Вольфрам России. 2017 год

В распределенном фонде недр находится 21 вольфрамсодержащий объект: 16 коренных (в том числе пять с попутным вольфрамом), четыре россыпных (в том числе одно с попутным вольфрамом, и одно — только с забалансовыми запасами) и одно техногенное. Руды коренных существенно вольфрамовых месторождений распределенного фонда по качеству несколько превосходят руды нелицензированный объектов — содержание WO3 в них варьирует в диапазоне 0,15–4,4% против 0,03–2,73%. При этом из 17 месторождений нераспределенного фонда недр только у двух (Тырныаузского и Агылкинского) запасы превосходят 30 тыс. т триоксида вольфрама.

Российская сырьевая база вольфрама является одной из крупнейших в мире. Заключенные в ее недрах запасы превышают 1,3 млн т триоксида вольфрама, из которых около 302 тыс. т сосредоточено в разрабатываемых и подготавливаемых к эксплуатации месторождениях существенно вольфрамовых руд. Это позволяет стране занимать третье место в мире по величине сырьевой базы вольфрама после Китая и Казахстана. Качество руд отечественных объектов в целом сопоставимо с зарубежными аналогами. Потенциал прироста запасов металла значителен, однако основная часть прогнозных ресурсов локализована по категориям низкой достоверности; ресурсы категории Р1 составляют всего 193 тыс. т триоксида вольфрама, из которых более 20% распределено между объектами с прогнозными ресурсами указанной категории менее 10 тыс. т.

Россия в настоящее время занимает третье место в мире по добыче вольфрама, но ее доля в мировом показателе составляет менее 4%. Традиционно в вольфрамдобывающей отрасли доминирует Китай, на протяжении почти 20-летнего периода обеспечивающий не менее 80% мирового показателя. Основой его сырьевой базы вольфрама являются крупные и уникальные по масштабам оруденения месторождения, в основном содержащие рядовые и бедные шеелитовые руды с содержанием WO3 менее 0,5%. В 2016 г. производство металла на китайских рудниках сократилось на 2,7%, что было обусловлено приостановкой целого ряда предприятий из-за низких цен на вольфрамовые концентраты, а также из-за их несоответствия жестким экологическим требованиям.

Вторую позицию в мировом рейтинге вольфрамдобывающих стран с 2014 г. занимает Вьетнам, где на базе крупного скарнового месторождения бедных (среднее содержание WO3 0,21%) шеелитовых руд Нуйфао начал функционировать крупнейший в мире рудник.

В значимых количествах вольфрамовое сырье также производится в Боливии, Руанде, Испании, Португалии, Австрии, Бразилии и Австралии.

Основой российской сырьевой базы вольфрама являются разномасштабные коренные месторождения преимущественно скарнового, штокверкового и жильного типов, в рудах которых металл присутствует и как основной, и как попутный компонент. Сами руды, подразделяющиеся на вольфрамитовые и шеелитовые, обычно имеют комплексный состав и, помимо вольфрама, могут в промышленных количествах содержать молибден, медь, висмут, олово, бериллий, золото и др. Существенно вольфрамовые руды, в которых заключено более 68% российских запасов вольфрама, по среднему содержанию WO3 в целом соответствуют среднемировому уровню — в вольфрамитовых объектах оно составляет 0,19%, в шеелитовых — 0,34%.

Около 35% отечественных запасов вольфрама сконцентрировано в пределах Дальневосточного федерального округа, более двух третей этого количества заключено в существенно вольфрамовых рудах. Свыше половины запасов округа сосредоточено в Приморском крае, где главную роль играют скарновые месторождения шеелитовых руд. В их числе — эксплуатируемые в течение длительного времени и в значительной мере отработанные Лермонтовское и Восток-2, содержащие богатые (более 1% WO3) руды, и осваиваемое Скрытое с рядовыми (0,36% WO3) рудами. Значительная часть запасов приходится на долю попутного вольфрама, заключенного в убогих по содержанию WO3 (0,042%) вольфрамит-касситеритовых рудах штокверкового месторождения Тигриное.

Еще около 10% российских запасов содержится в недрах Республики Саха (Якутия), главным вольфрамовым объектом которой является скарновое Агылкинское месторождение богатых (1,27% WO3) шеелитовых руд.

Остальные запасы вольфрама округа практически полностью заключены в жильных и штоксурсы категории Р1 составляют всего 193 тыс. т триоксида вольфрама, из которых более 20% распределено между объектами с прогнозными ресурсами указанной категории менее 10 тыс. т.

Россия в настоящее время занимает третье место в мире по добыче вольфрама, но ее доля в мировом показателе составляет менее 4%. Традиционно в вольфрамдобывающей отрасли доминирует Китай, на протяжении почти 20-летнего периода обеспечивающий не менее 80% мирового показателя. Основой его сырьевой базы вольфрама являются крупные и уникальные по масштабам оруденения месторождения, в основном содержащие рядовые и бедные шеелитовые руды с содержанием WO3 менее 0,5%. В 2016 г. производство металла на китайских рудниках сократилось на 2,7%, что было обусловлено приостановкой целого ряда предприятий из-за низких цен на вольфрамовые концентраты, а также из-за их несоответствия жестким экологическим требованиям.

Вторую позицию в мировом рейтинге вольфрамдобывающих стран с 2014 г. занимает Вьетнам, где на базе крупного скарнового месторождения бедных (среднее содержание WO3 0,21%) шеелитовых руд Нуйфао начал функционировать крупнейший в мире рудник.

В значимых количествах вольфрамовое сырье также производится в Боливии, Руанде, Испании, Португалии, Австрии, Бразилии и Австралии.

Основой российской сырьевой базы вольфрама являются разномасштабные коренные месторождения преимущественно скарнового, штокверкового и жильного типов, в рудах которых металл присутствует и как основной, и как попутный компонент. Сами руды, подразделяющиеся на вольфрамитовые и шеелитовые, обычно имеют комплексный состав и, помимо вольфрама, могут в промышленных количествах содержать молибден, медь, висмут, олово, бериллий, золото и др. Существенно вольфрамовые руды, в которых заключено более 68% российских запасов вольфрама, по среднему содержанию WO3 в целом соответствуют среднемировому уровню — в вольфрамитовых объектах оно составляет 0,19%, в шеелитовых — 0,34%.

Около 35% отечественных запасов вольфрама сконцентрировано в пределах Дальневосточного федерального округа, более двух третей этого количества заключено в существенно вольфрамовых рудах. Свыше половины запасов округа сосредоточено в Приморском крае, где главную роль играют скарновые месторождения шеелитовых руд. В их числе — эксплуатируемые в течение длительного времени и в значительной мере отработанные Лермонтовское и Восток-2, содержащие богатые (более 1% WO3) руды, и осваиваемое Скрытое с рядовыми (0,36% WO3) рудами. Значительная часть запасов приходится на долю попутного вольфрама,заключенного в убогих по содержанию WO3 (0,042%) вольфрамит-касситеритовых рудах штокверкового месторождения Тигриное.

Еще около 10% российских запасов содержится в недрах Республики Саха (Якутия), главным вольфрамовым объектом которой является скарновое Агылкинское месторождение богатых (1,27% WO3) шеелитовых руд.

Остальные запасы вольфрама округа практически полностью заключены в жильных и штокверковых месторождениях вольфрамит-касситеритовых руд, расположенных на территории Чукотского АО, Магаданской области и Хабаровского края, в которых вольфрам в основном содержится в качестве попутного компонента.

На долю объектов Дальневосточного ФО приходится более 85% прогнозных ресурсов триоксида вольфрама категории Р1. При этом перспективы выявления крупных месторождений не установлены, и всего один объект — Гетканчикское рудопроявление в Амурской области, может стать базой для выявления месторождения среднего масштаба.

Значительна сырьевая база вольфрама Сибирского федерального округа, в недрах которого заключено 30% отечественных запасов металла. Основная их часть (около 26% запасов страны) сконцентрирована в трех месторождениях Республики Бурятия. Два из них содержат вольфрамитовое оруденение: это штокверковое Инкурское с крупными запасами бедных (0,149% WO3) руд и небольшое жильное Холтосонское, руды которого имеют сравнительно высокое качество (0,748% WO3); на последнем возможен прирост запасов — на его глубоких горизонтах локализованы прогнозные ресурсы категории Р1 в количестве 9,6 тыс. т триоксида вольфрама.

В рудах третьего месторождения — молибденового Мало-Ойногорского, заключены значительные запасы попутного вольфрама в форме шеелита при весьма низкой концентрации WO3 (0,04%).

Запасами вольфрама также располагают Забайкальский край и Республика Алтай, однако суммарно они составляют всего 4,2% российских, а перспективы их прироста не установлены.

Сырьевая база вольфрама Сибирского ФО может быть расширена за счет выявления нового месторождения вольфрама в Иркутской области — здесь на Марининском рудопроявлении локализованы прогнозные ресурсы категории Р1 в количестве 18,7 тыс. т триоксида вольфрама.

Почти четверть отечественных запасов заключена в объектах Северо-Кавказского федерального округа. Практически полностью они содержатся в шеелитовых рудах рядового качества двух крупных месторождений: скарнового Тырныаузского (среднее содержание WO3 0,436%), расположенного в Кабардино-Балкарской Республике, и стратиформного КтиТебердинского (0,364%) — в Карачаево-Черкесской Республике.

Еще почти 11% запасов России приходится на долю единственного объекта Уральского федерального округа — крупного штокверкового молибденового Коклановского месторождения в Курганской области, в рудах которого вольфрам в форме шеелита присутствует как попутный компонент при весьма низкой концентрации (0,04% WO3).

По состоянию на 1.01.2017 г. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации учитывалось 92 месторождения вольфрама: 52 коренных и 40 россыпных. В их числе 16 месторождений (11 коренных и 5 россыпных) содержат только забалансовые запасы. Кроме того, в Республике Бурятия учтено Барун-Нарынское техногенное месторождение с запасами триоксида вольфрама 16,5 тыс. т при среднем содержании WO3 2131,6 г/куб. м.

В распределенном фонде недр находится 21 вольфрамсодержащий объект: 16 коренных (в том числе пять с попутным вольфрамом), четыре россыпных (в том числе одно с попутным вольфрамом, и одно — только с забалансовыми запасами) и одно техногенное. Руды коренных существенно вольфрамовых месторождений распределенного фонда по качеству несколько превосходят руды нелицензированный объектов — содержание WO3 в них варьирует в диапазоне 0,15–4,4% против 0,03–2,73%. При этом из 17 месторождений нераспределенного фонда недр только у двух (Тырныаузского и Агылкинского) запасы превосходят 30 тыс. т триоксида вольфрама.

В 2016–2017 гг. в России работы по подготовке существенно вольфрамовых объектов к эксплуатации велись на двух месторождениях шеелитовых руд. АО «Приморский ГОК» с 2007 г. ведет работы по подготовке к промышленной эксплуатации скарнового Скрытого месторождения в Приморском крае. Несмотря на получение в 2014 г. положительного заключения на технический проект карьерной разработки объекта, строительные работы не начались. В июле 2016 г. лицензия на право пользования недрами Скрытого месторождения приостановлена до 1 августа 2018 г.

С декабря 2015 г. компания ООО «СевКавНедра» (ООО «СКН») владеет лицензией на право пользования недрами стратиформного Кти-Тебердинского месторождения в Карачаево-Черкесской Республике. Согласно лицензионному соглашению, в течение трех лет ООО «СКН» должно подготовить технический проект разработки месторождения и не позднее декабря 2018 г. утвердить его в установленном порядке,пройдя все необходимые согласования. Объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее, чем через четыре года с даты утверждения проекта. Данные о работах, проводившихся недропользователем на Кти-Тебердинском месторождении в 2016–2017 гг., отсутствуют.

В 2016 г. в ходе эксплуатационной разведки и переоценки был получен прирост запасов категорий А+В+С1 на месторождении Восток-2, составивший 1762 т триоксида вольфрама. Кроме того, в результате переоценки в категорию С1 переведены запасы триоксида вольфрама в количестве 5699 т, заключенные в отвалах на Спокойнинском месторождении.

В целом в 2016 г. в результате геологоразведочных работ и переоценки получен прирост запасов вольфрама (в пересчете на триоксид) в количестве 1816 т, что составляет всего 46% объема их погашения за счет добычи. В итоге, с учетом добычи, потерь при добыче, переоценки и других причин запасы триоксида вольфрама категорий А+В+С1 России по сравнению с 2015 г. сократились на 2,2 тыс. т (на 0,2%), запасы категории С2 — на 1,2 тыс. т (на 0,3%).

Согласно предварительным данным, прирост запасов вольфрама категорий А+В+С1 в 2017 г. был получен только за счет эксплуатационной разведки, главным образом — на месторождении Восток-2, он составил около 2 тыс. т в пересчете на триоксид.

В 2017 г. должны были завершиться поисковые работы на слабоэродированное и скрытое вольфрамовое оруденение на участках Арса, Кафэн и Светлый Хорской площади в Хабаровском крае, выполняемых АО «Росгеология». Однако из-за отставания по выполнению буровых и горных работ обязательства были перенесены на 2018 г. По результатам проведенных работ на объекте ожидается прирост ресурсов вольфрама (в пересчете на триоксид) категории Р1 в количестве 2,7 тыс. т, категории Р2 — 12,8 тыс. т.

В 2016 г. добыча вольфрама из недр велась на пяти коренных месторождениях, три из которых являются существенно вольфрамовыми, а в рудах двух других — вольфрам попутный; в пересчете на триоксид она составила 3930 т,что на 4,5% меньше показателя 2015 г. Практически полностью она была обеспечена месторождениями существенно вольфрамовых руд: Восток-2 (1662 т, эксплуатируется АО «Приморский ГОК»), Спокойнинское (1569 т, ЗАО «Новоорловский ГОК») и Лермонтовское (645 т, ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат»). Снижение добычи из недр обусловила ее приостановка на коренном месторождении Бом-Горхон в Забайкальском крае (ООО «Артель старателей "Кварц"») и россыпном месторождении руч. Инкур в Республике Бурятия (ЗАО «Закаменск») в сочетании с падением почти на 38% добычи на Лермонтовском месторождении,что не смогли компенсировать выросшие показатели АО «Приморский ГОК» (+9,1%) и ЗАО «Новоорловский ГОК» (+27,3%).

Кроме того, вольфрам в небольших количествах (54 т) добывался попутно на оловорудных месторождениях Хабаровского края: Правоурмийском (ООО «Правоурмийское») и Фестивальном (ОАО «Оловянная рудная компания»).

В последние шесть лет в качестве источника вольфрамового сырья все шире используются техногенные образования. В 2016 г. добыча вольфрама (в пересчете на триоксид) из них составила 1334 т (+20,4% по сравнению с 2015 г.), в том числе 1023 т — из техногенного Барун-Нарынского месторождения и 311 т — из отвалов на Спокойнинском месторождении.

По предварительным данным, в 2017 г. добыча триоксида вольфрама из недр России составит около 3,5 тыс. т, из техногенных образований — около 0,9 тыс. т.

Обогащение вольфрамовых руд с получением шеелитовых и вольфрамитовых концентратов осуществляется непосредственно в местах добычи. При этом центры производства концентратов разных минеральных сортов географически разобщены — шеелитовые производятся на эксплуатирующих скарновые объекты рудниках Приморского края, вольфрамитовые — на предприятиях, базирующихся на грейзеновых и техногенных месторождениях Сибири, а также оловянных объектах Хабаровского края. В 2016 г. в России было произведено 6407 т вольфрамовых концентратов (включая полученные из техногенных материалов), содержащих 3369,5 т триоксида вольфрама.

Главным центром производства вольфрамовых концентратов является Приморский край,обогатительные предприятия которого в 2016 г. обеспечили около 60% выпуска триоксида вольфрама в концентратах. Крупнейшим продуцентом в регионе и в России в целом традиционно является компания АО «ГРК "АИР"», получающая руду от АО «Приморский ГОК». В 2016 г.компания произвела 2737 т высококачественного концентрата, содержащего 1452,6 т триоксида вольфрама (43,5% суммарного показателя).

Еще 1354,5 т концентрата и 530,5 т триоксида вольфрама получено на обогатительной фабрике ООО «Лермонтовский ГОК», перерабатывающей руду одноименного месторождения и занимающей третье место среди российских продуцентов вольфрамового сырья.

С 2012 г. устойчиво растет выпуск триоксида вольфрама в концентратах компанией ЗАО «Новоорловский ГОК», с 2014 г. занимающей второе место среди отечественных продуцентов вольфрамовых концентратов. В 2016 г. здесь было произведено 1668 т высококачественного концентрата, содержащего почти 1028 т триоксида вольфрама.

Еще 569,4 т концентрата и 327,5 т триоксида вольфрама получено АО «Закаменск» в результате переработки материала Барун-Нарынского техногенного месторождения.

В 2016 г. компания ООО «Правоурмийское», ведущая добычу и переработку оловянных руд в Хабаровском крае, смогла получить вольфрамитовый концентрат кондиционного качества и начала его отгрузки, которые составили 78 т.

Вольфрамовые концентраты отечественного производства поступают как на внутренний рынок, так и за рубеж. Основными российскими потребителями вольфрамовых концентратов являются завод компании ОАО «Гидрометаллург» в г. Нальчик и предприятие АО «Кировградский завод твердых сплавов» в Свердловской области, суммарные мощности которых позволяют перерабатывать более 6,6 тыс. т триоксида вольфрама в концентрате в год. В небольших количествах (несколько десятков тонн) концентраты поступают на Унечский завод тугоплавких металлов компании АО «Вольфрам» в Брянской области.

Экспорт вольфрамовых концентратов в 2016 г. вырос по сравнению с 2015 г. более чем в два раза и составил почти 5495 т, из которых около 53% поставили компании-продуценты, а остальное поступило из различных складских запасов. Покупателями выступили Нидерланды (36,6%), Южная Корея (32%), а также Сингапур и Эстония. При этом на внутреннем рынке сохраняется дефицит вольфрамового сырья, частично компенсируемый импортом, объемы которого сократились по сравнению с 2015 г. более чем на 34% и составили 1128 т. Концентраты поступали из Нидерландов (около 38% поставок), Узбекистана (более 12%), Руанды, Монголии, Вьетнама (примерно по 10%), а также Уганды, Польши, Нигерии и Бразилии.

В 2017 г. экспорт вольфрамовых концентра товсократился в 2,8 раза; основная их часть (около 73%) поступила в Южную Корею. Импорт увеличился примерно на 30%, более половины материала закуплено в Нидерландах.

С 2012 г. мировой рынок вольфрама характеризуется перенасыщенностью, возникшей из-за несоответствия темпов роста потребления и производства металла, прежде всего — в Китае. Результатом этого стало снижение цен на вольфрамовую продукцию, достигшее максимальных темпов в 2015 г. В 2016 г. динамика цен приобрела волнообразный характер, однако среднегодовой показатель оказался ниже не только показателя предыдущего года, но и уровня кризисного 2009 г. Начавшееся осенью 2016 г. повышение цен на вольфрамовую продукцию продолжилось в 2017 г., продемонстрировав высокие темпы в период с конца июля до середины сентября — за это время цена на триоксид вольфрама в паравольфрамате аммония выросла примерно на 48%, с 210 до 310 долл. за 1% содержания WO3 в продукте. Причиной этого стало повышение стоимости закупок вольфрамовых концентратов перерабатывающими предприятиями Китая. В октябре цены опять несколько снизились и до конца 2017 г. не превышали 295 долл. за 1% содержания WO3. В результате среднегодовая цена на вольфрам в 2017 г. хоть и превзошла показатель 2016 г., но осталась ниже уровня 2015 г.

Видимое внутреннее потребление вольфрамовых концентратов в России в 2016 г. составило около 2 тыс. т против 4,5 тыс. т в 2015 г.

Россия располагает значительной сырьевой базой вольфрама — формально запасы существенно вольфрамовых руд достаточны для поддержания текущего уровня добычи в течение более 200 лет. Однако уже в начале 2020-х гг. могут быть полностью отработаны запасы разрабатываемых месторождений Приморского края, главного вольфрамдобывающего региона России. Это может означать более чем двукратное падение отечественного производства вольфрамового сырья в России, что делает проблему компенсации выбывающих мощностей весьма актуальной. В то же время сохраняющийся низкий уровень цен на триоксид вольфрама в сочетании с особенностями экономико-географического расположения и горно-геологических условий отечественных месторождений вольфрама снижают инвестиционную привлекательность проектов их развития, в том числе — наиболее подготовленного к разработке месторождения Скрытое в Приморском крае.

Обеспечение вольфрамдобывающей отрасли России сырьем требует комплексного подхода,включающего как внедрение в реальное производство современных высокоэффективных технологий переработки руд, так и выявление новых инвестиционно-привлекательных месторождений, в том числе — нетрадиционных геолого-промышленных типов, таких как вольфрам-порфировые, по возможности — в инфраструктурно обеспеченных районах.