Марганцевые руды России. 2017 год

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 29 месторождений марганцевых руд, из которых в распределенном фонде недр числится 12. К государственному резерву, по состоянию на начало 2017 г., было отнесено крупное Порожинское месторождение окисленных марганцевых руд с повышенным содержанием фосфора, расположенное в малоосвоенном районе Красноярского края, все месторождения Северо-Уральского бассейна в Свердловской области, требующие преимущественно подземной отработки, а также несколько мелких объектов, включая четыре месторождения железо-марганцевых конкреций шельфа Балтийского моря. В 2017 г. одно из месторождений Северо-Уральского бассейна — Тыньинское — было лицензировано. Напротив, мелкое Каменское месторождение в Иркутской области перешло в нераспределенный фонд недр.

Сырьевая база марганцевых руд России достаточно велика — Государственным балансом запасов полезных ископаемых учтены их запасы категорий А+В+С1+С2 в количестве 230,2 млн т, из которых 137,8 млн т относятся к категориям А+В+С1. Более 122 млн т суммарных запасов марганцевых руд разведано в недрах разрабатываемых (около 3 млн т) и подготавливаемых к эксплуатации месторождений, в том числе Усинского в Кемеровской области (106 млн т) и Южно-Хинганского в Еврейской АО (9 млн т).

Величина условно активных запасов марганцевых руд России превышает промышленные запасы Австралии, занимающей третье место в мире по объемам выпуска товарно-сырьевой марганцевой продукции. Тем не менее добыча марганцевых руд в России ведется лишь время от времени и в крайне малых объемах, добытые руды в основном складируются.

Основной причиной слабого использования сырьевой базы марганцевых руд страны является ее низкое качество. Среднее содержание марганца в рудах отечественных месторождений находится в пределах 9–23% и только на одном объекте (Парнокское месторождение) оно выше — 31%, тогда как руды большинства зарубежных эксплуатируемых месторождений ведущих стран-продуцентов (за отдельными исключениями) содержат не менее 35% марганца, а высококачественные сорта — 40–45% и более.

Марганцевые руды России представлены преимущественно труднообогатимыми разностями, характеризующимися сложными структурно-текстурными особенностями, непостоянством вещественного состава, в том числе по вредным примесям (фосфору, железу), которые при этом зачастую присутствуют в повышенных концентрациях.

Прогнозные ресурсы марганцевых руд Российской Федерации значительны, только наиболее достоверные из них — категории Р1 — превышают суммарные запасы и оценены в количестве 232 млн т. Однако они также имеют низкие качественные характеристики и большей частью (свыше 60%) локализованы в недрах известных месторождений и в пределах рудных районов, в которых они выявлены.

Ведущими продуцентами товарно-сырьевой марганцевой продукции в мире являются Китай, ЮАР, Австралия и Габон; их суммарная доля в мировом производстве достигает 80%.

Китай выступает традиционным лидером по производству товарных марганцевых руд и концентратов, его доля в мировом показателе превышает треть. При этом марганцеворудная база страны, подобно России, крупномасштабна и низкокачественна. Содержание марганца в рудах многочисленных, преимущественно мелких, месторождений обычно составляет не более 25%, а концентрация вредных примесей зачастую повышена. Несмотря на это, уровень эксплуатации высок — в разработку, в том числе малыми рудниками, вовлечено большинство известных месторождений.

Однако для использования в металлургическом переделе продукцию местных горных предприятий приходится смешивать с импортным сырьем более высокого качества.

ЮАР находится на втором месте по выпуску товарного марганцевого сырья, обладая при этом самой масштабной ресурсной базой в мире. Все месторождения марганцевых руд страны сконцентрированы в бассейне Калахари, сложены малофосфористыми рудами оксидного типа с содержанием марганца 30–48%, железа — 4–20%. Крупнейшие рудники действуют на месторождениях Маматван и Нчванинг.

В Австралии основой марганцеворудной промышленности является крупное месторождение Грут-Айленд, представленное оксидными и окисленными рудами со средним содержанием марганца 45% и незначительным — вредных примесей.

В Габоне крупнейшее горное предприятие действует на месторождении Моанда, сложенном окисленными рудами, содержащими в среднем 45% марганца. В 2016 г. этот рудник обеспечил 100% добычи марганцевых руд в стране.

Российская сырьевая база марганцевых руд распределена по территории страны неравномерно.

Основной ее объем сосредоточен в Сибирском ФО в пределах Алтае-Саянской металлогенической провинции. Здесь разведано почти три четверти запасов (170,5 млн т) и локализовано около 80% прогнозных ресурсов категории Р1 (184,5 млн т) марганцевых руд страны. Крупных марганцевых месторождений в России два, оба они также расположены в Сибирском ФО.

Усинское месторождение находится в Кемеровской области, залегает в толще вулканогенно-осадочных пород и заключает 55,5% российских запасов категорий А+В+С1+С2 (127,7 млн т) и 6% прогнозных ресурсов категории Р1 (14,4 млн т). Месторождение практически полностью сложено карбонатными рудами с резко подчиненным количеством окисленных руд. Среднее содержание марганца в рудах объекта составляет 20,2%. Значительные прогнозные ресурсы железо-марганцевых руд высокой степени достоверности в Кемеровской области оценены на рудопроявлении Кайгадатское — 52 млн т (22% российских) со средним содержанием марганца лишь 8,6%.

Порожинское марганцевое месторождение, залегающее в вулканогенно-осадочных породах, расположено в Красноярском крае. В его недрах подсчитаны запасы окисленных марганцевых руд в количестве 29,5 млн т (почти 13% запасов страны) со средним содержанием 18,85% марганца и оценено 95 млн т прогнозных ресурсов категории Р1 (41% российских), включая 50 млн т карбонатных и 45 млн т окисленных марганцевых руд с содержанием марганца 17–19%.

Значимые прогнозные ресурсы марганцевых руд наиболее высокой категории Р1 в Сибирском ФО локализованы также в Республике Алтай — 20 млн т, где оценены и прогнозные ресурсы категории Р2 в количестве 66 млн т, что составляет почти половину российских прогнозных ресурсов данной категории.

В Уральском ФО в пределах одноименной металлогенической провинции сосредоточено около 19% российских запасов марганцевых руд — 44,7 млн т. Основная их часть разведана в девяти осадочных месторождениях Северо-Уральской группы в Свердловской области (41,7 млн т). Руды объектов группы преимущественно карбонатные со средним содержанием марганца 20–22%. Прогнозные ресурсы марганцевых руд категории Р1 в Уральском ФО насчитывают 22,2 млн т, они локализованы практически в равных количествах в Свердловской и Челябинской областях.

Запасы марганцевых руд Дальневосточного ФО составляют 8,9 млн т (почти 4% страны), все — в Южно-Хинганском месторождении в Еврейской АО, залегающем в метаморфических породах. Руды железо-марганцевые смешанного типа с содержанием марганца 20,8%.

Прогнозные ресурсы Р1 марганцевых руд Южно-Хинганского рудного поля составляют 25 млн т.

Остальные запасы марганцевых руд страны (суммарно 2,6%) приходятся на российский шельф (2,2 млн т железо-марганцевых конкреций, шельф Балтийского моря), Северо-Западный ФО (2 млн т, Республика Коми) и Приволжский ФО (1,8 млн т, Республика Башкортостан).

Прогнозные ресурсы марганцевых руд категории Р1 в этих регионах не локализованы.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 29 месторождений марганцевых руд, из которых в распределенном фонде недр числится 12.  К государственному резерву, по состоянию на начало 2017 г., было отнесено крупное Порожинское месторождение окисленных марганцевых руд с повышенным содержанием фосфора, расположенное в малоосвоенном районе Красноярского края, все месторождения Северо-Уральского бассейна в Свердловской области, требующие преимущественно подземной отработки, а также несколько мелких объектов, включая четыре месторождения железо-марганцевых конкреций шельфа Балтийского моря. В 2017 г. одно из месторождений Северо-Уральского бассейна — Тыньинское — было лицензировано. Напротив, мелкое Каменское месторождение в Иркутской области перешло в нераспределенный фонд недр.

Подготавливаемыми к эксплуатации считаются пять месторождений, в том числе крупнейшее в России Усинское в Кемеровской области. Проект его освоения, который реализовывала компания ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», включал строительство ГОКа мощностью по выпуску марганцевых концентратов до 800 тыс. т в год, а также завода по производству 80 тыс. т в год металлического марганца в Республике Хакасия. С 2015 г. реализация проекта приостановлена из-за прений о его экологической безопасности.

В сентябре 2017 г. Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск о банкротстве ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», поданный главным кредитором компании — Внешэкономбанком.

Южно-Хинганское среднемасштабное месторождение в Еврейской АО готовится к отработке китайской компанией ООО «Хэмэн Дальний Восток». Полная проектная мощность строящейся штольни по добыче марганцевых руд составляет 150 тыс. т в год. В 2013 г. и 2015 г.при проходке горных выработок из недр месторождения было извлечено и складировано соответственно 20 тыс. т и 5 тыс. т марганцевых руд; в 2016 г. и, по предварительным данным, в 2017 г. работы не велись из-за отсутствия финансирования.

Подготовку к промышленной эксплуатации мелкого Селезеньского месторождения в Кемеровской области, представленного лишь забалансовыми рудами, осуществляет ООО «Запсибруда». Опытно-промышленная разработка объекта, направленная на детальное изучение вещественного состава марганцевых руд и способов их переработки, ведется не на постоянной основе; в 2016–2017 гг. добычи не было. В июле 2017 г. списано 562,9 тыс. т из 850 тыс. т забалансовых марганцевых руд месторождения в связи с их пересчетом.

Компания ООО «Уральское горнорудное управление» готовит к отработке мелкое месторождение Ниязгуловское 1 в Республике Башкортостан, сложенное низкосортными рудами,не востребованными металлургическими предприятиями. В ноябре 2017 г. утверждена проектная документация корректировки проекта опытно-промышленного карьера на месторождении,предусматривающая до конца 2018 г. отбор крупнотоннажной пробы в объеме 200 тыс. т марганцевых руд для изучения возможности их промышленного применения в металлургии.

Компания ОАО «Иркутский марганец» являлась недропользователем подготавливаемого к эксплуатации мелкого Николаевского месторождения в Иркутской области; в конце декабря 2017 г. лицензия аннулирована.

ООО ГК «Георгиевский рудник» проводит ГРР в южной части Сейбинского и восточной части Джебартинского участков Сейбинского рудопроявления, расположенного в Курагинском районе Красноярского края. В 2016 г. велось изучение технологических свойств марганцевых руд с целью выбора оптимального способа их обогащения.

В сентябре 2016 г. компанией ООО «Транссервис» получено положительное экспертное заключение на проект проведения ГРР на участке Марганцевый в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. По результатам работ ожидается выявление мелкого промышленно значимого месторождения марганцевых руд.

ООО «Запсибруда» владеет лицензией на геологическое изучение и добычу марганцевых руд в юго-западной части Горной Шории на территории Таштагольского района Кемеровской области. В 2017 г. утвержден проект на проведение поисков марганцевых руд и попутных полезных ископаемых на Мунжинской площади в пределах лицензионного участка.

На 2017 г. компанией ОАО «Сибзолоторазведка» запланировано начало ГРР по проекту оценочных работ на марганцевые руды на Клевакинском участке в Свердловской области, по результатам которого ожидается составление ТЭО временных разведочных кондиций и подсчет запасов марганцевых руд категорий С1+С2.

За счет средств федерального бюджета в 2016 г. продолжались поисковые работы масштаба 1:50000 на марганцевые руды в пределах Кара-Силовской площади в Ненецком АО. Завершение работ было запланировано на конец

2017 г. По их результатам ожидается перевод части прогнозных ресурсов марганцевых руд категории Р3 в категорию Р2 и обоснование возможности выявления промышленных объектов.

В 2017 г. заключен государственный контракт на проведение поисковых работ на оксидные марганцевые руды на Козинской марганценосной площади (Красноярский край) с технологическим изучением возможности переработки руд данного типа методом кучного выщелачивания.

В 2016 г. прироста запасов марганцевых руд за счет ГРР получено не было; запасы всех категорий остались неизменными. В 2017 г. изменений запасов, связанных с проведением геолого-разведочных работ, не ожидается.

В 2016 г. добыча марганцевых руд не велась, в 2017 г. из недр месторождения Ниязгуловское 1 в Республике Башкортостан отобрана технологическая проба массой 1 тыс. т.

Несколько месторождений, имеющих статус разрабатываемых, в настоящее время не эксплуатируются; карьеры на них законсервированы в период 2006–2010 гг. Это Парнокское месторождение в Республике Коми, Мазульское и Громовское в Красноярском и Забайкальском краях соответственно.

Обеспечение отечественной промышленности товарно-сырьевой марганцевой продукцией осуществляется за счет зарубежных закупок. В 2016 г. российский импорт товарных марганцевых руд и концентратов составил 989 тыс. т, в том числе 93% этого объема суммарно пришлось на ЮАР (516 тыс. т), Казахстан (203 тыс. т) и Габон (138 тыс. т). В 2017 г. в Россию ввезеносвыше 1 млн т марганцевого сырья.

В период 2011–2015 гг. на мировом рынке наблюдалось снижение цен на марганцевую сырьевую продукцию, обусловленное замедлением мировой экономики и, соответственно, снижением спроса. Из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка многие продуценты сократили выпуск и поставки товарных марганцевых руд, что привело в 2016 г. к их дефициту, а с осени 2016 г. вызвало кратковременный, но стремительный рост цен на них. Так, цены компании South32 на австралийские кусковые товарные марганцевые руды для поставки китайским потребителям в ноябре 2016 г. выросли на 63% относительно октября, а среднегодовой показатель 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. более чем на 23%.

Однако восстановление объемов добычи привело к тому, что уже в феврале 2017 г. подъем цен сменился очередным снижением, которое, тем не менее, было временным — к концу лета цены снова стали расти. Средняя за 10 месяцев 2017 г. цена на 50% превысила среднегодовые показатели 2016 г.

Основное применение марганец находит в металлургии, преимущественно для легирования сталей, в связи с чем подавляющий объем товарных марганцевых руд перерабатывается в марганцевые сплавы — ферромарганец и ферросиликомарганец.

В России выпуск ферросплавов на основе марганца ведут четыре предприятия: Косогорский металлургический завод (г. Тула) и Саткинский чугуноплавильный завод (г. Сатка,Челябинская область) производят ферромарганец, Челябинский электрометаллургический комбинат и, в небольших количествах, Западно-Сибирский электрометаллургический завод (г. Новокузнецк) — ферросиликомарганец. В 2016 г. суммарный российский выпуск марганцевых сплавов составил около 366 тыс. т. Предполагается, что в 2017 г. он может возрасти до 375–380 тыс. т.

Небольшая часть производимых ферромарганца и ферросиликомарганца экспортируется; в 2016 г. их поставки за рубеж в сумме составили 31 тыс. т. С другой стороны, Россия в значительном объеме импортирует марганцевые сплавы, в 2016 г. — 248 тыс. т; в структуре закупок доминирует ферросиликомарганец (89%).

Основными поставщиками сплавов на основе марганца являлись четыре страны, на которые в сумме пришлось 97% российского импорта: Украина (83 тыс. т), Казахстан (75 тыс. т), Грузия (47 тыс. т) и Норвегия (35 тыс. т). Видимое российское потребление марганцевых сплавов в 2016 г. составило немногим менее 0,6 млн т и было на 57% обеспечено отечественной продукцией; в 2017 г. предполагается увеличение этой доли до 60%.

Также Россия импортирует металлический марганец, используемый в основном для выпуска специальных сплавов с цветными металлами или как легирующий компонент сталей. Ежегодные объемы закупок составляют 40–50 тыс. т; в 2016 г. было импортировано 43 тыс. т, в том числе 36 тыс. т из Китая, 6 тыс. т — из Украины.

Собственное производство металлического марганца в России отсутствует.

Низкое качество марганцевых руд, необходимость применения подземной отработки для большинства объектов, находящихся вблизи перерабатывающих предприятий, либо расположение месторождений в районах с неразвитой инфраструктурой (в том числе крупного Порожинского) создает экономические проблемы с их освоением, требуя повышенных затрат на добычу, переработку и транспортировку марганцевых руд. Ввод в эксплуатацию крупнейшего в России Усинского месторождения и производство из его руд металлического марганца мог бы позволить стране полностью отказаться от закупок металла и снизить объемы импорта товарных марганцевых руд. Для других месторождений частичное решение проблем добычи и обогащения возможно с началом применения новых методов отработки (скважинных подземного выщелачивания и гидродобычи) и переработки марганцевых руд (гидрометаллургических). Однако это не даст возможности в обозримой перспективе избавить отечественную промышленность от импортозависимости.