АЛРОСА разместила биржевые облигации на $350 млн

Средства компания привлекает на корпоративные цели и рефинансирование текущей задолженности.

30 апреля 2025 года, NEDRADV. Алмазодобывающая компания АЛРОСА (ПАО) завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-03 в долларах США с расчетами в рублях. Ценные бумаги торгуются на московской бирже. Объем выпуска составил $350 млн.

Срок обращения — 1 год, купонный период составляет 30 дней, тип купона — фиксированный, со ставкой 6,7% годовых. Средства привлекаются в общекорпоративных целях и на рефинансирование текущей задолженности. Банками-организаторами выступают: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ООО «Джи Ай Солюшенс».

Из материалом компании следует, что изначально заявленный ориентир ставки купона составлял «не выше 8,25%», объем — $150 млн. Предварительный спрос от инвесторов превысил планируемый объем размещения. В формировании книги приняли участие все группы инвесторов — поступило более 50 заявок. В процессе букбилдинга диапазон по купону снижался четыре раза, составив итоговые 6,70% годовых, что на 155 б.п. ниже изначально заявленного уровня. Таким образом, финальная ставка купона достигла рекордного для текущего года уровня.

Справка

АК «АЛРОСА» ведет разведку, извлечение и продажу алмазов. Группа имеет производственные мощности в г. Мирном, г. Удачном, п. Айхал, Нюрбинском и Анабарском районах Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами являются: Росимущество (33%), правительство Якутии (25%+1), восьми районам республики принадлежат 8% акций.