«АЛРОСА» привлекла 30 млрд рублей в ходе размещения облигаций
- 04 июня 2026
Средства будут направлены на общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
4 июня 2026 года, NEDRADV. АК «АЛРОСА» привлекла 30 млрд рублей в результате размещения биржевых облигаций серии 002P-02, следует из сообщения компании. Средства будут направлены на общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
«Новый выпуск успешно размещен благодаря оптимально выбранному периоду реализации сделки в сочетании с эффективной маркетинговой кампанией. В ходе сбора книги заявок сформирована трехкратная переподписка, в результате чего совокупное снижение спреда составило 30 б.п. Достигнутый спред 135 б.п. к ключевой ставке стал наименьшим среди рыночных выпусков эмитентов горнодобывающего и нефтегазового секторов с начала года», — комментирует заместитель генерального директора по экономике и финансам «АЛРОСА» Юлия Шкурат.
Первоначальный ориентир спреда был не выше 165 б.п.: купонный доход по облигациям рассчитывается за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред.
Облигации имеют купонные периоды по 30 дней. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения — 3 года.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций «АЛРОСА»:
- 01Р-01 на 45 млрд рублей, размещен в сентябре 2024 года, планируемая дата погашения — 2 сентября 2028 года;
- 002Р-01 на 20 млрд рублей, размещен в декабре 2025 года, планируемая дата погашения — 13 декабря 2027 года;
- 002P-02 на 30 млрд рублей, планируемая дата погашения — 18 мая 2029 года.
Кроме того, в июне 2020 года компания разместила на Ирландской фондовой бирже еврооблигации на $500 млн со сроком погашения 26 июня 2027 года. В июне 2024 года «АЛРОСА» разместила замещающие их российские облигации З027-Д на $198,4 млн. Таким образом, в обращении находятся еврооблигации на $301,6 млн и замещающие — на $198,4 млн.
