Объем размещения бондов «Роснефти» вырос до 15 млрд юаней
- 14 сентября 2022
Компания установила ориентир ставки 1-го купона не выше 3,15% годовых.
14 сентября 2022 года, NEDRADV. НК «Роснефть» увеличила объем размещения 10-летних облигаций с 10 млрд до 15 млрд юаней, сообщает «Интерфакс». Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,05% годовых.
Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 3,15% годовых, однако был снижен в ходе маркетинга. Напомним, сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября. Техническое размещение предварительно запланировано на 20 сентября.
«Роснефть» намерена проводить выплаты купонов в китайских юанях. Однако по решению эмитента или запросам инвесторов возможен расчет в безналичном порядке в рублях по курсу Банка России.
Организаторы размещения — ВБРР, Газпромбанк, БК «Регион» и Московский кредитный банк. Соорганизаторами выступят банк «Зенит», банк «ДОМ.РФ», РСХБ и «Велес».
Всего в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций ПАО НК «Роснефть». Общая стоимость составляет 2,966 трлн рублей. Также размещены семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд.
Справка
Крупнейшими акционерами ПАО «НК «Роснефть» являются государственное АО «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), 9,6% принадлежат ООО «РН-НефтьКапиталИнвест».
