Petropavlovsk выкупил еврооблигации на $60 млн
- 07 декабря 2021
Организация замещает пакет бондов кредитом Газпромбанка с более выгодными условиями.
7 декабря 2021 года, NEDRADV. Золотодобывающая компания Petropavlovsk Plc выкупила собственные евробонды с погашением в 2022 году на сумму $60 млн. При этом объем предложения на пике составил $101,855 млн.
Как следует из сообщения организации, стоимость одной ценной бумаги номиналом в $1 000 определена в размере $1 035. Кроме того, все держатели облигаций, принятых к покупке, получат начисленные и невыплаченные проценты по ценным бумагам с даты последней выплаты процентов по дату расчета. После выкупа общая сумма выпуска снизилась до $304,3 млн, купон остался на уровне 8,125%.
Дилер-менеджером выступила инвестиционная компания GPB Financial Services Limited (входит в состав Газпромбанка), агентом по проведению торгов — Лондонский филиал Citibank N.A.
Отметим, данный облигационный выпуск Petropavlovsk поэтапно замещает кредитом Газпромбанка с погашением в середине 2023 года и более выгодной ставкой. Так, в июле текущего года компания выкупила евробонды из этого выпуска на $136 млн.
Справка
Petropavlovsk Plc — российская золотодобывающая компания. Акционерный капитал состоит из 3,9 млрд голосующих акций. Крупнейшими акционерами являются «Южуралзолото» (владеет 29,19% акций, подконтрольна Константину Струкову) и Prosperity Capital Management Limited (владеет свыше 20% акций через дочерние предприятия).
