«Газпром» выпустил пакет восьмилетних еврооблигаций
- 12 февраля 2021
Ставка купона является рекордной для российских компаний.
12 февраля 2021 года, NEDRADV. Компания ПАО «Газпром» разместила на бирже Euronext Dublin выпуск евробондов общим объемом €1 млрд. Срок погашения облигаций составляет шесть лет.
Как сообщает ТАСС, ставка купона определена в размере 1,5% и является рекордной для всех российских компаний среди заимствований в евро на международных рынках. При этом первоначальный ориентир доходности составлял 1,75-1,875%.
В общей сложности заявки на приобретение оставили 210 инвесторов. Объем книги заявок достиг €2,2 млрд. Основной объем спроса — около 78% — пришелся на международных инвесторов. В целом, заявки распределились следующим образом:
- инвесторы из Великобритании приобрели 39% бумаг;
- интересанты из других европейских стран купили также 39%;
- инвесторы из России и СНГ — 9%;
- инвесторы из Азии — 3%;
- заинтересованные организации из других регионов — 10%.
Кроме того, управляющие активами приобрели 71% выпуска, банки и частные банки — 19% бумаг, страховые компании — 4%, на пенсионные и страховые фонды — 4%, еще 2% выкупили хедж-фонды.
Напомним, в конце января текущего года «Газпром» уже разместил на той же бирже пакет восьмилетних еврооблигаций на $2 млрд. В настоящее время общий объем размещения компании на международном рынке составляет $3,2 млрд в долларовом эквиваленте.
Справка
Основные направления деятельности ПАО «Газпром» — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
