«Полюс» разместил еврооблигации на $700 млн
- 08 октября 2021
Основной объем вырученных средства организация намерена направить на финансирование выкупа ценных бумаг прошлых лет.
8 октября 2021 года, NEDRADV. Золотодобывающая компания ПАО «Полюс» провела размещение семилетних евробондов общим объемом $700 млн. Ставка купона определена в размере 3,25% годовых. Максимальный объем книги заявок составил $1,45 млрд. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, Sber CIB и «ВТБ Капитал».
Как сообщает пресс-служба группы ВТБ, этот выпуск стал самым крупным размещением частной компании в текущем году. При этом купон по выпуску еврооблигаций «Полюса» является самым низким по сравнению с долларовыми бумагами эмитентов с аналогичным рейтингом.
Из общего объема размещения 41% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы. Интересанты из России выкупили 38% ценных бумаг, из Великобритании — 20%, из стран АТР — 1%. При этом управляющие активами и различные фонды купили — 53% бондов, а на долю банков и частных инвесторов пришлось 47% бумаг.
Отметим, новый выпуск облигаций размещался для финансирования выкупа евробондов прошлых лет суммарным номинальным объемом до $500 млн с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах. Однако по итогам сбора заявок, а также с учетом премии и накопленного дохода общий объем выплат в рамках выкупа составит порядка $650 млн.
Речь идет о бумагах с погашением в 2023 и 2024 годах.В частности, планируется выкуп всех предъявленных инвесторами евробондов-2023 номиналом $457,8 млн. Для евробондов-2024 номиналом $147,5 млн коэффициент выкупа составит 68,5%. Облигации с погашением в 2022 году среди принятых к выпуску отсутствуют.
Справка
ПАО «Полюс» является самым крупным производителем золота в России, в 2020 году компания выпустила 2,8 млн унций драгметалла. Недропользователь отрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.
