СУЭК разместила евробонды на $500 млн
- 09 сентября 2021
Максимальный объем книги заявок составил $1,8 млрд.
9 сентября 2021 года, NEDRADV. «Сибирская угольная энергетическая компания» провела размещение пятилетних еврооблигаций объемом $500 млн. Ставка купона определена в размере 3,375%.
Как сообщает пресс-служба «ВТБ Капитал», инвесторы продемонстрировали значительный интерес к ценным бумагам, что позволило снизить ценовые параметры размещения с 3,875% до 3,375%. В общей сложности было оставлено 130 заявок. При этом максимальный объем книги заявок достигал $1,8 млрд.
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Sber CIB и «ВТБ Капитал».
Справка
АО «СУЭК» — ведущий производитель угля и энергии в России. Поставки осуществляются в 42 страны через собственную сбытовую сеть. Кроме того, СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок.
