«Южуралзолото» готовит выпуск облигаций на 10 млрд рублей

Высокие финансовые показатели оценили специалисты «Эксперт РА».

20 сентября 2022 года, NEDRADV. АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) планирует до конца 2022 года разместить дебютный выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей со сроком обращения до пяти лет. Размещение запланировано в рамках программы облигаций общим объемом 30 млрд рублей, заявило рейтинговое агентство «Эксперт РА» после присвоения компании рейтинга.

Рейтинговое агентство присвоило золотодобывающей компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruAА- со стабильным прогнозом. Эксперты положительно оценили финансовое положение компании на основе показателей. Так, в 2021 году выручка ЮГК составила $757 млн, чистая прибыль — $169 млн. Агентство отмечает низкую долговую нагрузку, при этом фиксируя рост уровня долга в 2021 году на 46% на фоне небольшого снижения EBITDA. Эксперты предполагают возможность снижения показателя чистый долг к EBITDA с 1,8х до 1,5х по итогам 2022 года.

Также отмечается политика ЮГК по увеличению срочности долгового портфеля, что привело к увеличению доли краткосрочного долга до 40% от общей долговой нагрузки. Общий долг составляет $625 млн.

Кроме того, ЮГК владеет 29% золотодобывающей Petropavlovsk. В марте компания подписала договор продажи с ГК «Регион», однако не закрыла сделку. В сентябре активы выкупили структуры УГМК. По данным экспертов аналитического агентства, ЮГК не «не обладает информацией относительно будущего данной инвестиции».

Справка

АО «Южуралзолото» владеет активами в Челябинской области и Республике Хакасия, а также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае. Контролирует ЮГК Константин Струков.