«Норникель» готовит два выпуска облигаций
- 20 сентября 2022
Объем выпуска рублевых ценных бумаг превысит 25 млрд рублей.
20 сентября 2022 года, NEDRADV. ГМК «Норильский никель» соберет заявки на два транша облигаций — в рублях и долларах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Рублевый выпуск запланирован в объеме 25 млрд рублей со сроком размещения 3-5 лет. Ориентир доходности по выпуску в рублях не будет превышать 100 базисных пунктов к ОФЗ.
Выпуск в долларах также рассчитан на срок обращения в 3-5 лет, а ориентир ставки купона установлен не выше 4,5% годовых. Объем размещения пока неизвестен.
Купоны полугодовые. Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион» и РСХБ. Техническое размещение запланировано на начало октября.
Отмечается, что расчеты по долларовым облигациям будут производиться в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.
В настоящее время «Норникель» выпустил один выпуск облигаций на 25 млрд рублей с погашением в сентябре 2024 года и пять выпусков еврооблигаций — на $3,75 млрд с погашением в 2022-2026 годах.
Президент компании Владимир Потанин заявил, что планирует восстановить «историческую справедливость» и передать 25% ГМК во владение физическим лицам. Сейчас между сотрудниками и прочими «физиками» распределено 10% акций «Норникеля».
Справка
«Норникель» — крупнейший производитель и поставщик на мировой рынок палладия (38%) и никеля (17%). Акционерами компании являются: компания «Интеррос» Владимира Потанина (35,95%), UC Rusal контролирует 26,25%. Еще около 4% акций компании принадлежит компании Crispian Романа Абрамовича.
