«Роснефть» установила ориентир ставки купона на юаневые облигации
- 13 сентября 2022
Оферта на облигации заканчивается через два года.
13 сентября 2022 года, NEDRADV. НК «Роснефть» установила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% годовых. Срок обращения евробондов составит 10 лет, оферта заканчивается через два года.
Сбор заявок на выпуск пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве, техническое размещение назначено на 20 сентября. Купоны полугодовые. Как отмечает «Интерфакс», расчеты при выплате и погашении будут осуществляться в китайских юанях. Выплаты по решению эмитента или запросу инвесторов могут производиться в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.
Организаторами размещения станут ВБРР, Газпромбанк, БК «Регион» и МКБ, соорганизаторами — банк «Зенит», банк «ДОМ.РФ», РСХБ и «Велес».
Справка
Крупнейшими акционерами ПАО «НК «Роснефть» являются государственное АО «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), 9,6% принадлежат ООО «РН-НефтьКапиталИнвест».
