АЛРОСА разместила евробонды на $500 млн
- 18 июня 2020
Основной объем выпуска приобрели европейские инвесторы.
18 июня 2020 года, NEDRADV. АК «АЛРОСА» (ПАО) разместила пакет семилетних еврооблигаций на сумму $500 млн со ставкой под 3,1% годовых. Об этом сообщает Прайм.
Первоначальный ориентир доходности составлял 3,375%-3,5%, однако высокий спрос со стороны инвесторов (на пике достиг $1,6 млрд) позволил снизить ценовые параметры до диапазона 3,1%-3,15%.
Структура спроса на ценные бумаги распределилась следующим образом: инвесторы континентальной Европы приобрели 28% евробондов, британские интересанты — 25%, российские — 25%, американские — 11%, оставшиеся 11% выпуска купили инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. При этом основной объем облигаций (62%) АЛРОСА реализовала управляющим компаниям и фондам, банковские организации выкупили 28%, на страховые компании и хедж-фонды пришлось 6% и 4% выпуска соответственно.
Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, «Газпромбанк», Societe Generale и «ВТБ Капитал».
Напомним, в конце мая АЛРОСА впервые за восемь лет разместила рублевые облигации совокупным объемом 25 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.
Справка
АК «АЛРОСА» ведет разведку, извлечение и продажу алмазов. Компания добывает алмазы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, реализует проекты на африканском континенте.
