Новости компаний, Новости финансовые

АЛРОСА разместила евробонды на $500 млн

  • 18 июня 2020

Основной объем выпуска приобрели европейские инвесторы.

(с) Internet18 июня 2020 года, NEDRADV. АК «АЛРОСА» (ПАО) разместила пакет семилетних еврооблигаций на сумму $500 млн со ставкой под 3,1% годовых. Об этом сообщает Прайм.

Первоначальный ориентир доходности составлял 3,375%-3,5%, однако высокий спрос со стороны инвесторов (на пике достиг $1,6 млрд) позволил снизить ценовые параметры до диапазона 3,1%-3,15%.

Структура спроса на ценные бумаги распределилась следующим образом: инвесторы континентальной Европы приобрели 28% евробондов, британские интересанты — 25%, российские — 25%, американские — 11%, оставшиеся 11% выпуска купили инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. При этом основной объем облигаций (62%) АЛРОСА реализовала управляющим компаниям и фондам, банковские организации выкупили 28%, на страховые компании и хедж-фонды пришлось 6% и 4% выпуска соответственно.

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, «Газпромбанк», Societe Generale и «ВТБ Капитал».

Напомним, в конце мая АЛРОСА впервые за восемь лет разместила рублевые облигации совокупным объемом 25 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.

Справка

АК «АЛРОСА» ведет разведку, извлечение и продажу алмазов. Компания добывает алмазы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, реализует проекты на африканском континенте.

Теги: АЛРОСА
Поделиться:

Комментарии для сайта Cackle


Читайте также

На трех объектах в регионе установят автоматические станции контроля в местах работы недропользователей.

Балансовые и забалансовые запасы месторождения учтены в количестве 8 386 кг.

Начальная стоимость торгов составляет 792,5 млн рублей.

Стивидор заявил о недозагрузке модернизированных мощностей.

Отрасли требуются геологи, геодезисты, машинисты, лаборанты и инженеры.

Причиной стало исполнение Россией обязательств в рамках ОПЕК+.

Наибольший объем драгметалла закупили Польша, Узбекистан и Индия.

По факту происшествия начата доследственная проверка.

Драгоценный металл злоумышленники похитили на прииске в Иркутской области.

Иркутское предприятие «Мечела» отмечает юбилей.

Проект реализуется в Билибинском районе Чукотского АО.

Общая отгрузка сократилась на 4,1%, что соответствует ожиданиям руководства компании.

Строительство фабрики ведется с 2023 года.

Возможность отслеживать уровень загрязнения доступна каждому жителю города.

За год предприятие увеличило результат на 10%.

Мероприятие станет главной площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых технологий и установления партнерств между ведущими игроками отрасли.

Остальные регионы будут экспортировать уголь на основании указов и распоряжений в порядке недискриминационного доступа к железной дороге.

Срок обращения «золотых» облигаций составляет 5,24 года.

В ближайшей перспективе ожидается нормализация уровня запасов драгоценных камней.

Редакция портала выбрала ньюсмейкера года, сделку года и регион года.