«Полюс» разместил пятилетние бонды на 4,6 млрд юаней
- 31 августа 2022
Выпуск привлек как институциональных, так и розничных инвесторов.
31 августа 2022 года, NEDRADV. Золотодобывающая компания ПАО «Полюс» разместила выпуск 5-летних облигаций объемом 4,6 млрд юаней, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 23 августа. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составила 1000 юаней со сроком пять лет. Ориентир ставки первого купона — не выше 4,2% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,8% годовых.
Первоначальный объем выпуска планировался около 3,5 млрд юаней. Однако, как сообщила компания, в ходе активного премаркетинга, проведенного в течение последней недели, удалось не только увеличить участие институциональных инвесторов, но и повысить спрос со стороны розничных инвесторов.
Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства в первую очередь на общекорпоративные цели и на реализацию инвестиционных проектов.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», банк «Зенит», МКБ, БК «Регион», РСХБ, Тинькофф банк и BCS Global Markets. Агент по размещению — Газпромбанк.
Расчеты по облигациям будут проводиться в юанях, однако по решению эмитента и по запросу инвесторов предусмотрены выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Отметим, в начале августа компания «Русал» первой в России выпустила облигации, номинированные в юанях. Объем размещения составил 4 млрд юаней.
Справка
ПАО «Полюс» является самым крупным производителем золота в России. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).
