Цинк России. 2017 год

В распределенном фонде недр по состоянию на 1.01.2017 г. числилось 75 месторождений, заключающих 90% запасов цинка категорий А+В+С1+С2.

Россия  обладает  крупными  запасами  цинка, достигающими почти 60 млн т, около 70% которых  разведаны  по  категориям  А+В+С1.  В разрабатываемых и подготавливаемых к эксплуатации месторождениях заключено 21,6 тыс.т цинка категорий А+В+С1, благодаря чему страна занимает четвертое место по величине сырьевой базы после Китая, Перу и Австралии. Качество руд отечественных объектов в целом сопоставимо с мировыми аналогами, однако основным поставщиком металла в России являются медноколчеданные месторождения с невысоким содержанием цинка в рудах. Количество  локализованных  на  территории страны прогнозных ресурсов цинка значительно, но большая их часть оценена по наименее достоверным категориям Р2 и Р3; прогнозные ресурсы категории Р1 насчитывают лишь 11,4 млн т.

Россия не входит в число ведущих мировых продуцентов цинка, обеспечивая лишь около 2% мирового производства.

Лидирующие  позиции  по  добыче  цинка  в мире занимает Китай, сырьевую базу которого составляют в основном жильные полиметаллические месторождения. В 2016 г. производство цинка на китайских рудниках выросло на 11% относительно предыдущего года, прежде всего, за счет увеличения количества добываемого металла на действующих предприятиях.

В то же время в Австралии был зафиксирован почти  двукратный  спад  производства,  связанный с прекращением работы рудника на одном из крупнейших месторождений, колчеданно-полиметаллическом Сенчери из-за истощения его ресурсов,  а  также  консервации  рудника  Леди-Лоретта.

Перу благодаря этому удалось выйти на второе место в мире по добыче цинка, хотя относительно 2015 г. рудничное производство в стране сократилось на 6% в связи с закрытием рудника на месторождении Искайкрус.США сохранили объем своего производства примерно на уровне 2015 г. Ведущим поставщиком цинка в стране является крупнейшее колчеданно-полиметаллическое месторождение в вулканогенно-осадочных породах Ред-Дог в штате Аляска.

Мексика на протяжении последних нескольких лет демонстрирует стабильный рост добычи цинка примерно на 3% в год на многочисленных эксплуатируемых комплексных жильных и метасоматических месторождениях.Производство цинковой продукции в Индии в 2016 г. существенно (на 21%) сократилось, что связано с консервацией подземной части рудника Рампура-Агуча и ухудшением качества добываемых руд.

Российская сырьевая база цинка традиционно базируется на медноколчеданных и колчеданно-полиметаллических месторождениях. В последние годы значительно увеличилась доля стратиформных свинцово-цинковых объектов. Более половины запасов металла страны разведано в недрах Республики Бурятия (Сибирский ФО), где размещены гигантские Холоднинское колчеданно-полиметаллическое  месторождение в докембрийских метаморфизованных терригенных  породах,  заключающее  около  36% российских  запасов  цинка,  и  Озерное  колчеданно-полиметаллическое  месторождение  в палеозойских  вулканогенно-осадочных  отложениях (14%). Содержания цинка в их рудах значительны, в среднем 3,99% и 6,16% соответственно.

Кроме них, наиболее значимыми объектами Сибирского ФО являются Горевское колчеданно-полиметаллическое  месторождение  в  докембрийских метаморфизованных терригенных породах в Красноярском крае, связанные с палеозойскими вулканогенно-осадочными отложениями колчеданные объекты Алтайского края, крупнейшим из которых является Корбалихинское, и Республики Тыва (Кызыл-Таштыгское), а также жильное полиметаллическое со скарнами Нойон-Тологой в Забайкальском крае. В каждом из них заключено 1–4% отечественных запасов цинка.

Возможности  наращивания  сырьевой  базы цинка  Сибирского  ФО  значительны  —  прогнозные ресурсы категории Р1 выявлены в количестве 3,3 млн т, что составляет почти 29% российских. Большая их часть локализована в рудопроявлениях  колчеданно-полиметаллического  и  свинцово-цинкового  стратиформного геолого-промышленных  типов  в  пределах  Ангаро-Вороговской зоны в Красноярском крае, в том числе на флангах Горевского месторождения, разведанного в ее пределах, а также в объектах Рудно-Алтайской минерагенической зоны (Алтайский край).

Основу сырьевой базы цинка Уральского и Приволжского  федеральных  округов  составляют многочисленные, преимущественно мелкие и средние по запасам цинка медноколчеданные месторождения, в которых суммарно заключено около  20%  запасов  металла  страны.  Крупнейшими из них являются Гайское месторождение в Оренбургской области, Ново-Учалинское, Подольское и Юбилейное в Республике Башкортостан и Узельгинское (Челябинская область). По содержанию цинка руды месторождений Урала разнородны, они могут быть и богатыми, и рядовыми, и убогими.

Прогнозные ресурсы цинка категории Р1, локализованные в пределах минерагенических зон Урала, сопоставимы по количеству с ресурсами Сибирского ФО и составляют 3,3 млн т.

В  Дальневосточном  ФО  почти  все  запасы цинка сосредоточены в Республике Саха (Якутия) и Приморском крае, суммарно они составляют 6,5% запасов страны. В Республике Саха(Якутия)  разведано  крупное  стратиформное свинцово-цинковое  месторождение  Сардана с богатыми рудами,  в  среднем  содержащими 10,5% Zn; в нем заключено около половины запасов цинка округа. Прогнозные ресурсы цинка, локализованные на территории республики, невелики — 0,4 млн т.

В рядовых и богатых рудах жильных свинцово-цинковых  и  скарновых  полиметаллических месторождений Дальнегорского рудного района, а также в рудах флюорит-цинкового место  рождения Вознесенское в Приморском крае суммарно заключено около 2,7% запасов цинка страны, здесь  же  локализованы  прогнозные  ресурсы категории Р1 в количестве 1 млн т. Остальные запасы  Дальневосточного  ФО  рассредоточены в  золото-серебряных  и  серебряных  объектах Магаданской области и оловянных месторождениях Хабаровского края, общее количество их не превышает 0,1% российских.

Подавляющая часть запасов цинка Северо-Западного  ФО  заключена  в  крупном  по  масштабу  Павловском  стратиформном  свинцово-цинковом  месторождении,  расположенном  на арх.Новая Земля, в рудах которого заключено 4,2% запасов страны при среднем содержании цинка 4,9%. В Новоземельской минерагенической зоне, в пределах которой оно находится, локализовано около 30% ресурсов категории Р1 страны.

Запасы цинка Северо-Кавказского федерального округа составляют всего 2,1% российских. Они заключены в жильных свинцово-цинковых месторождениях с богатыми рудами Республики Северная Осетия-Алания и мелких медноколчеданных объектах Карачаево-Черкесской Республики, где цинк является попутным компонентом. Прогнозные ресурсы категории Р1 округа локализованы в количестве около 0,2 млн т. Государственным  балансом  запасов  полезных ископаемых Российской Федерации учтено 152   коренных месторождения цинка, практически все они являются комплексными. Один из объектов содержит только забалансовые запасы, кроме того, забалансовые запасы цинка учтены в техногенном месторождении Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ.

В распределенном фонде недр по состоянию на  1.01.2017 г.  числилось  75 месторождений, заключающих  90%  запасов  цинка  категорий А+В+С1+С2. Среди не переданных в освоение объектов преобладали мелкие по масштабу, самым крупным было Комсомольское медноколчеданное месторождение в Оренбургской области, освоение которого связано с экологическими и технологическими трудностями. В конце 2017 г. была аннулирована лицензия на эксплуатацию крупнейшего в РФ Холоднинского месторождения, в связи с чем доля распределенного фонда недр  в  отечественных  запасах  цинка  сократилась до 54%.

В 2016–2017 гг. в России велись работы по подготовке к эксплуатации более чем двух десятков объектов с запасами цинка; при этом освоение  Холоднинского  месторождения,  лицензия на право добычи руд которого принадлежала структуре ИФК «Метрополь», было заморожено. Крупнейшие проекты освоения реализуются на Павловском месторождении в Архангельской области,  Подольском  и  Северо-Подольском  в Республике Башкортостан и Таловском в Алтайском крае.

Компания ООО «Техпроминвест», входящая в структуру ИФК «Метрополь», владеет лицензией на право добычи колчеданно-полиметаллических руд месторождения Озерное в Республике Бурятия. Отработка его должна начаться в 2019 г. Добычу планируется осуществлять открытым способом с годовой производительностью 8 млн т руды в год, переработка их предполагается на обогатительной фабрике, которая будет частью строящегося комплекса. Компания ведет поиск соинвесторов проекта.

Павловское свинцово-цинковое стратиформное месторождение в карбонатных породах на архипелаге Новая Земля в Архангельской области готовит к отработке АО «Первая горнорудная компания», управляемая АО «Атомредметзолото», дочерней структурой ГК «Росатом». В 2016 г. компания завершила составление технико-экономического обоснования постоянных разведочных  кондиций  и  выполнила  подсчет запасов  свинцово-цинковых  руд  месторождения,  благодаря  чему  его  запасы  категорий А+В+С1 выросли на 1367,8 тыс.т, категории С2 — сократились на 747,1 тыс.    т. В ходе работ, кроме того, часть ресурсов категории Р2 переведены в категорию Р1, которые увеличились на 708   тыс.    т. Компания начала подготовку технического проекта освоения месторождения, начало эксплуатации которого запланировано на 2021 г.

Компания ООО «Башкирская медь», подразделение холдинга ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК») готовит к подземной отработке медноколчеданные месторождения Подольское и Северо-Подольское в Республике Башкортостан. В 2016 г. утвержден  технический  проект,  согласно  которому  в период 2022–2033 гг. будет отрабатываться Северо-Подольское месторождение, на этом этапе мощность рудника по добыче будет составлять 0,5   млн   т руды в год. Вторая очередь предусматривает ввод в 2029 г. в эксплуатацию Подольского  месторождения  и  увеличение  мощности рудника до 3,5 млн т медноколчеданной руды в год. Руды будут перерабатываться с получением медного и медно-цинкового концентратов на сооружаемой здесь же обогатительной фабрике.

Компания  АО «Уралэлектромедь», также входящая в ОАО «УГМК», осваивает Таловское колчеданно-полиметаллическое   месторождение в Алтайском крае, которое планирует разрабатывать подземным способом совместно со Степным месторождением. Открытая отработка последнего ведется с 2012 г., начало подземной добычи запланировано на 2021 г. В конце 2016 г. утвержден технический проект разработки Таловского месторождения, ввод его в эксплуатацию ожидается в 2023 г., проектная мощность рудника — 0,4 млн т руды в год.

Рудная масса со Степного, а также Корбалихинского месторождений перерабатывается на Рубцовской обогатительной фабрике ОАО «Сибирь-Полиметаллы», дочерней структуры УГМК, с получением медного, свинцового и цинкового концентратов; руды,  добытые  на  Таловском  месторождении, будут поставляться туда же. Запланирована реконструкция фабрики с увеличением мощности по переработке до 1,5 млн тонн руды в год, которая должна быть закончена к 2021 г.

На ряде месторождений реализуются проекты  расширения  действующих  предприятий,  в том числе на Горевском в Красноярском крае, Нойон-Тологой  в  Забайкальском  крае,  Кызыл-Таштыгском в Республике Тыва, а также на нескольких уральских объектах.

Компания  ЗАО «Ормет»,  входящая  в  холдинг  ЗАО  «Русская  медная  компания»,  завершила  оценочные  работы  на  мелком  Лучистом медноколчеданном месторождении в Оренбургской области, находящемся в непосредственной близости  от  разрабатываемых  месторождений Домбаровской группы — Летнего, Осеннего и Весенне-Аралчинского. Его запасы категории С2 составили 1,1 тыс. т. Прирост запасов цинка категории С1 в количестве 37,6 тыс.    т получен при проведении эксплуатационной разведки и за счет компенсации добычи руд из запасов категории С2. Суммарно прирост запасов цинка категорий А+В+С1 в результате геологоразведочных работ в 2016 г. составил 1315,5 тыс.т, что в три раза превысило убыль запасов при добыче. При переоценке запасы цинка категории С1 сократились на 311,5 тыс.т, в основном на Молодежном месторождении в Челябинской области, Учалинском в Республике Башкирия и Степном в Алтайском крае.

В целом, с учетом добычи, потерь при добыче, результатов ГРР, переоценки и изменения запасов по иным причинам, по сравнению с 2015 г. российские запасы цинка категории С1 увеличились на 566 тыс.т или почти на 1,4%, запасы категории С2 уменьшились на 747 тыс. т.

В 2016 г. были завершены поисковые работы на  колчеданно-полиметаллическое  оруденение на  Змеиногорско-Березовогорской  перспективной площади Алтайского края и на золото-полиметаллическое оруденение в пределах Александро-Заводского  рудного  узла  в  Забайкальском крае. Результатом работ явилась локализация ресурсов цинка категории Р1 в количестве 11 тыс.т, категории Р2 — 1055,8 тыс.т при уменьшении ресурсов категории Р3 на 220 тыс. т.

В 2017 г. компания ООО «Зоргольский рудник»  в  ходе  разведки  Шивиинского  полиметаллического  месторождения  в  Забайкальском крае  получила  прирост  запасов  цинка  категории С1 в количестве 9,5 тыс.т и категории С2 — 33,3    тыс. т. Компания ЗАО «Ормет» завершила доразведку  Западно-Ашебутакского  медноколчеданного месторождения в Оренбургской области, запасы цинка категории С2  которого были утверждены в количестве 6,5 тыс.т. По предварительным данным, суммарный прирост запасов цинка категорий А+В+С1 в результате геологоразведочных работ составил 56,5 тыс. т.

Компания ООО «Байкалруд» завершила переоценку в соответствии с постоянными разведочными кондициями запасов колчеданно-полиметаллического месторождения Нойон-Тологой в Забайкальском крае. Его запасы категорий В+С1, по  предварительным  данным,  увеличились  на 615   тыс.    т цинка, категории С2 уменьшились на 104 тыс. т.

Поисковые работы в 2017 г. велись во многих регионах страны. Завершены поиски медно-колчеданных рудна Новопетровской площади в Республике Башкортостан, золото-полиметаллического оруденения в пределах Новокузнецовской перспективной площади в Алтайском крае и в Приаргунской  структурно-формационной  зоне Забайкальского  края,  колчеданно-полиметаллического  оруденения  в  Салаирской  металлогенической  зоне  на  территории  Кемеровской, Новосибирской  областей  и  Алтайского  края, полиметаллического оруденения на Арцевской перспективной  площади  в  Приморском  крае. Локализованы прогнозные ресурсы цинка в количестве 0,9 млн т категории Р1, 1,4 млн т категории Р2 и 3,5 млн т категории Р3.

Продолжаются поисковые работы на полиметаллическое  оруденение  рудноалтайского  типа на Краснореченской площади в Рубцовском рудном районе (Алтайский край), на свинцово-цинковое оруденение на Морянихинской площади в Ангарском рудном районе (Красноярский край) и  на  золотополиметаллическое  оруденение в пределах Савва-Борзинского рудного узла (Забайкальский край).

В  2016 г.  из  российских  недр  добыто 423   тыс.т цинка, что оказалось на 8,8% больше, чем годом ранее. Разрабатывалось 43 коренных месторождения цинка, в том числе три — на другие компоненты. Ведущим добывающим регионом  оставался  Урал,  месторождения  которого обеспечили около половины российской добычи цинка (210,5 тыс.т). Еще около 45% (188 тыс.получено на месторождениях Сибири, среди которых главную роль играло Кызыл-Таштыгское месторождение в Республике Тыва, где добыто 107,4 тыс.т металла, или более четверти отечественного. Еще 37,6 тыс.т цинка извлечено на месторождениях Рудного Алтая, 29,3 тыс.т — на  Горевском  месторождении  в  Красноярском крае. Остальное количество обеспечили месторождения  Магаданской  области,  Приморского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Из  отвальных  шлаков  техногенного  месторождения Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ получено, кроме того, 40,8 тыс.т цинка.

В 2017 г., по предварительным данным, из недр России извлечено около 450 тыс. т цинка.

Более  трех  четвертей  российской  добычи цинка, а также производства цинковых концентратов обеспечивают холдинг ОАО «Уральская горно-металлургическая  компания»  и  компания  ООО

«Лунсин»,  принадлежащая  китайской Zijin  Mining  Ltd., причем на долю ОАО «УГМК»  приходится  более  половины  объема производства.  Холдинг  объединяет  предприятия, разрабатывающие 20 медноколчеданных месторождений Урала, Приволжья и Северного Кавказа, а также четыре полиметаллических месторождения Алтайского края. В 2016 г. на них добыто 218,1 тыс.т цинка. Более половины добычи холдинга обеспечивают четыре месторождения: Узельгинское в Челябинской области, Учалинское в Республике Башкортостан, Гайское  в  Оренбургской  области  и  Степное в  Алтайском  крае.  Обогащение  руд  и  производство цинковых концентратов ведется на 10 обогатительных фабрикаххолдинга, полученные концентраты перерабатываются на заводе ОАО «Электроцинк»  и  на  Челябинском  цинковом заводе (ОАО «ЧЦЗ»), также входящих в структуру ОАО «УГМК». Продукцией заводов являются цинк, в том числе рафинированный, и цинк-алюминиевые сплавы. Часть рафинированного  металла,  выпускаемого  ОАО «ЧЦЗ», имеет чистоту не ниже 99,995%, он выпускается  под  маркой  «особо  высокого  качества», сертифицированного  Лондонской  биржей  металлов как Special High Grade. При этом завод испытывает дефицит сырья и, помимо концентратов отечественного производства, перерабатывает концентраты, полученные из Казахстана, и использует вторичное сырье. Завод компании ОАО «Электроцинк» полностью обеспечен сырье    м производства ОАО «УГМК».

Доля компании ООО «Лунсин», разрабатывающей единственное Кызыл-Таштыгское месторождение в Республике Тыва, неуклонно растет, в 2016 г. она превысила четверть российской добычи (107,4 тыс.т). Обогащение руды и получение цинкового концентрата происходит на обогатительной  фабрике  на  месторождении.  Концентрат экспортируется в Казахстан и Китай.

Значимыми  игроками  в  отрасли  являются также  холдинг  ЗАО «Русская медная компания (ЗАО«РМК»), компания ОАО «Горевский ГОК», вместе с ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» входящая в Группу компаний «Новоангарский обогатительный комбинат, Горевский ГОК» (ГК «НОК, ГГОК»), компания АО   «ГМК «Дальполиметалл»», являющаяся дочерним  предприятием  АО «ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ», и компания ООО «Байкалруд», инвестором которой является китайская холдинговая компания Baojing.

ЗАО    «РМК»  разрабатывает  несколько  медноколчеданных месторождений Оренбургской и

Челябинской областей. В 2016 г. добыча холдинга составила 28,6 тыс.т цинка или 6,8% российской.  Концентраты  производства  ЗАО «РМК» поступают  на  переработку  на  завод  компании ОАО «ЧЦЗ».

Компания  ОАО «Горевский  ГОК»  добыла в 2016 г. 29,3 тыс.т цинка на Горевском колчеданно-полиметаллическом  месторождении  в Красноярском крае, добыча АО «ГМК «Дальполиметалл»» на скарново-полиметаллических и жильных  полиметаллических  месторождениях Приморского края составила 14,8 тыс.т цинка, ООО    «Байкалруд» на колчеданно-полиметаллическом месторождении Нойон-Тологой в Забайкальском крае — 8,5 тыс.т цинка. Концентраты с обогатительных фабрик этих компаний отправляются на экспорт, главным образом в Китай, а также Казахстан и Республику Корея.

В  целом  на  отечественных  обогатительных  фабриках  в  2016 г.  было  получено 505,2 тыс.т цинкового концентрата, содержащего 243,8 тыс.т цинка.

Экспорт цинковых руд и концентратов в Китай, Казахстан и Республику Корея достиг в этом году 267,2 тыс.т. В то же время в страну было ввезено 185,9 тыс.т цинкового сырья из Казахстана, Марокко и Турции, поступившим на ОАО «ЧЦЗ».

В  2017 г.  производство  цинкового  концентрата, по предварительным данным, составило 537 тыс.т, в них содержалось 258 тыс.т металла. За рубеж было продано сырье в количестве 235 тыс. т, импорт составил 181 тыс. т.

Производство   необработанного   цинка (включая  цинк-алюминиевые  сплавы),  в  том числе из вторичного сырья, в 2016 г. составило 247,2 тыс.т., в 2017 г., по предварительным данным — 280 тыс.т. Весь металл выпускается на  двух  металлургических  заводах,  входящих в структуру холдинга ОАО «УГМК», Челябинском цинковом заводе компании ОАО «ЧЦЗ» и заводе  ОАО  «Электроцинк»  в  г.Владикавказ, доли  которых  в  российском  производстве  составляют 70% и 30% соответственно.

Экспорт металла в 2016 г. составил 48,1 тыс.т.

За рубеж поставляется преимущественно рафинированный  цинк,  соответствующий  стандартам Лондонской биржи металлов, выпускаемый на Челябинском цинковом заводе. Основными покупателями были Греция (60 %) и Нидерланды. В 2017 г., по предварительным данным, продажи цинка за рубеж сократились до 38 тыс. т, в основном за счет уменьшения продаж высококачественного металла.

В  Россию  ввозится  необработанный  цинк более низкого качества и цинковые сплавы, примерно в равных соотношениях. В 2016 г. было импортировано 34 тыс.т металла. Основными поставщиками выступают Узбекистан и Казахстан. Закупки цинка за рубежом в 2017 г. тоже снизились против предыдущего года и составили 26 тыс.т. Мировой рынок цинка испытывал серьезные трудности, начиная с 2008 г., когда произошел спад цен на него более чем в полтора раза по сравнению с пиковым уровнем 2007 г. и средне-годовой показатель снизился с 3235 долл./т до 1874    долл./т. С этого времени и до 2016 г. включительно мировые цены на цинк оставались на низком уровне — в среднем около 2000 долл./т.

Основной  причиной  ухудшения  конъюнктуры рынка металла явилось перепроизводство цинка изначительные его складские запасы. Позднее к этому присоединилось снижение спроса, связанное, прежде всего, с «охлаждением» экономики Китая и переориентацией его промышленности на ресурсосберегающие технологии.

Низкие цены вынудили продуцентов сокращать производство, что усугубилось исчерпанием ресурсов ряда крупных эксплуатируемых месторождений, в частности Сенчери в Австралии. Из-за этого к середине 2015 г. на рынке наметился дефицит цинка, и с этого времени цены на него  демонстрируют  восходящую  тенденцию, которая усилилась в 2017 г. В ноябре 2017 г. они достигли уровня 2007 г. (3200 долл./т), а среднегодовой показатель составил 2893 долл./т.

В настоящее время спрос на цинк продолжает превышать предложение, дефицит сырья сохраняется. Это вызвало оживление поставщиков сырья, которые вводят в строй законсервированные мощности на действующих производствах и активизируют проекты по вводу новых рудников.

Одновременно в мире внедряются технологии, позволяющие сократить расход цинка в автомобильной промышленности. Это рано или поздно приведет к установлению баланса спроса и предложения на рынке и торможению роста цен.

Видимое потребление цинковых концентратов в России в 2016 г. оценивалось в 424 тыс.т, в 2017 г. оно выросло до 483 тыс. т.

Большая  часть  выпускаемого  в  России  металлического  цинка  используется  отечественной  автомобильной  промышленностью.  В 2011–2016 гг. видимое потребление цинка держалось на уровне 200–230 тыс. т, в 2016 г. составив 233 тыс. т; в 2017 г., по предварительным данным, отмечен его рост до 268 тыс. т.

Россия  располагает  значительной  сырьевой базой цинка, способной обеспечить работу горнодобывающих  и  металлургических  предприятий страны в течение многих десятилетий. Однако крупнейшее по запасам цинка Холоднинское месторождение не может разрабатываться из-за  того,  что  находится  в  природоохранной зоне.  Планируемое  освоение  месторождений в  удаленных  районах  со  слабо  развитой  инфраструктурой  (Павловское,  Сардана)  требует значительных  инвестиций.  В  традиционных добывающих  регионах  запасы,  доступные  для открытой разработки, близки к исчерпанию. В освоение вовлекаются месторождения для подземной отработки, а на действующих подземных рудниках добыча ведется на все более глубоких горизонтах.  Перспективы  расширения  сырьевой базы традиционных добычных центров достаточны, однако имеющиеся рудопроявления в большинстве своем характеризуются сложными условиями эксплуатации.