Уголь России. 2017 год

Запасы угля в России, учитываемые Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1894 объектах (шахтах, разрезах, участках), сосредоточены в 22 угольных бассейнах и 141 отдельном месторождении.

Россия обладает мощной сырьевой базой углей — запасы превышают 274 млрд т, более 70% из них подсчитаны по промышленным категориям А+В+С1. По степени вовлечения в отработку запасов угля (111 млрд т) Россия находится на четвертом месте в мире, уступая Китаю, США и Австралии.

Потенциал воспроизводства сырьевой базы углей чрезвычайно велик — прогнозные ресурсы только наиболее изученной категории Р1 достигают 467,7 млрд т. Вдвое больше прогнозных ресурсов локализовано по менее достоверным категориям Р2 и Р3.

В России встречаются все типы углей — свыше половины запасов (53%) составляют бурые угли, на долю каменных углей приходится немногим более 43%, остальные запасы представлены антрацитами. Примерно 40% каменных углей, благодаря особому составу и хорошей спекаемости, пригодны для коксования.

Угли основных российских месторождений удачно сочетают в себе высокую теплоту сгорания (в среднем 25–30 МДж/кг), низкие содержания золы (10–20%) и серы (до 1–1,5%) и не уступают по технологическим параметрам углям стран-конкурентов. Благоприятные горно-геологические условия залегания угольных пластов способствуют освоению многих месторождений открытым способом, доля которого в российской угледобыче превышает 75%. Полностью ликвидировать небезопасный подземный метод добычи не представляется возможным, так как большая часть запасов ценных и дефицитных марок коксующихся углей (85%) находится в сравнительно сложных горно-геологических условиях.

В то же время из-за суровых климатических условий, в которых находится часть месторождений Сибири и Дальнего Востока, слаборазвитой транспортной инфраструктуры и стагнирующего внутреннего спроса на твердое топливо, доля России в мировой угледобыче остается на низком уровне — 5%, а по массе добываемых углей страна уступает Китаю, Индии, США, Австралии и, с 2011 г., — Индонезии. Вместе с тем, в условиях неблагоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках и падения глобального производства угля (-6% в 2016 г.), положение российской угольной промышленности сравнительно стабильно.

Китай — признанный лидер, обеспечивающий более 45% мирового выпуска угольного сырья, в 2016 г. сократил объемы производства на 9% по сравнению с предыдущим годом — до 3,4 млрд т. Власти страны продолжают консолидировать угольный сектор, параллельно закрывая небезопасные и малоликвидные угольные предприятия. Основу сырьевой базы страны составляют каменные угли бассейна Большой Хуанхэ, характеризующиеся стандартным качеством и малой концентрацией вредных примесей. При этом часть углей обладает способностью спекаться и хорошо коксуется.

Индия по количеству добытых углей в 2016 г. обогнала США, в течение многих лет занимавших вторую позицию, достигнув уровня 692 млн т, что на 2% выше прошлогоднего показателя. Крупнейшие угольные запасы сконцентрированы в штатах Западная Бенгалия и Бихар в пределах Дамодарского каменноугольного бассейна и представлены в основном энергетическими углями невысокого качества и трудной обогатимости. Распространение коксующихся марок незначительно, при этом выявленные скопления характеризуются высокой зольностью, что ограничивает их применение в металлургии.

Для угольного сектора США 2016 г. оказался наихудшим годом за последние почти 40 лет. Наличие дешевого природного газа охладило спрос на уголь со стороны энергетики. В итоге добыча углей упала на 20%, едва достигнув уровня 660 млн т. В стране разведаны все типы углей от бурых до антрацитов, однако ухудшение качественных характеристик и горно-геологических условий разработки основных месторождений ведет к удорожанию производства и подрывает конкурентоспособность американского угля на внутреннем и внешнем рынках.

Производство углей в Австралии в 2016 г. составило 493 млн т, что на 1,6% выше по сравнению с предыдущим годом. Основные угольные районы расположены на востоке страны — в штатах Квинсленд и Сидней, где разрабатываются каменные угли премиального качества, в том числе пригодные для производства кокса. Удачное расположение угольных предприятий вблизи побережья способствует развитию экспорта угольного сырья.

В Индонезии добыча угля активно развивается с начала прошлого десятилетия в основном за счет внешних поставок. Несмотря на посредственные свойства индонезийских углей, они вполне конкурентоспособны на мировом рынке благодаря невысокой стоимости. Тем не менее, в 2016 г. в условиях продолжительного периода низких мировых цен на уголь традиционные покупатели индонезийского сырья предпочли уголь более высокого качества из других стран; в итоге добыча угля в стране упала на 9% относительно уровня предыдущего года и составила 419 млн т.

В России наиболее богат углем Сибирский ФО — на его территории разведано свыше 80% запасов сырья категорий А+В+С1+С2 (220,5 млрд т) разной степени углефикации — от бурых до антрацитов, что дает возможность их широкого применения в различных сферах промышленности.

Примерно треть запасов округа (68,8 млрд т) сконцентрирована в Кузнецком каменноугольном бассейне, охватывающем в основном территорию Кемеровской области. Бассейн имеет важное значение для экономики страны и развития угольной отрасли в целом, обеспечивая больше половины (57%) российской угледобычи.

Угли бассейна в основном каменные, энергетического и металлургического назначения, отличаются многообразием марок и сортов, при этом по своим качественным параметрам соответствуют мировым стандартам благодаря высокой теплотворности (25–36 МДж/кг), низкому выходу золы (10–16%) и серы (менее 1%). Сочетание таких характеристик обеспечивает кузбасским углям устойчивый спрос на российском и зарубежном рынках.

Горно-геологические условия разработки кузнецких месторождений характеризуются большим разнообразием — от сложных до сравнительно простых, однако лишь четверть запасов бассейна может разрабатываться недорогим и безопасным открытым способом.

Наиболее перспективным в плане освоения новых месторождений и развития угледобычи является Ерунаковский угленосный район, в контурах которого разведано 18,5 млрд т углей энергетических и коксующихся марок.

Потенциал прироста запасов Кузнецкого бассейна очень высок — выявленные прогнозные ресурсы только категории Р1 достигают 222,5 млрд т, большая их часть локализована в Салтымаковском (22,9 млрд т), Кондомском (18,8 млрд т), Крапивинском (17,6 млрд т) и Ленинском (16,9 млрд т) угленосных районах.

Особое место среди угольных регионов Сибирского ФО занимает Канско-Ачинский бассейн, расположенный на территории Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей.

Бассейн вмещает в себя до 80% буроугольных запасов страны (118 млрд т), относящихся к высоким сортам благодаря низкому содержанию золообразующих веществ (6–15%) и серы (0,3–1%), что позволяет успешно использовать канско-ачинский уголь в качестве энергетического топлива. Преимущество бассейна состоит в относительно простых горно-геологических условиях разработки: пласты значительной мощности (до 50–70 м) залегают на небольших глубинах, что позволяет осваивать месторождения крупными разрезами с высокой экономической эффективностью. Такие предприятия уже функционируют на базе Бородинского, Березовского и Назаровского месторождений с совокупными запасами угля 21,8 млрд т. Кроме того, в бассейне есть целый ряд неосвоенных уникальных по масштабу месторождений с идентичными условиями разработки и инфраструктуры — Абанское (30,5 млрд т), Итатское (19,3 млрд т), Урюпское (17 млрд т).

Ресурсный потенциал Канско-Ачинского бассейна также очень высок — объем локализованных здесь прогнозных ресурсов высокой достоверности сопоставим с его запасами и достигает 119 млрд т.

Другие угольные бассейны Сибири не столь масштабны и играют второстепенную роль. В Иркутском бассейне, расположенном на территории одноименной области, подсчитано немногим более 4% российских запасов угля или 9,7 млрд т каменных и 2,4 млрд т бурых углей. Прогнозные ресурсы категории Р1 составляют 9,6 млрд т; почти все они относятся к каменным углям.

Угли бассейна посредственного качества, в каменных углях часто отмечается повышенное содержание серы (3,4–5,4%). Более 60% каменных углей (6,1 млрд т) сосредоточено в неосвоенном Каранцайском каменноугольном месторождении.

Среди разрабатываемых объектов перспективным является Мугунское месторождение, заключающее в себе свыше 80% буроугольных запасов бассейна (2 млрд т) и обеспечивающее до 40% добычи региона.

Сравнительно качественные каменные угли в количестве 5,4 млрд т заключены в недрах Минусинского каменноугольного бассейна в Республике Хакасия. Основное распространение здесь получили угли марок Д (длиннопламенные) и ДГ (длиннопламенные газовые), отличающиеся высокой теплотворной способностью (23–27 МДж/кг), низкой зольностью (16–20%) и малым содержанием серы (0,6%). Почти 90% запасов региона сосредоточено на Бейском (3,3 млрд т) и Черногорском (1,5 млрд т) месторождениях. Локализованные прогнозные ресурсы наиболее достоверной категории Р1 в два раза превышают запасы бассейна и составляют 10 млрд т.

В соседнем субъекте — Республике Тыва расположен небольшой Улугхемский угольный бассейн, запасы которого в количестве 3,7 млрд т почти полностью представлены высококачественными коксующимися углями. Роль бассейна в экономике региона пока незначительна, но по окончании строительства железной дороги Курагино-Кызыл и освоения крупнейшего Элегестcкого месторождения с угольными запасами в количестве 855 млн т здесь ожидается развитие угледобычи. Прогнозные ресурсы бассейна категории Р1 оцениваются в 6,8 млрд т и относятся в основном к коксующимся углям; подавляющая их часть локализована в пределах Кызыл-Эрбекской мульды.

Промышленной ценностью обладают угли небольшого Горловского бассейна в Новосибирской области с запасами антрацита 0,9 млрд т, а также отдельных месторождений Забайкальского края и Республики Бурятия, где разведаны запасы каменных и бурых углей в количестве 3,6 и 2,6 млрд т соответственно. В неосвоенной части Красноярского края находится малоизученный Тунгусский каменноугольный бассейн (4,46 млрд т).

В районах Дальнего Востока сконцентрировано около 11% запасов страны или 29,7 млрд т угля. Более половины этого объема (54,5% или 16,2 млрд т) представлено бурыми углями, остальные запасы относятся к каменным углям, часть которых хорошо коксуется.

Свыше половины каменных углей (7,25 млрд т), в том числе практически все запасы коксующихся марок (6,57 млрд т), находятся в недрах Южно-Якутского бассейна, расположенного в Республике Саха (Якутия). Угли бассейна характеризуются высокими технологическими свойствами. Для коксующихся углей характерны незначительные примеси фосфора и серы и высокая спекаемость, при которой толщина пластического слоя достигает 55 мм. Угли энергетического назначения обладают хорошей теплотой сгорания — 22–29 МДж/кг. Важным преимуществом Южно-Якутского бассейна является сравнительно близкое расположение относительно морских портов, что открывает широкие возможности для экспорта.

Значимые месторождения — Нерюнгринское, Чульмаканское, Денисовское и Эльгинское с совокупными запасами более 4 млрд т — обеспечивают почти всю добычу региона. Развитие угледобывающей отрасли республики в первую очередь связано с выходом на полную мощность Эльгинского месторождения.

В Южно-Якутском бассейне активно ведутся поисковые работы на уголь, при этом потенциал прироста запасов здесь значителен за счет уже выявленных прогнозных ресурсов категории Р1 в количестве более 10 млрд т.

Еще один крупный угольный район в Республике Саха (Якутия) — Ленский бассейн с запасами бурых и каменных углей в количестве 6,8 млрд т и прогнозными ресурсами категории Р1 — 32,5 млрд т. В силу плохой транспортной доступности и суровых климатических условий он слабо освоен.

Остальные запасы углей Дальнего Востока распределены в бассейнах меньшего масштаба (Буреинский, Партизанский, Раздольненский, Угловский, Зырянский) или в отдельных месторождениях Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Чукотского АО и Еврейской автономной области.

В европейской части России запасы угля незначительны, а возможности для расширения сырьевой базы практически отсутствуют. В Республике Коми, где расположен Печорский каменноугольный бассейн, разведано менее 3% российских запасов категорий А+В+С1+С2. Выявленных прогнозных ресурсов в регионе крайне мало — наиболее изученная категория Р1 оценивается всего в 404 млн т. Наибольшую ценность представляют коксующиеся угли с высокими качественными параметрами; на них приходится до 40% запасов.

Разработка месторождений ведется в сложных горно-геологических и климатических условиях, что определяет высокую себестоимость производства. Несмотря на это, печорские угли пользуются неизменным спросом.

В Восточном Донбассе сосредоточено свыше 80% запасов российского антрацита (7,2 млрд т) и лишь пятая часть его добычи в стране. Такое несоответствие объясняется ухудшающимися горно-геологическими условиями разработки месторождений, низкой рентабельностью производства и слабеющим спросом на антрацит.

Прогнозные ресурсы категории Р1 незначительны и оцениваются в 757 млн т. В Центральном и Уральском федеральных округах расположены в основном буроугольные бассейны (Подмосковный, Челябинский, Южно-Уральский), в определенной степени утратившие свою значимость из-за отсутствия спроса на низкокачественные бурые угли.

Запасы угля в России, учитываемые Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1894 объектах (шахтах, разрезах, участках), сосредоточены в 22 угольных бассейнах и 141 отдельном месторождении.

В распределенном фонде недр числится 491 объект, где заключено 16,5% угольных запасов категорий А+В+С1+С2 или 45,2 млрд т; почти 75% лицензированных запасов составляют каменные угли. За действующими предприятиями числится 29,25 млрд т запасов угля; свыше 9 млрд т запасов находится на балансе строящихся объектов.

Почти три четверти запасов, переданных в освоение, находится в Сибирском федеральном округе, главным образом — в Кемеровской области (44,5%) и Красноярском крае (12,8%).

Около 60% запасов нераспределенного фонда (136,5 млрд т) составляют маловостребованные бурые угли. Нелицензированные запасы каменных углей характеризуются посредственным качеством и/или требуют сложных схем отработки; часть таких запасов находится в малоосвоенных регионах с суровым климатом.

В 2016 г. в эксплуатацию введено три предприятия на Дальнем Востоке с суммарными запасами угля категорий А+В+С1 4,3 млн т. Фактическая добыча в объеме 33 тыс. т началась в Амурской области на разрезе Увальный Райчихинского буроугольного месторождения, недропользователем которого выступает ООО «Богучануголь». На соседнем участке Увальный-1 ООО «Центральная угольная компания-1» завершила геологоразведочные работы; добычные работы на участке не велись. В Сахалинской области ООО «Центральная УК» приступила к разработке Хандасинско-Семиреченского участка в пределах Побединской угленосной площади; добыча каменного угля в 2016 г. составила 420 тыс. т.

Параллельно в 2016 г. прекратили свое существование 15 угольных предприятий по причине убыточности производства. Среди них крупная шахта «Киселевская» в Кузнецком бассейне, запасы которой в количестве 254 млн т переведены в нераспределенный фонд недр в ходе реализации программы поэтапной ликвидации убыточных шахт и учитываются как забалансовые.

В 2016 г. в стране осуществлялось строительство 128 новых угольных предприятий: 53 шахт суммарной мощностью более 54 млн т и 75 разрезов мощностью 56 млн т угля в год. Большая часть новых объектов (115) запроектирована в Сибирском ФО. Так, в Кузнецком бассейне (Кемеровская область) строились 44 новые шахты мощностью 50,5 млн т угля в год и 47 разрезов мощностью 39,8 млн т; еще 11 углеразрезов сооружалось в Канско-Ачинском бассейне (Красноярский край). В европейской части страны, в Ростовской и Тульской областях продолжалось строительство семи угледобывающих предприятий; еще шесть угольных объектов строились на базе месторождений Дальнего Востока.

В последние годы Россия уделяет большое внимание развитию угольной отрасли в восточных регионах, где, наряду с расширением угледобычи на уже действующих производствах, активно ведутся подготовительные работы по вводу в эксплуатацию новых объектов с углями экспортного качества и улучшению транспортной инфраструктуры.

Ряд угольных проектов реализуется в Республике Тыва в пределах Улугхемского бассейна. Это, прежде всего, подготавливаемое к эксплуатации компанией ЗАО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация» Элегестское месторождение с крупными запасами особо ценных коксующихся углей. Освоение месторождения неразрывно связано с проектом строительства железной дороги Курагино–Кызыл. Его завершение позволит ежегодно добывать на месторождении до 15 млн т угля. Транспортное сообщение создаст условия для завершения другого проекта коксующихся углей — Межегейского месторождения с запасами более 200 млн т и выхода на полную мощность уже действующих предприятий на базе Каа-Хемского и Чаданского месторождений.

Перспективы угольной отрасли Дальнего Востока в значительной степени связаны с увеличением добычных мощностей в Южно-Якутском бассейне в Республике Саха (Якутия). По мере модернизации и расширения восточного участка БАМ ожидается поэтапный выход на целевую мощность (27 млн т угля) проекта освоения Эльгинского месторождения с запасами углей более 2 млрд т. Месторождение введено в эксплуатацию в 2011 г. компанией ООО «Эльгауголь», входящей в структуру ПАО «Мечел», а в 2016 г. на нем добыто 3,4 млн т угля.

АО «ГОК Инаглинский» реализует проект освоения Чульмаканского каменноугольного месторождения на участках Восточный и Западный с запасами 668 млн т. В рамках проекта уже действует разрез «Инаглинский», а также строятся шахты «Инаглинская-1» и «Инаглинская-2» общей проектной мощностью 14 млн т угля коксующихся марок.

В последние годы инвесторы проявляют интерес к угольным месторождениям,расположенным в Арктической зоне. В Чукотском АО реализуется проект освоения Амаамской и Верхне-Алькатваамской площадей Беринговского угольного бассейна компаниями ЗАО «Северо-Тихоокеанская угольная компания» и ООО «Берингпромуголь». В 2017 г. стартовала добыча угля на месторождении Фандюшкинское поле; по итогам года ее объем составил почти 250 тыс. т. В текущем году здесь планируется выдать на-гора до 600 тыс. т угля. С запуском обогатительной фабрики в 2021 г. предприятие сможет ежегодно поставлять на рынок до 2 млн т угля.

В Таймырском угольном бассейне (Красноярский край) ООО «УК "ВостокУголь"» открыла Малолемберовское месторождение с запасами категорий С1+С2 антрацита около 2 млн т. Согласно проектной документации разработки месторождения, отработка участка недр планируется открытым способом в течение шести лет с проектной производственной мощностью до 0,5 млн т. Программа геологоразведочных работ ООО «УК "ВостокУголь"» предусматривает последовательное изучение 46 лицензионных участков с параллельным развитием инфраструктуры и наращиванием добычи угля до 10 млн т в год.

В 2016 г. в результате геологоразведочных работ получен прирост запасов угля категорий А+В+С1 в количестве 516,65 млн т, который превысил убыль в результате добычи и потерь его в недрах за тот же период на 117 млн т.

Почти половина совокупного прироста запасов (225,45 млн т) получена в Сахалинской области, в основном по результатам геологоразведочных работ на Солнцевском месторождении (221,1 млн т), где увеличение произошло за счет постановки на государственный учет запасов бурых углей участка Южный (2 очередь) — 172,7 млн т и эксплуатационной разведки на участке Южный (1 очередь) — 33,4 млн т бурых углей.

В Кузнецком бассейне Кемеровской области прирост запасов составил 166,5 млн т каменного угля. Он получен в основном на объектах Кировский Глубокий (69,7 млн т), Участок Караканский Глубокий (28,2 млн т), Бунгурский 7 (22,3 млн т), Урегольский 5-6 (22,2 млн т) и на нескольких других.

В Забайкальском крае значительный прирост запасов категорий А+В+С1 обеспечен за счет работ на Зашуланском каменноугольном месторождении — 117,75 млн т.

В Красноярском крае в Таймырском бассейне впервые поставлено на Государственный баланс Малолемберовское каменноугольное месторождение с запасами категорий А+В+С1 19 тыс. т, категории С2 — 1933 тыс. т.

Остальной прирост запасов получен на месторождениях Приморского края, Амурской области и Республики Коми.

В то же время в результате переоценки запасы категорий А+В+С1 России уменьшились на 737,2 млн т. Наибольшее снижение отмечалось в Кемеровской области (-380,6 млн т), в основном в результате пересчета и перевода в забалансовые запасы на участках: шахта Киселевская (-256,8 млн т), Шахта №12 (-79,4 млн т), шахта им. Ворошилова (-56,5 млн т), Глубокие горизонты шахты Красногорская (-34,5 млн т) и Поле шахты им. 7-ого Ноября (-30,8 млн т), а также в Забайкальском крае на Зашуланском каменноугольном месторождении (-168,6 млн т), в Республике Коми на Воркутском каменноугольном месторождении (-73,3 млн т) и Красноярском крае на Саяно-Партизанском каменноугольном месторождении (-62,9 млн т).

В итоге, учитывая результаты ГРР, переоценки, списания, добычи и потерь при добыче, в 2016 г. запасы угля категорий А+В+С1 сократились на 644 млн т (-0,3%) по сравнению с 2015 г.; запасы категории С2, напротив, увеличились на 407,7 млн т (+0,5%).

Согласно предварительным данным, за 2017 г. прирост запасов угля категорий А+В+С1 за счет геологоразведочных работ составил 779,5 млн т; почти весь он получен в Кузнецком угольном бассейне. Основная его часть обеспечена постановкой на государственный учет запасов участков Менчерепский Северный Егозово-Красноярского месторождения в количестве 248,5 млн т категорий А+В+С1 и Чуазасский в Кондомском угленосном районе в количестве 240,6 млн т по категориям А+В+С1 и 43,3 млн т по категории С2. Кроме того, впервые на государственный учет поставлены участки Восточный-1 Нарыкского месторождения с запасами 57,5 млн т категорий А+В+С1 и 209,7 млн т категории С2 и Кыргайский Промежуточный Северо-Талдинского месторождения с запасами 23,3 млн т категорий А+В+С1 и 10,6 млн т категории С2. Еще 152,2 млн т запасов угля приращено на глубоких горизонтах Красулинского месторождения.

В 2016 г. за счет средств федерального бюджета завершены поисковые работы на уголь на Ундытканской площади в центральной части Токинского района Южно-Якутского бассейна, по результатам которых апробированы прогнозные ресурсы особо ценных коксующихся марок угля (Ж и КЖ) категории Р1 в количестве 1310,6 млн т и Р2 — 69,5 млн т.

По результатам поисковых работ, проведенных ООО «Карская горная компания» в Ненецком АО на участках Янгарей-1 и Янгарей-2 апробированы прогнозные ресурсы угля в количестве 3,6 млн т категорий Р1+Р2 и 146,8 млн т категории Р3. В Кемеровской области на участке Талдинский Южный 3, являющемся продолжением на глубину поля шахты Талдинская Южная, апробированы прогнозные ресурсы угля в количестве 29,9 млн т категории Р1.

В 2017 г. прогнозные ресурсы угля апробированы на Лемберовской перспективной площади (участки р. Малая Лемберова, Верхнее Лемберова и Малая Максимовка) Таймырского угольного бассейна в количестве 58 млн т категорий Р1+Р2 и 65 млн т категории Р3.

Добыча угля в России ежегодно увеличивается для обеспечения стабильно растущих экспортных поставок. В 2016 г. количество добытого в России угля по маркшейдерским замерам увеличилось на 3,5% и составило 347,7 млн т.

Валовая добыча (общее количество добытого, включая пустую породу) оказалась на 3,3% больше, чем годом ранее, и составила 385,7 млн т. В результате по этому показателю Россия почти догнала уровень производства в СССР. В целом, в добыче преобладают каменные угли — в 2016 г. на их долю пришлось более 75% от добычи по России или 261,4 млн т, в том числе 88,6 млн т коксующихся марок. Производство бурых углей составило 71,6 млн т или 20,6% российского показателя. Оставшуюся часть добытых углей составили антрациты.

Более половины добычи российского угля (57%) обеспечивают предприятия Кузнецкого каменноугольного бассейна. В 2016 г. предприятия этого региона выдали на-гора 197,1 млн т угля, в том числе 68,8 млн т углей коксующихся марок и 5,1 млн т антрацитов.

Остальные регионы имеют существенно меньший вес в российской угледобыче. Среди них выделяется Канско-Ачинский бассейн, где производится основной объем бурых углей в стране — 37,9 млн т в 2016 г. Заметная добыча каменных углей энергетического назначения осуществлялась в Минусинском бассейне (18 млн т) в Республике Хакасия и на отдельных месторождениях бурых и каменных углей в Забайкальском крае (20,75 млн т).

Динамично развивающимся угледобывающим регионом на Дальнем Востоке является Южно-Якутский каменноугольный бассейн; здесь сосредоточено до 40% добычи округа (15,6 млн т в 2016 г.) и почти вся добыча коксующихся углей (14 млн т). В европейской части России крупным производственным районом является Печорский угольный бассейн. Из-за аварии на шахте «Северная» в 2016 г. добыча угля упала почти на 20%, до 7,3 млн т.

По нашей оценке, добыча угля по маркшейдерским замерам в 2017 г. выросла на 2,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 357 млн т; валовая угледобыча выросла почти до 408 млн т.

В угольной отрасли занято большое количество добывающих компаний, тем не менее свыше половины российского производства угля обеспечивается всего пятью крупными продуцентами — собственно угледобывающими компаниями АО «СУЭК» и АО ХК «СДС-Уголь» и металлургическими холдингами ОАО «УГМК», ПАО «Мечел» и «Евраз Груп С.А.».

Лидер российской угледобывающей отрасли — АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК») обеспечивает более четверти российского производства угля. Производственные активы компании сосредоточены, главным образом, в Сибири — в Канско-Ачинском, Кузнецком и Минусинском бассейнах и на отдельных месторождениях Забайкальского края и Республики Бурятия. В небольших объемах ведется разработка угля на Дальнем Востоке — на предприятиях Приморского и Хабаровского краев.

В 2016 г. угольные предприятия АО «СУЭК» добились рекордных объемов производства — 105,4 млн т угля, что на 8% перекрывает показатель предыдущего года. Значительный рост производства обусловлен расширением добычи на предприятиях Кузбасса и Республики Хакасия и развитием добычи каменного угля на разрезе «Никольский» в Бурятии. Примерно треть добываемого угля (37,3 млн т) подвергается обогащению с целью получения высококачественного продукта для поставок на внешний рынок. Доля экспорта в поставках компании составляет примерно половину их количества. Остальной уголь отгружается в основном на электростанции.

Угольный актив холдинга ОАО «УГМК» — ОАО УК «Кузбассразрезуголь» — является крупнейшим продуцентом угля в Кузбассе, хотя в целом заметно уступает лидеру отрасли. Компания осуществляет свою производственную деятельность в семи филиалах компании: на угольных разрезах Кедровский, Моховский, Бачатский, Краснобродский, Талдинский, Калтанский и шахте Байкаимская. В 2016 г. общий объем угледобычи на этих предприятиях практически соответствовал показателю 2015 г. и составил 44,3 млн т угля, в том числе 6,2 млн т угля коксующихся марок. На обогатительных фабриках и установках угольной компании было переработано более 38,7 млн т угля, доля переработки в общем объеме угледобычи составила 87%. Примерно две трети угля компания реализует на внешнем рынке.

Компания АО ХК «СДС-Уголь» является третьей по величине угледобывающей компанией в России. Ее операционная деятельность сосредоточена на двух шахтах и шести разрезах в Кемеровской области; еще одно предприятие находится в стадии проектирования. Из-за слабого внутреннего спроса на уголь в 2016 г. добыча угля компанией сократилась почти на 5% относительно предыдущего года и составила 28,6 млн т; три четверти этого объема добыто на предприятиях открытого типа. Более 60% добываемого угля обогащается на четырех обогатительных фабриках в целях поставки потребителям высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Обогащенный уголь реализуется преимущественно на международном рынке. На экспорт поставлено 22,8 млн т угля, что более чем на 3% выше уровня предыдущего года.

Угледобывающие активы металлургических холдингов ПАО «Мечел» и «Евраз Груп С.А.» сосредоточены в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Приоритетом компаний является разработка коксующихся углей для удовлетворения потребностей собственных металлургических заводов, а также экспортных поставок.

В 2016 г. добыча угля ПАО «Мечел» осталась примерно на прошлогоднем уровне и составила 22,7 млн т. Свыше половины углей (13,7 млн т) компания добывает в Республике Саха (Якутия), в основном на месторождениях Южно-Якутского каменноугольного бассейна — Эльгинском и Нерюнгринском, через дочерние структуры ХК «Якутуголь» и ООО «Эльгауголь». Остальное количество компания добывает через подконтрольную ей ОАО УК «Южный Кузбасс» на месторождениях Кузнецкого бассейна — Распадском, Томском, Ольжерасском и Сибиргинском.

В структуру холдинга «Евраз Груп С.А.» входят ОАО ОУК «Южкузбассуголь» и ПАО «Распадская», осуществляющие свою производственную деятельность в Кемеровской области. В 2016 г. объем добычи рядовых углей достиг 22,3 млн т, что примерно на 7% выше уровня 2015 г. Выход концентрата составил 14,3 млн т против 13,6 млн т годом ранее. Помимо собственных металлургических заводов компания отгружает уголь большинству металлургических комбинатов России и СНГ.

В значительных объемах ведут добычу угля ООО «Компания Востсибуголь», АО «Русский Уголь», ПАО «Кузбасская топливная компания», ПАО «Северсталь» (АО «Воркутауголь») и ООО «Холдинг Сибуглемет».

Около половины добываемых в России углей направляется на обогатительные фабрики, где из коксующихся марок получают концентрат, а угли энергетического назначения доводят до соответствующего стандарта качества по зольности (до 15%) и сернистости (до 1%) с целью повышения теплоотдачи и снижения вредных выбросов в атмосферу. В последние годы непрерывно идет сооружение новых мощностей по обогащению угля и ведутся работы по расширению уже имеющихся производств, что объясняется ориентированностью отечественных продуцентов на внешний рынок, где к качеству предъявляются высокие требования.

Россия продолжает укреплять свои позиции на внешнем рынке во многом благодаря улучшению качества угля и гибкой ценовой политике компаний. В сравнении с 2015 г. российские поставки за рубеж в 2016 г. увеличились почти на 9%, превысив 166 млн т. Экспортируется главным образом уголь энергетических марок, добываемый в Кузнецком бассейне; на долю этого региона приходится около 80% всех внешних поставок. Основными поставщиками угля являются АО «СУЭК», ОАО УК «Кузбассразрезуголь» и АО ХК «СДС-Уголь», обеспечивающие более 60% российского экспорта.

В пятерку крупнейших стран-импортеров российского угля входят Южная Корея, Япония,Китай, Турция и Великобритания; в 2016 г. совокупно эти страны закупили половину поставляемого на экспорт российского угля или 82 млн т.Крупные партии сырья отгружаются в Украину,Нидерланды, Германию и Тайвань. По предварительным данным, в 2017 г. экспорт угля вновь увеличился более чем на 9% и достиг 181,4 млн т.

После нескольких лет глубокого кризиса в мировой угольной отрасли, низких цен на уголь и серии громких банкротств конъюнктура угольного рынка начала улучшаться. Из-за падения добычи в ряде стран-продуцентов (США, Китае,Индонезии) и сокращения объема международной торговли твердым топливом, среднегодовые контрактные цены на коксующийся уголь в 2017 г. выросли в 1,7 раза относительно 2016 г., достигнув показателя в 195 долл./т; стоимость энергетического угля подросла почти на 30%, до 80 долл./т. В то же время ситуация на рынке все еще остается неустойчивой, а краткосрочные цены показывают высокую волатильность. Стоимость энергетического угля в течение 2017 г. колебалась от 74,8 до 98 долл. за тонну австралийского угля. Коксующийся уголь также торговался в широком ценовом диапазоне — от 150 до 210 долл./т, однажды достигнув уровня 285 долл./т из-за сбоя поставок, возникших в конце марта в результате урагана и наводнения на востоке Австралии.

На фоне резких ценовых колебаний между японскими металлургическими и австралийскими угледобывающими компаниями возникли разногласия по поводу фиксированных квартальных цен, итогом которых стал отказ от традиционных переговоров и переход на новую систему ценообразования, основанную на средних значениях спотовых индексов за период со сдвигом на месяц ранее периода поставки.

Импорт угля в Россию в 2016 г. продолжил сокращаться (-12,4% относительно показателя предыдущего года) и составил 19,8 млн т. Уголь завозится в основном из Казахстана на электростанции и металлургические комбинаты Уральского региона и Западной Сибири. По предварительным данным, в 2017 г. российский импорт угля вырос на 14% и достиг 22,6 млн т.

Потребности экономики страны в угольной продукции удовлетворяются в полном объеме, но тенденция падения внутреннего спроса на уголь по-прежнему сохраняется. В 2016 г. внутрироссийские поставки сократились на 5,3%, едва достигнув 187 млн т. Из-за роста объемов гидрогенерации слабый спрос на твердое топливо продемонстрировали энергетики, традиционно потребляющие более половины угольного сырья. В результате на угольные электростанции было отгружено 104,8 млн т угля, что на 8,2% ниже уровня 2015 г. Пятая часть угля использована на нужды металлургии — 34,6 млн т коксующегося и 3,6 млн т энергетического угля; это на 3,6% ниже уровня предыдущего года. Более чем на 13% снизились поставки угля населению и коммунально-бытовым предприятиям; этот объем не превысил 20,3 млн т или 11% внутреннего рынка. Остальное количество традиционно поставляется на цементные заводы, в государственный резерв, на нужды РЖД, Минобороны и другие объекты.

Будущее российской угледобывающей отрасли во многом зависит от экспорта угольного сырья. В свою очередь экспортные перспективы нашей страны напрямую связаны с уровнем мировых цен на уголь, развитием терминалов и железнодорожной инфраструктуры, наряду с установлением адекватных тарифов на перевозки, а также стремлением компаний к снижению издержек и улучшению качества сырья. В настоящее время на месторождениях Кузнецкого, Южно-Якутского и Улугхемского бассейнов ведется проектирование и строительство значительного числа горнодобывающих предприятий на месторождениях с запасами угля высокого качества, реализация которых позволит нарастить добычу угля как минимум на 20% от современного уровня.