«Газпром» разместил на международном рынке бессрочные евробонды
- 14 октября 2020
Компания предложила инвесторам два транша — в долларах и евро.
14 октября 2020 года, NEDRADV. Компания ПАО «Газпром» разместила два выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций, номинированных в евро и долларах США. Объем первого транша составил $1,4 млрд, второго — €1 млрд. Доходность долларовых бондов составляет 4,6%, а для облигаций в евро — 3,9%.
Выпуск ценных бумаг привлек внимание многочисленных международных инвесторов: спрос со стороны зарубежных организаций по обоим траншам суммарно составил 80%, сообщают «Известия» со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.
В общей сложности заявки на долларовые бонды подали около 250 инвесторов, на транш в евро — порядка 210 интересантов, в том числе из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, а также из Азии и России. На пике спрос превысил $4,6 млрд и €2,4 млрд соответственно.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и Сбербанк КИБ.
Напомним, в апреле текущего года «Газпром» разместил пакет пятилетних евробондов на сумму €1 млрд, а в феврале — пакет десятилетних евробондов на $2 млрд.
Справка
Основные направления деятельности ПАО «Газпром» — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
