АЛРОСА направит средства от размещения бондов на рефинансирование долга
- 19 июня 2020
В ноябре компании необходимо погасить $494 млн по предыдущему выпуску ценных бумаг.
19 июня 2020 года, NEDRADV. АК «АЛРОСА» (ПАО) планирует направить $500 млн, вырученные компанией от размещения семилетних евробондов, на рефинансирование банковской задолженности и общекорпоративные цели.
В настоящее время в обращении организации находится два выпуска еврооблигаций на общую сумму $994 млн. В текущем году компания должна погасить остаток выпуска евробондов на сумму $494 млн, размещенного в ноябре 2010 года. Оставшиеся ценные бумаги на сумму $500 млн необходимо выкупить до мая 2024 года.
Напомним, в среду, 17 июня, АЛРОСА завершила сбор заявок на размещение семилетних евробондов на $500 млн с ориентиром доходности 3,1% годовых. Как сообщает пресс-служба компании, данная ставка является самой низкой среди корпоративных заемщиков Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Спрос инвесторов в 3,2 раза превысил объем предложения и составил $1,6 млрд.
Справка
АК «АЛРОСА» ведет разведку, извлечение и продажу алмазов. Компания добывает алмазы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, реализует проекты на африканском континенте.
