«Норникель» размещает еврооблигации на $500 млн
- 04 сентября 2020
Основной интерес к ценным бумагам проявили инвесторы из Швейцарии.
4 сентября 2020 года, NEDRADV. ПАО «ГМК «Норильский никель» размещает пакет пятилетних евробондов на сумму $500 млн со ставкой купона 2,55%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности составлял порядка 2,875% годовых, однако высокий спрос со стороны инвесторов (на пике превысил $2 млрд) позволил снизить ценовые параметры до текущего уровня.
Структура спроса на ценные бумаги распределилась следующим образом: инвесторы из Швейцарии приобрели 32% евробондов, российские интересанты — 27%, европейские — 14%, азиатские — 12%, инвесторы из Великобритании и США выкупили по 6% и 5% соответственно.
Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, UniCredit и ВТБ Капитал.
Справка
ПАО «ГМК «Норильский никель» — горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. ГМК также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Уставный капитал ПАО «ГМК «Норильский никель» составляет 158,2 млн рублей и состоит из 158,2 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В настоящее время в обращении находится пять выпусков евробондов компании на общую сумму $4,25 млрд.
