«Газпром» разместил «вечные» облигации на 60 млрд рублей
- 21 июня 2021
Организация оставила за собой право на досрочное погашение ценных бумаг.
21 июня 2021 года, NEDRADV. Компания ПАО «Газпром» разместила первый выпуск бессрочных облигаций на сумму 60 млрд рублей. Изначальный ориентир ставки купона составлял 8,5-8,65% годовых, однако высокий интерес инвесторов позволил закрыть книгу заявок по ставке в 8,45% годовых.
Как сообщают «Известия», согласно условиям выпуска, по облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Кроме того, они могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион запланирован через 4,5 года после размещения выпуска, остальные — через каждые пять лет.
Эмитентом выпуска выступает ООО «Газпром Капитал» (входит в состав ПАО «Газпром»), которое занимается привлечением инвестиций для управляющей компании. Организаторами сделки являются Газпромбанк, Sber CIB, «ВТБ Капитал», МКБ, Совкомбанк, БК «Регион». Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже намечено на 25 июня текущего года.
Справка
Основные направления деятельности ПАО «Газпром» — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
