«Норникель» выпустил евробонды на $500 млн
- 22 октября 2021
Максимальный спрос на ценные бумаги превысил $1,7 млрд.
22 октября 2021 года, NEDRADV. Компания ПАО «ГМК «Норильский Никель» («Норникель») разместила пятилетние еврооблигации на сумму в $500 млн. Доходность ценных бумаг составляет 2,8% годовых.
Как сообщает Интерфакс, первоначальный ориентир доходности нового выпуска евробондов был определен на уровне 3,125-3,25%, в ходе сбора заявок показатель снизился до 3%. Максимальный спрос на долговые бумаги превысил $1,7 млрд. В общей сложности заявки оставили 120 инвесторов.
Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и «ВТБ Капитал». Часть представленных организаций также принимала участие в размещении пятилетних долговых бумаг «Норникеля» на аналогичную сумму в сентябре прошлого года.
Отметим, как следует из финансовой отчетности компании за первые шесть месяцев текущего года, по состоянию на конец июня чистый долг «Норникеля» составил $7,7 млрд. Это на 64% превышает показатели в аналогичный период прошлого года.
Справка
ПАО «ГМК «Норильский никель» — горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. ГМК также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.
