Реклама ⋮

Ресурсы России

Уголь России. 2012 год

Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2012 году» от 11 апреля 2014 года

Россия обладает мощной сырьевой базой углей, занимая по количеству запасов (274 млрд тонн) второе место в мире после США. Ресурсный потенциал страны также значителен – прогнозные ресурсы угля только наиболее достоверной категории Р1 оцениваются в 462,7 млрд тонн. Большая часть прогнозных ресурсов локализована в пределах имеющихся в стране угленосных бассейнов, однако имеются ресурсы для наращивания сырьевой базы углей и за их пределами. Ориентированность российской энергетики на газовое топливо и высокая конкуренция на внешнем рынке ограничивают рост угледобычи. По ее объему страна занимает лишь шестую позицию в мире после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии.

Состояние МСБ углей РФ на 1 января 2013 года, млрд тонн

Прогнозные ресурсы	Р1	Р2	Р3
количество	462,7	382,6	672
Запасы	Разведанные (А + В + С1)		С2
Количество в недрах	194,7		79,3
Изменение по отношению к запасам на 1.01.2012 года	1,07		-0,19
Доля распределенного фонда	18,5		4,7

Использование МСБ углей РФ в 2012 году

Число действующих эксплуатационных лицензий	442
Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска	32
Добыча углей всех типов по маркшейдерским замерам, млн тонн	321,8
Валовая добыча углей*, млн тонн	354,8
Экспорт каменных углей, млн тонн	130,4
Импорт каменных углей, млн тонн	31,2
Средние контрактные цены энергетических углей в 2013 г., долл./т	92,5
Средние контрактные цены высококачественных коксующихся углей в 2013 г., долл./т	157,5
Ставка налога на добычу	4%
* – общее количество добытого, включая пустую породу

Особенностью российской минерально-сырьевой базы угольной промышленности является концентрация основной части запасов в восточных регионах, главным образом, в Кузнецком и Канско-Ачинском угольных бассейнах. На европейскую часть страны, где находятся основные потребители угольной продукции, приходится всего 8% запасов углей России. Они сосредоточены в основном в Печорском и Донецком бассейнах. Горно-технические условия освоения месторождений благоприятны для развития всех известных способов добычи.

Сырьевая база угля России разнородна – в ней представлены угли всех типов, как энергетические, так и коксующиеся, разнообразных марок, качества и технологических свойств. Значительная часть углей России отличается хорошими качественными характеристиками: низким содержанием серы (0,3-0,8%) и золы (10-16%) и высокой теплотворной способностью. Но примерно треть российских запасов составляют угли, не отвечающие принятым в мировой практике кондициям по качеству (зольности и содержанию серы), мощности пластов, условиям их залегания, газо- и выбросоопасности; такие угли имеются в каждом бассейне.

Высококачественные каменные угли, в том числе коксующиеся, сосредоточены главным образом в Кузнецком, Печорском и Южно-Якутском бассейнах и отличаются большим разнообразием марок. Эти угольные бассейны расположены в районах с развитой транспортной инфраструктурой. Их разработка, при условии применения современных технологий, оказывается вполне эффективной.

Более половины российских запасов (51,7%) приходится на бурые угли. Основная часть их

(около 80%) сосредоточена в Канско-Ачинском бассейне. Угли отличаются хорошими качественными характеристиками, благоприятными горно-геологическими условиями залегания и пригодны для открытой разработки. Запасы антрацита разведаны в основном в российской части Донецкого бассейна. Однако основные рабочие пласты в их компактной части уже отработаны, добыча ведется на глубине 500-800 м, в основном из маломощных (как правило, не более 0,6 м) пластов.

Часть запасов углей находится в промышленно не развитых регионах с суровыми природными условиями. Это угли Тунгусского, Зырянского, Ленского бассейнов, месторождений Магаданской области, Чукотского АО, севера Красноярского края. Кузнецкий бассейн в Кемеровской области заключает около четверти российских запасов углей (68,2 млрд т); около половины из них (33 млрд тонн) – это коксующиеся угли. В пределах бассейна по территориально-промышленным критериям выделен 21 угленосный район. Наиболее промышленно значим Ерунаковский район, где в последние годы активно ведется строительство новых шахт и разрезов.

В Кузнецком бассейне локализована почти половина российских ресурсов углей категории Р1, что открывает значительные перспективы для расширения сырьевой базы региона.

Второй по значимости угледобывающий регион России – Канско-Ачинский буроугольный бассейн (Красноярский край и Кемеровская область). Его запасы углей превышают 118 млрд тонн. Пласты бурого угля залегают на небольшой глубине и имеют значительную мощность (на некоторых месторождениях – до 70 м), что в мировой практике является уникальным сочетанием. Угли отличаются хорошим качеством: среднее содержание серы составляет 0,3-1%, зольность – 6-15%. Характерна высокая для бурых углей теплотворная способность: низшая теплота сгорания – 15,5 МДж/кг. Наиболее крупные разрабатываемые место рождения – Бородинское, Березовское и Назаровское, заключающие до четверти разведанных запасов бассейна и обеспечивающие 70% его угледобычи. Ресурсный потенциал бассейна также высок – количество только наиболее достоверных прогнозных ресурсов категории Р1 (119 млрд тонн) сопоставимо с количеством имеющихся здесь запасов углей.

Помимо Кузнецкого и Канско-Ачинского, на юге Сибири имеется еще несколько угольных бассейнов, которые либо уже играют существенную роль в экономике страны, либо могут быть вовлечены в освоение в обозримом будущем.

В Иркутском угольном бассейне, расположенном в южной части Иркутской области, разведаны запасы каменных и бурых углей, составляющие 12,2 млрд тонн. В бассейне разведано 23 угольных месторождения, в том числе крупные – Каранцайское, Мугунское, Ново-Метелкинске, Азейское, Черемховское. Месторождения бассейна пригодны для добычи открытым способом и характеризуются относительно благоприятными горно-геологическими условиями эксплуатации. Перспективы наращивания сырьевой базы бассейна значительны – прогнозные ресурсы угля категории Р1 оцениваются в 9,5 млрд тонн.

Большой промышленной ценностью обладают угли Минусинского каменноугольного бассейна в Республике Хакасия, где разведано 5,4 млрд тонн углей. Дополнительное преимущество бассейну дает развитость железнодорожного сообщения в регионе.

Основные запасы угля сосредоточены в Бейском (3,3 млрд тонн) и Черногорском (1,5 млрд тонн) месторождениях. Локализованные здесь ресурсы угля категории Р1 почти вдвое превышают запасы. Улугхемский бассейн в Республике Тыва заключает менее 1,5% российских запасов угля. Перспективы развития угледобычи здесь связаны с освоением Элегестского место рож дения с балансовыми запасами 855 млн тонн коксующихся углей особо ценной марки Ж (жирные). Эти угли дефицитны не только на российском, но и на мировом рынке.

Самая крупная сырьевая база каменных и коксующихся углей на Дальнем Востоке – Южно-Якутский угольный бассейн. Балансовые запасы бассейна оцениваются в 7,2 млрд тонн, подавляющая их часть – это высококачественные коксующиеся угли. Балансовые запасы эксплуатируемого Нерюнгринского место рождения оцениваются в 232 млн тонн; ближайшими резервами можно считать расположенное в восточной части бассейна и подготовленное к эксплуатации Эльгинское месторождение с запасами более 2 млрд тонн, а также Чульмаканское и Денисовское с суммарными запасами коксующихся углей более 1,7 млрд тонн. Перспективы развития угледобычи также вполне благоприятны: локализованные здесь прогнозные ресурсы наиболее достоверной категории Р1 (7,7 млрд тонн) превышают запасы бассейна. В чрезвычайно сложных природных, транспортных, а также социально-экономических условиях находятся слабо изученные Тунгусский и Ленский угольные бассейны, потенциал которых очень велик, но освоение их только начинается.

Запасы и ресурсы остальных угольных бассейнов Дальнего Востока невелики.

В европейской части России ситуация с обеспеченностью углем принципиально иная – запасы его здесь незначительны, а потенциал для расширения сырьевой базы практически отсутствует. Российская часть Донецкого бассейна, располагающаяся в Ростовской области, заключает всего 3,5% российских разведанных запасов (9,7 млрд т). В то же время здесь сосредоточено более 80% запасов российского антрацита и около 30% его добычи в стране. Бассейн характеризуется высокой выработанностью и сложными горно-геологическими условиями залегания углей. Возможности наращивания запасов невелики, прогнозные ресурсы категории Р1 оцениваются всего в 0,6 млрд тонн.

В Печорском бассейне (Республика Коми и Ненецкий АО) запасы каменного угля составляют 2,8% российских (7,6 млрд т). Наибольшую ценность в бассейне представляют коксующиеся угли высокого качества. Однако условия отработки таковы, что весь уголь добывается подземным способом. Возможности наращивания сырьевой базы бассейна незначительны, здесь локализовано всего 0,4 млрд тонн ресурсов категории Р1.

Таким образом, основная сырьевая база высококачественных углей сосредоточена в Кемеровской области и в Красноярском крае. Значительные запасы углей выявлены также в Иркутской области и в Республике Саха (Якутия). В России насчитывается 1801 угольный объект (шахта, разрез, участок) с запасами угля, учитываемыми Государственным балансом запасов. Около 18,5% разведанных запасов РФ (36 млрд т) находится в распределенном фонде недр, причем почти три четверти этого количества – в распоряжении действующих предприятий (102 шахт и 187 разрезов), еще более 17% – на 115 строящихся объектах, остальные – на разведываемых и перспективных для разведки участках.

Основные угольные бассейны

Угольный бассейн	Тип углей*	Запасы, млрд тонн		Добыча в 2012 году, млн тонн	Качество углей
		А+В+С1	С2		Содержание, %		Теплота сгорания, МДж/кг
		А+В+С1	С2		золы	серы	Теплота сгорания, МДж/кг
Канско-Ачинский (Красноярский край, Кемеровская область)	Б, К	79,3	38,9	42,1	6-15	0,3-1	11,8-15,5
Кузнецкий (Кемеровская область)	К, Б	53,1	15,1	175,5	10-16	0,3-0,8	22,8-15,5
Иркутский (Иркутская область)	К, Б	7,6	4,6	12,4	7-15	1,5-5	17,6-22,6
Печорский (Республика Коми)	К	7,1	0,5	10,6	8,5-25	0,5-1	18,1-26,7
Донецкий (Ростовская область)	К	6,5	3,2	4	10,5-29	1,8-4,2	18,5-20,1
Южно-Якутский (Республика Саха (Якутия))	К	4,5	2,7	11,4	10-18	0,3-0,5	22-37,4
Минусинский (Республика Хакасия)	К	5	0,4	12,5	6,6-29,7	0,5-0,6	18-32
* К – каменные, Б – бурые

В нераспределенном фонде остаются, в основном, мелкие месторождения и участки с трудноизвлекаемыми запасами и невысокими качественными характеристиками углей. В 2012 году в эксплуатацию введены шахта «Полысаевский Восточный» в Кузнецком угольном бассейне, освоение которой вела ООО «Горно-рудная компания Урала», а также четыре разреза: Восточно-Бейский (ООО «Восточно-Бейский разрез») и Аршановский (ООО «Разрез Аршановский») в Минусинском бассейне (Республика Хакасия), Осиновский (ОАО «Приморскуголь») на Павловском месторождении в Приморскомкрае и Шебунинский Восточный-1 (ООО «Горняк-1») на Горнозаводском месторождении в Сахалинской области.

В 2012 году велось освоение 115 объектов с суммарными запасами угля, составляющими 3,2% разведанных запасов страны (6,2 млрд тонн). Совокупная проектная мощность строящихся добывающих предприятий (55 шахт и 60 разрезов) – 114 млн т угля в год. Большое количество объектов сооружается в восточных регионах страны, в том числе 70 предприятий строится в Кемеровской области, в Кузнецком бассейне, 15 – в Красноярском крае, в том числе девять – в Канско-Ачинском бассейне. Еще шесть предприятий сооружается в Тунгусском и Ленском бассейнах.

В 2012 году геологоразведочные работы (ГРР) проводились в Кузнецком, Канско-Ачинском и Южно-Якутском бассейнах, а также на территории Амурской и Сахалинской областей.

Практически весь прирост запасов получен в Кузнецком угольном бассейне. На шахте Участок Талдинский Западный-3 компания ООО «Разрез Талдинский Западный» увеличила разведанные запасы на 275,2 млн тонн. Успешными оказались ГРР на ряде осваиваемых объектов. Так, на 175,2 млн т угля увеличила разведанные запасы разреза Ерунаковский Восточный компания ОАО ОУК «Южкузбассуголь». ЗАО УК «Казанковская» получила прирост запасов в 228,5 млн тонн на участке Куреинский. ЗАО «Шахта Беловская» в ходе сооружения добывающих предприятий на участках Караканский и Караканский Глубокий прирастила их суммарные запасы более чем на 100 млн тонн. Менее существенные приросты запасов получены на ряде других объектов бассейна. В конечном итоге разведанные запасы угля Кузнецкого бассейна увеличились на 831,2 млн тонн. В Канско-Ачинском бассейне прирост разведанных запасов составил 2,5 млн тонн. Он получен на участках Ивановский-3 и -4 Саяно-Партизанского место рож дения в результате ГРР, проведенных компанией ООО «Разрез Саяно-Партизанский».

В Южно-Якутском бассейне в результате разведки Чульмаканского месторождения получен прирост запасов в 849 тыс.тонн на площади, называемой «Юго-восточная часть участка Локучакитский», принадлежащей ООО «Долгучан».

В Амурской области на Райчихинском месторождении по результатам ГРР был принят на государственный баланс участок Зельвинский-2 с разведанными запасами угля 148 тыс.тонн. Кроме того, в ходе эксплуатационно-разведочных работ получен прирост запасов в 177 тыс.тонн на разрезе Северо-Восточный Архаро-Богучанского месторождения. Оба объекта принадлежат ЗАО «Амурский уголь».

В Сахалинской области в 2012 года в результате ГРР, проведенных ООО «Горняк-1» в пределах Северной площади участка Шебунинский Восточный-1, получен прирост запасов категории С1, составивший 318 тыс.тонн.

Суммарный прирост российских запасов угля категорий А+В+С1, полученный в 2012 году при геологоразведочных работах, составил 834,2 млн тонн, более чем вдвое превысив их сокращение в результате добычи и потерь в недрах. В итоге, с учетом добычи, потерь при добыче, прироста за счет ГРР, переоценки запасов и других факторов, российские разведанные запасы угля в 2012 году выросли на 0,5%. Предварительно оцененные запасы сократились на 0,3%. Добыча угля в стране в 2012 году увеличилась на 5,9% против показателей 2011 г., составив, по данным маркшейдерских замеров, 321,8 млн тонн. Валовая добыча выросла на 5,4%, до 354,8 млн тонн, против 336,7 млн тонн годом ранее. Рост производства угля примерно на 7,5% продемонстрировал сектор каменных углей, что связано с увеличением спроса на них на внешнем рынке.

Наибольшие темпы роста (7,8%) отмечались для энергетических углей. Добыча коксующихся углей увеличилась меньше – на 6,5%.

В производстве бурых углей положительная динамика была скромнее – оно выросло всего на 1,2%, поскольку в бурых углях заинтересован преимущественно внутренний рынок, где спрос был не столь активным. Восстановились объемы добычи углей в Южно-Якутском бассейне, где в 2011 году наблюдался резкий спад производства. За 2012 год оно выросло более чем на четверть. Продолжали расти показатели производства в главных угледобывающих регионах страны – Кузнецком (на 5,5%) и Канско-Ачинском (на 4,5%) угольных бассейнах. Более трех четвертей российской добычи углей сосредоточено в руках крупных угольных и металлургических компаний; в 2012 году они извлекли из недр страны более 78% российского угля.

Крупнейший продуцент, ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»), входит десятку ведущих угледобывающих компаний мира. В 2012 году компания нарастила валовую угледобычу на 5,7%, до 97,5 млн тонн, сохранив свою долю в российском производстве (27,5%). Компания специализируется исключительно на производстве энергетических углей, добывая их во многих регионах страны – Кузнецком, Канско-Ачинском, Минусинском, Раздольненском и Буреинском бассейнах, на месторождениях

Забайкальского края и других регионов. Более чем вдвое уступает лидеру по объему добываемого топлива компания ОАО «УК Кузбассразрезуголь», входящая в сырьевой комплекс ОАО «Уральская горнометаллургическая компания» (ОАО «УГМК»). В 2012 году на предприятиях компании, расположенных в Кузнецком бассейне, продолжались запланированные вскрышные работы, что, как и в предыдущем году, привело к падению добычи. Производство углей компании сократилось еще на 3,2%, составив 45,5 млн тонн, а доля в российском производстве снизилась до 12,8% против 14% годом ранее. Компания ОАО «ХК СДС-Уголь» продолжает укреплять свои позиции на российском рынке. В 2012 году рост ее добычи составил 13%, компания извлекла из недр 25,2 млн тонн угля. Компания работает в Кузнецком бассейне, где ей принадлежат три шахты и восемь разрезов (включая предприятия ООО «Объединение «Прокопьевскуголь»).

Металлургическая компания ОАО «Мечел» восстановила производство угля после спада 2011 году, который был связан со слабым спросом на коксующиеся угли. В 2012 году уровень угледобычи ОАО «Мечел» вырос до 24,1 млн тонн, оказавшись на 8,6% больше, чем в предыдущем году. Основной рост производственных показателей отмечен на предприятии ОАО «Якутуголь», которое эксплуатирует запасы Южно-Якутского бассейна. Здесь производство приблизилось к 10 млн тонн, увеличившись против 2011 года почти на четверть. Добыча на предприятиях ОАО «Южный Кузбасс» в Кузнецком бассейне сохранилась на уровне предыдущего года.

Остальные добывающие и металлургические компании заметно уступают лидерам российской угледобычи.

Самая крупная из них, ООО «Компания "Востсибуголь"», добывает менее 5% российского угля.

Объем переработки угля в России сравнительно невелик, хотя доля обогащенного угля ежегодно увеличивается. Активно идет сооружение новых мощностей по обогащению угля. Ведутся работы по расширению уже имеющихся производств. В 2012 году на обогащение поступило 139,5 млн тонн угля против 129,2 млн тонн годом ранее. Было переработано 39,4% объема валовой добычи угля. Для сравнения: в индустриально развитых странах облагораживанию подвергается от 50 до 80% добываемых каменных углей, бытого сырья, в США – около 55%.

В России положительная динамика облагораживания энергетических углей во многом объясняется ориентированностью отечественных продуцентов на внешний рынок, где к качеству угля предъявляются высокие требования. А кроме того, нужно учитывать также конкуренцию с газовым топливом в сфере энергетики.

Около 40% добываемого в стране угля вывозится за рубеж; Россия замыкает пятерку ведущих мировых экспортеров топлива. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли, в 2012 году они составили 87% общего экспорта, тогда как коксующиеся угли – 13%. После небольшого сокращения экспортных поставок, зафиксированного в 2011 году на фоне падения спроса на коксующиеся угли, в 2012 году Россия достигла нового рекордного уровня продаж – 130,4 млн тонн, на 18% превысив прошлогодний показатель.

Примечательно, что темпы роста экспортных поставок из России заметно опережают темпы роста добычи углей. Экспорт угля в европейские страны: в Великобританию, Нидерланды, Польшу, Германию, Францию и др. – остается стабильно высоким. В 2012 году он составил 58 млн тонн, или почти 44,5% российских поставок.

Почти 16% экспортного угля (20,5 млн тонн) было направлено в Украину и Турцию. Продолжает расти спрос на российский уголь со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где главными покупателями являются Китай, Южная Корея, Япония и Тайвань. В 2012 году доля поставок в страны АТР составила 35,7% суммарного экспорта угля, или 46,5 млн тонн. В 2000 году этот показатель не превышал 9,7 млн тонн. Лидером среди стран-импортеров уже в течение ряда лет является Китай, его закупки в 2012 году достигли 18,7 млн тонн, или почти 15% российского экспорта угля.

Почти две трети российского экспорта угля (61,5% в 2012 году) обеспечивают три угледобывающие компании: ОАО «СУЭК», ОАО УК «Кузбассразрезуголь» и ОАО «ХК СДС-Уголь». В 2012 году эти компании существенно нарастили зарубежные поставки. Экспорт компании ОАО «СУЭК» в 2012 г. достиг 38,8 млн тонн, что означает рост почти на 30% против предыдущего года. На 10% увеличился объем экспортных поставок компании ОАО УК «Кузбассразрезуголь». По итогам 2012 года он составил более 25 млн тонн. Более 16 млн тонн угля в 2012 году продала за рубеж компания ОАО «ХК «СДС-Уголь». Это на 31% выше показателя 2011 года. Цены на уголь в течение 2012 года и 2013 года снижались, особенно на коксующийся. Средняя цена коксующегося угля в 2013 г. понизилась относительно предыдущего года на четверть и составила лишь чуть более половины максимума 2011 года. Стоимость энергетического угля в 2013 году также снижалась, но менее значительными темпами, в результате среднегодовой показатель оказался ниже уровня 2012 года всего на 3,6%.

Основной причиной неблагоприятной конъюнктуры рынка углей явился избыток предложения вследствие расширения его добычи в Австралии, Индонезии и Монголии на фоне слабеющего спроса на сырье со стороны Китая и непростой ситуации в мировой экономике. Ориентированность российских продуцентов на внешний рынок приводит к тому, что до 15% потребляемого в стране угля приходится импортировать, в основном из Казахстана. Ситуация усугубляется тем, что некоторые теплоэнергетические предприятия Свердловской, Курганской и Омской областей могут работать исключительно на импортном сырье. Ввоз угля из-за рубежа в 2012 году оказался самым значительным за десятилетие (за исключением предыдущего года),

составив 31,2 млн тонн. Более 95% импортируемого угля используется для энергетических целей. Потребление угля внутри страны сократилось незначительно, всего на 2% против 2011 года, и составило 215,3 млн тонн.

Крупнейшими российскими потребителями угля являются предприятия тепло- и электроэнергетики; уровень их потребления определяет объем спроса на твердое топливо. В 2012 г. ситуация в этом секторе оставалась стабильной. Сырьевая база угля России велика и отличается большим разнообразием, однако две трети запасов находятся на значительном удалении от центров его потребления – в Кузнецком и Канско-Ачинском бассейнах. Это определяет структуру использования угля в России и существенную роль экспорта его за рубеж.