Железные руды России. 2017 год

Сырьевая база железных руд Российской Федерации является одной из крупнейших в мире и способна обеспечить производство горнодобывающих предприятий более чем на век. Основная часть запасов сосредоточена на крупных эксплуатируемых месторождениях КМА, значительные запасы разведаны и осваиваются в Карелии, на Среднем Урале, в Забайкалье и Южной Якутии.

Россия располагает внушительными запасами железных руд, составляющими 110,3 млрд т.

Более половины запасов (58,3 млрд т) относятся к промышленным категориям А+В+С1, из которых в разработку вовлечено 25,7 млрд т, что ставит нашу страну в один ряд с крупнейшими держателями запасов — Бразилией и Австралией.

Потенциал расширения минерально-сырьевой базы железных руд в стране очень велик — только наиболее достоверные ресурсы категории Р1 оцениваются в 96,2 млрд т.

В то же время качество отечественных руд невысокое — среднее содержание железа в рудах колеблется в пределах 28–34%, в то время как в Австралии и Бразилии преобладают богатые руды (45–66%). Во многом по этой причине доля страны в мировом производстве железных руд едва превышает 5%, позволяя ей занимать лишь пятую позицию в мире.

Абсолютное лидерство в мировом производстве железных руд принадлежит Австралии, сырьевую базу которой преимущественно составляют богатые гематит-гетитовые месторождения.

В 2016 г. выпуск железных руд в стране увеличился на 5% в основном за счет ввода в эксплуатацию крупного месторождения Рой-Хилл-1 и роста добычи на месторождениях крупнейшей австралийской компании Rio Tinto.

Второй в мире продуцент железных руд, Бразилия, напротив, в 2016 г. сократила производство концентрата и окатышей на 2,5%, до 412 млн т, из-за спада в металлургическом секторе страны. Падение добычи отмечено на предприятиях компании Vale в штате Минас-Жерайс, обеспечивающей до 85% бразильского железорудного производства.

В Китае производство железных руд с 2009 г. неуклонно сокращается из-за низкого качества сырья и сложных горно-геологических условий разработки месторождений, в результате чего металлургические компании страны испытывают хронический дефицит железорудного сырья и вынуждены закупать его в огромных объемах за рубежом. В 2016 г. падение производства достигло 13% относительно предыдущего года.

В Индии, благодаря возобновлению добычи на ранее закрытых рудниках в штатах Карнатака и Гоа, производство железных руд в 2016 г.выросло более чем на 16%, достигнув уровня в 166 млн т.

Основу российской железорудной базы составляют крупные месторождения железистых кварцитов Курской магнитной аномалии (КМА), расположенной в Центральном федеральном округе. На этот регион приходится свыше 60% запасов страны или 33,55 млрд т категорий А+В+С1 и 34,75 млрд т категории С2. Более 20 млрд т запасов категорий А+В+С1 сосредоточено в пределах пяти эксплуатируемых месторождений: Михайловского в Курской области, Стойленского,Коробковского, Лебединского и Стойло-Лебединского в Белгородской области. Эти объекты характеризуются сравнительно простыми горно-геологическими условиями, они сложены рудами рядового качества (среднее содержание железа в них редко превышает 39%), но не требующими сложных схем обогащения.

Примерно пятая часть запасов категорий А+В+С1 (6,95 млрд т) КМА представлена богатыми мартит-гидрогематитовыми и сидерит- мартитовыми рудами кор выветривания железистых кварцитов и осадочными рудами. Благодаря технологическим особенностям и высокой концентрации железа (около 60%) такие руды не требуют обогащения. Однако гидро- и горно-геологические условия российских богатых месторождений исключительно сложны из-за глубокого залегания рудных тел, что значительно снижает их промышленную ценность. Крупными запасами среди таких объектов выделяются подготавливаемое к разработке Яковлевское и неосвоенные Гостищевское и Висловское месторождения.

Потенциал прироста запасов в Центральном ФО огромен. На территории КМА выявлено около 85% всех российских прогнозных ресурсов категории Р1 или свыше 80 млрд т.

Немногим более 15% запасов страны или 17,3 млрд т сосредоточено в месторождениях Среднего Урала, главное из которых — разрабатываемое Гусевогорское титаномагнетитовое месторождение в Свердловской области — является одним из крупнейших в России и мире.

Другие два объекта — Собственно-Качканарское месторождение в Свердловской области и Суроямское в Челябинской области, обладающие внушительными запасами титаномагнетитовых руд — готовятся к эксплуатации. Совокупно на эти три месторождения приходится свыше 80% запасов региона. Руды месторождений комплексные, бедные, содержание железа колеблется от 14% до 16,55%; кроме железа и титана содержат ценный легирующий элемент — пентоксид ванадия — в концентрациях, достаточных для попутного извлечения. Горно-технические условия месторождений благоприятны для открытого способа отработки.

В регионе имеются небольшие скарновые магнетитовые месторождения, используемые промышленностью — Гороблагодатское, Высокогорское, Естюнинское и Песчанское. Остальные запасы Урала относятся к осадочному типу.

Прогнозные ресурсы Урала невелики и составляют чуть более 1 млрд т категории Р1, более 70% их количества локализовано в мелких скарново-магнетитовых объектах Курганской области. Перспективы обнаружения новых проявлений на небольших глубинах весьма ограниченны.

Около 10% российских запасов или 10,7 млрд т железных руд разведаны на территории Сибирского федерального округа; примерно две трети из них представлены железными рудами скарново-магнетитового типа, разведанными в месторождениях юга Кемеровской области (Таштагольское) и Восточной Сибири (Рудногорское, Капаевское, Нерюдинское, Быстринское). Содержание железа в таких рудах колеблется от 20 до 50%, в повышенных концентрациях встречаются медь, цинк, золото, кобальт.

Крупные объекты других геолого-промышленных типов разведаны в Забайкальском крае — осваиваемое Березовское осадочное месторождение с запасами 459 млн т (Fe 39%), подготавливаемое к эксплуатации Чинейское титаномагнетитовое (936,5 млн т, Fe 33,5%), помимо железа содержащее значительные концентрации титана и ванадия, и Чарское месторождение железистых кварцитов, запасы которого (658,4 млн т, Fe 27%) находятся в нераспределенном фонде недр.

В Сибирском ФО имеются определенные перспективы увеличения запасов железных руд — локализованные прогнозные ресурсы наиболее изученной категории Р1 составляют почти 9,7 млрд т. Свыше половины их выявлено в титаномагнетитовом рудопроявлении в Патынском массиве в Кемеровской области (2,5 млрд т) и в пределах Бакчарской площади (2,74 млрд т) распространения железных руд осадочного происхождения в Томской области.

В недрах Дальневосточного федерального округа заключено около 8% российских запасов железных руд или 8,76 млрд т. Особое значение для региона приобрели месторождения железистых кварцитов Горкитское и Тарыннахское в Республике Саха (Якутия), в пределах которых разведано свыше половины запасов Дальнего Востока, а также менее крупные объекты в Еврейской автономной области — Кимканское, Сутарское и Костеньгинское. Внушительными запасами железных руд (1,95 млрд т) располагают Таежное и Десовское месторождения скарново-магнетитовых руд, содержание железа в которых варьирует от 26 до 32,5%.

Прогнозные ресурсы железных руд наиболее достоверной категории Р1 оцениваются в 3,36 млрд т, наибольшим потенциалом прироста запасов обладает Республика Саха (Якутия), где локализована половина ресурсов региона.

Сырьевая база Северо-Западного федерального округа, на долю которого приходится немногим более 3% российских запасов, большей частью представлена комплексными бадделеит-апатит-магнетитовыми рудами Ковдорского месторождения, титаномагнетитовыми рудами месторождения Юго-Восточная Гремяха, железистыми кварцитами Оленегорского месторождения в Мурманской области и Костомукшского и Корпангского в Республике Карелия. Богатых руд в регионе нет, среднее содержание железа варьирует от 25% до 32%. Прогнозные ресурсы категории P1 едва превышают 1,5 млрд т.

Руды Керченского железорудного бассейна, расположенного в Республике Крым (Южный федеральный округ), представляют собой бурые оолитовые железняки с запасами 1,2 млрд т, но довольно высокой концентрацией железа (37–40%). Прогнозные ресурсы в регионе не локализованы.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации учтено 229 железорудных месторождений, в том числе восемь разрабатываемых на другие компоненты; а также два техногенных объекта в Мурманской области.

В распределенном фонде недр в 2016 г. находилось 93 объекта с запасами категорий А+В+С1+С2, достигающими почти 61 млрд т. В нераспределенном фонде остаются 136 месторождений в основном среднего и мелкого масштаба, расположенные в районах со слаборазвитой инфраструктурой. Среди крупных объектов можно выделить Висловское и Гостищевское месторождения с богатыми гематит-мартито-выми рудами, характеризующиеся сложными горно-геологическими условиями разработки, и Приосколькое месторождение железистых кварцитов; все они находятся в Белгородской области.

В 2016–2017 гг. в России насчитывалось около трех десятков проектов освоения новых железорудных месторождений, начало эксплуатации которых планируется на период до 2030 г.; наиболее масштабные из них расположены в восточных регионах страны.

В Республике Саха (Якутия) проектируется крупный комплекс предприятий черной металлургии, связанный с переработкой местного железорудного сырья. В следующем десятилетии ЗАО «ГМК "Тимир"» планирует ввод в эксплуатацию крупных месторождений

Таежной и Тарыннахской групп совокупной производственной мощностью 34 млн т руды в год. По лицензионному соглашению в первую очередь должны заработать рудники на базе Таежного и Десовского месторождений; завершение подготовительных работ на этих объектах ожидается к 2023 г.

Также в Республике Саха (Якутия) компания ХК «Якутуголь» готовит к эксплуатации два небольших месторождения —  Сиваглинское и Пионерское. Совокупная мощность проектируемых рудников по сырой руде — 4,5 млн т в год. Реализация проектов идет с опозданием, на них завершаются геологоразведочные работы.

В Приамурье ресурсную базу создаваемого железорудного комплекса, помимо действующих Куранахского и Кимканского, составят подготавливаемые к разработке Гаринское, Большой Сэйим, Костеньгинское и Сутарское месторождения.

В 2017 г. на 75% заработал Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской АО, где на первом этапе будут перерабатываться руды с Кимканского рудника. После 2022 г. по мере завершения строительства карьеров на комбинат будет поступать сырье с Сутарского и Костеньгинского месторождений.

В 2020–2023 гг. ожидается ввод в эксплуатацию Гаринского скарново-магнетитового месторождения и месторождения титаномагнетитовых руд Большой Сэйим, расположенных в Амурской области.

В распределенном фонде недр Забайкальского края учитывается Чинейское месторождение с крупными запасами титаномагнетитовых руд.

В 2016 г. компания ОАО «Забайкалстальинвест» подготовила и утвердила технический проект разработки участка Магнитный с расчетной производительностью по руде 1 млн т в год. Объект находится в состоянии долгостроя — освоение месторождения затруднено в связи с отсутствием железнодорожной и энергетической инфраструктур, а также рентабельной технологии переработки руд.

В других регионах страны следует выделить строительство рудника на Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд в Свердловской области мощностью 10 млн т руды в год. Лицензией на освоение месторождения владеет с 2007 г. предприятие холдинга «Евраз Груп С.А.». Компанией выполнена доразведка месторождения и утвержден технический проект разработки, однако сроки его ввода в эксплуатацию уже дважды сдвигались.

В последнем варианте окончание строительства рудника намечено на 2021 г. В Челябинской области ООО «ЛЕКС ЭЛЕКТА» реализует проект разработки Суроямского титаномагнетитового месторождения ежегодной мощностью 3 млн т руды. К 2021 г. компания планирует завершить строительство объектов инфраструктуры горнодобывающего комплекса.

В Белгородской области ООО «Металл Групп» завершает строительство опытного подземного рудника для разработки богатых гематит-сидерит-мартитовых руд мощностью 4,5 млн т руды на участке Центральный Яковлевского месторождения. Попутно ведется добыча руды — в 2016 г. ее объем составил 370 тыс. т.

В 2016 г. почти весь прирост запасов за счет ГРР получен в результате постановки на Государственный баланс Серовского месторождения комплексных осадочных железных руд в Свердловской области, запасы которого составляют 229,6 млн т в категориях А+В+С1 и 410,5 млн т в категории С2. Геологоразведочные работы на месторождении проводились в период 2013–2015 гг. за счет средств федерального бюджета. Кроме железных руд, на месторождении присутствуют попутные компоненты — хром и никель.

Всего прирост запасов железных руд категорий А+В+С1 за счет геологоразведочных работ составил 231,4 млн т, что не компенсировало убыль запасов в результате добычи и потерь при добыче железных руд. В результате они уменьшились на 112 млн т по сравнению с 2016 г.; предварительно оцененные запасы увеличились на 402 млн т.

По предварительным данным в 2017 г. прирост запасов железных руд категорий А+В+С1 за счет геологоразведочных работ составил всего 14,6 млн т. Основной объем получен за счет постановки на баланс в Республике Карелия нового участка Южно-Корпангский-1 Южно-Корпангского месторождения железных руд с запасами 10,8 млн т категории А+В+С1 и 2,96 млн т категории С2. Остальные запасы получены за счет доразведки флангов и глубоких горизонтов на месторождении им. 15 годовщины Октябрьской революции в Мурманская области.

В Забайкальском крае выполнена переоценка запасов на Быстринском золото-железо-медном месторождении (участки Верхне-Ильдиканский и Быстринский-2), в результате которой получен прирост запасов железных руд категорий А+В+С1 в количестве 51,7 млн т.

В 2016 г. завершены поисковые работы на железные руды в пределах Северо-Западного железорудного района в Мурманской области; апробированные прогнозные ресурсы на трех новых объектах: участках (Ливлинский, Черногубский и Шолтъяврский) оцениваются в 248 млн т и 529 млн т в категориях Р1 и Р2 соответственно.

В 2016 г. показатели добычи сырых и производства товарных железных руд в стране практически не изменились относительного предыдущего года, составив 333,8 млн т и 106,6 млн т соответственно. Крупномасштабные эксплуатационные работы осуществляются в Центральном регионе в районе КМА, где выпускается свыше половины российской железорудной продукции. В 2016 г. в Белгородской и Курской областях добыто 185,7 млн т сырья и произведено на обогатительных фабриках 56,6 млн т концентрата (в том числе 21,3 млн т окатышей) и 3,6 млн т аглоруды.

Немногим более 20% всей добычи и производства железорудной продукции обеспечивает Уральский ФО, при этом наибольшая часть руд (почти 59 млн т в 2016 г.) извлекается на Гусевогорском месторождении в Свердловской области.

Чуть меньше руды (19%) добывается на предприятиях Республики Карелия и Мурманской области, эксплуатирующих Оленегорское, Кировогорское, Костомукшское, Ковдорское и другие месторождения.

Остальной объем добычи обеспечивают мелкие и средние рудники Сибири и Дальнего Востока.

По предварительным данным, за 2017 г. из недр России извлечено около 340 млн т сырой руды и выпущено 108 млн т готовой продукции.

Основные российские продуценты железной руды — УК «Металлоинвест», «Евраз Груп С.А.», ПАО «Северсталь» и ПАО «НЛМК» — являются вертикально-интегрированными компаниями, также производящими металлургическую продукцию.

Крупнейшим продуцентом железорудного сырья не только в районе КМА, но и в России в целом является компания УК «Металлоинвест», обеспечивающая приблизительно 40% добычи и производства товарных руд в стране. Компания разрабатывает три крупных месторождения железистых кварцитов: Михайловское в Курской области, Лебединское и Стойло-Лебединское в Белгородской области. Извлекаемое сырье поступает на Михайловский и Лебединский ГОКи,где помимо традиционных продуктов — концентрата и окатышей — выпускается продукция более высокого передела — железо прямого восстановления.

В 2016 г. объем добычи сырья на предприятиях компании достиг 147,5 млн т; производство готовой продукции составило 40,5 млн т. Две трети железных руд (97,55 млн т в 2016 г.) извлекается на Михайловском месторождении, но почти половина их складируются в отвалах из-за отсутствия технологии обогащения окисленных железистых кварцитов. На одноименной обогатительной фабрике переработано почти 49 млн т железорудного сырья и получено 16,9 млн т концентрата (в том числе 12 млн т окатышей) и 1,9 млн т аглоруды и доменной руды.

Лебединский ГОК, функционирующий на базе сырья с двух других месторождений, в 2016 г. выпустил 21,8 млн т концентрата, в том числе 9,3 млн т окатышей. Часть окатышей переработана в горячебрикетированное железо с выходом 2,7 млн т.

В структуру УК «Металлоинвест» также входят металлургические предприятия, расположенные в Белгородской и Оренбургской областях — Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), на котором реализованы технология прямого восстановления железа и электроплавка, и завод «Уральская Сталь», включающий сталеплавильное и прокатное производства.

Другая значимая компания в регионе с рыночной долей 15–16% — ПАО «НЛМК» — осуществляет разработку Стойленского месторождения в Белгородской области. В 2016 г. добыча железных руд на предприятии составила 32,9 млн т, выпуск концентрата — 15,6 млн т, аглоруды — 1,6 млн т. Стойленский ГОК полностью обеспечивает потребности Новолипецкого металлургического комбината (МК) в железорудном концентрате и аглоруде, а по мере выхода на полную мощность фабрики окомкования, строительство которой завершилось в конце 2016 г., закроет потребности комбината во всех видах железорудной продукции.

В Северо-Западном регионе страны большую часть производства железных руд осуществляет ПАО «Северсталь» через подконтрольные ей компании АО «Олкон», разрабатывающую семь месторождений железистых кварцитов в Мурманской области, и АО «Карельский окатыш», ведущую карьерную разработку Костомукшского и Корпангского месторождений в Республике Карелия. Кроме того, в начале 2018 г. в активах компании появилось белгородское предприятие ООО «МеталлГрупп», осуществляющее строительство Яковлевского рудника на одноименном железорудном месторождении.

В 2016 г. добыча сырой руды на предприятиях компании достигла 44,4 млн т, выпуск концентрата составил 4,1 млн т, окатышей — 10,9 млн т. Готовая продукция отгружается на Череповецкий МК, закрывая его потребности на 60%, и другие металлургические заводы России, а также на экспорт.

Холдинг «Евраз Груп С.А.» производит свыше 70% товарных железных руд на Урале и более половины в Сибирском ФО. В структуру холдинга входят АО «ЕВРАЗ КГОК» в Свердловской области и компания АО «Евраз-руда», добывающая железные руды в Кемеровской области. ЕВРАЗ КГОК добывает руду из трех карьеров Гусевогорского месторождения с последующей ее переработкой в цехах обогащения, агломерации и окускования. В 2016 г.здесь добыто почти 59 млн т руды с выходом 10,7 млн т концентрата, из которого на заключительной стадии получено 3,4 млн т агломерата и 6,5 млн т окатышей. Конечный продукт (агломерат и окатыши) отправляется в основном на Нижнетагильский МК.

В Кемеровской области компания эксплуатирует три скарново-магнетитовых месторождения — Шерегешевское, Таштагольское и Казское. В 2016 г. объем добытых руд превысил 6 млн т руды, из них выработано 5 млн т первичного концентрата. Вся продукция поставляется на принадлежащий холдингу Объединенный Западно-Сибирский МК.

Добычу и переработку железных руд в России осуществляют также АО МХК «Еврохим», в состав которого входит АО «Ковдорский ГОК» в Мурманской области, ПАО «Мечел», владеющее Коршуновским ГОКом в Иркутской области, ОАО «Магнитогорский МК», УК «Промышленно-металлургический холдинг» и ряд мелких горнорудных предприятий на Урале и в Сибири.

Свыше 80% выпускаемой в России железорудной продукции отгружается на отечественные металлургические комбинаты для производства чугуна, стали и металлизованного сырья (продукт прямого восстановления — ППВ).

Кроме того, часть железных руд импортируется из Казахстана для обеспечения сырьем Магнитогорского МК и других южноуральских и западносибирских металлургических предприятий. В 2016 г. было ввезено 7,2 млн т казахстанской руды с предприятий Соколовско-Сарбайской группы месторождений, в 2017 г. — 8,5 млн т.

Примерно пятую часть выпускаемых товарных руд Россия поставляет на внешний рынок; по этому показателю она входит в десятку значимых мировых экспортеров. В последние годы российский экспорт железных руд снижается — по сравнению с максимумом 2011 г. российские поставки железорудного сырья упали почти на треть, составив в 2016 г. всего 18,5 млн т. Отрицательная динамика вызвана, прежде всего,падением экспорта в Китай и Украину и расширением емкости внутреннего рынка. Основными потребителями российской железорудной продукции на внешнем рынке остаются предприятия Китая, Словакии, Турции, Украины, Финляндии, Польши. По предварительным данным,в 2017 г. экспорт товарных руд вырос на 14%, превысив 21 млн т, в связи с улучшением конъюнктуры мирового рынка железорудного сырья.

Главными поставщиками сырья на зарубежный рынок являются УК «Металлоинвест» (8,7 млн т в 2016 г.), АО МХК «Еврохим», ПАО «Северсталь», поставляющая на экспорт руду производства АО «Карельский Окатыш», и ОАО НЛМК.

Стагнация мировой экономики и замедление темпов китайской промышленности привели к негативным последствиям на сырьевом рынке и обвалу цен на железную руду к концу 2015 г. более чем в три раза относительно пикового значения в 2011 г. В определенной степени отрицательное влияние на динамику цен оказали ведущие горнодобывающие компании мира, выбравшие стратегию экстенсивного развития за счет добычи с более низкой себестоимостью.

В 2016 г. китайское правительство задействовало очередные меры стимулирования экономики. Это повлекло за собой расширение объемов производства стали, что на фоне сокращения китайского железорудного производства привело к повышению спроса на импортную руду. В результате мировой рынок железной руды пришел в движение, обеспечив рост цен почти на треть в течение 2016–2017 гг. — до 70,6 долл./т.

Однако ценовая динамика по-прежнему остается неустойчивой. Избыток поставок железорудного сырья сохраняется. Более того, объем предложения на внешнем рынке может увеличиться, так как текущие цены вполне комфортны для многих крупных продуцентов и могут стать катализатором роста производства. Видимое потребление товарных железных руд в России в 2016 г. выросло на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и составило 95,3 млн т в основном за счет роста (5,5%) производства продуктов прямого восстановления железа, количество которых достигло 5,7 млн т.

Выплавка чугуна в стране, напротив, сократилась на 1,3% относительно предыдущего года и составила 51,9 млн т. Выпуск стали в России в 2016 г. остался без изменений — на уровне 70,8 млн т. По предварительным данным, в 2017 г. потребление железных руд осталось на прежнем уровне — 95,4 млн т.

По производству стали, где используется основной объем железных руд, Россия входит в пятерку ведущих продуцентов. Основными предприятиями по выпуску сырой стали являются Новолипецкий (18,3% российского производства в 2016 г.), Магнитогорский (17,7%), Череповецкий (16,4%), Западно-Сибирский (9,7%), Нижнетагильский (5,9%), Челябинский (6%) металлургические комбинаты, а также завод «Уральская Cталь» (6,6%).

Сырьевая база железных руд Российской Федерации является одной из крупнейших в мире и способна обеспечить производство горнодобывающих предприятий более чем на век. Основная часть запасов сосредоточена на крупных эксплуатируемых месторождениях КМА, значительные запасы разведаны и осваиваются в Карелии, на Среднем Урале, в Забайкалье и Южной Якутии.

В последние годы активно ведутся работы по освоению месторождений в восточных регионах страны, где горнорудная отрасль находится в зачаточном состоянии. Освоение месторождений Дальнего Востока, учитывая их благоприятное географическое положение, позволит существенно нарастить экспортные поставки.

Экономическая эффективность их освоения значительно повысится при условии выполнения проекта, предусматривающего строительство металлургического предприятия, на котором будет использоваться сырье местных горно-обогатительных комбинатов.