«Селигдар» привлек облигаций на сумму 10 млрд рублей

В ходе сбора заявок объем займа был увеличен с 3 млрд рублей.

7 ноября 2022 года, NEDRADV. Полиметаллический холдинг ПАО «Селигдар» разместил на Московской бирже облигации на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года, номинал одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Выпуск предусматривает выплату полугодового купона.

Как следует из сообщения компании, первоначально планировалось разместить 3 млрд рублей. В ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд рублей, при этом уровень ставки купона неоднократно снижался с первоначального ориентира 11,28% до финального уровня 10,80% годовых. Кроме того, дебютное размещение встретило повышенный спрос со стороны розничных инвесторов, доля которых в финальной книге заявок составила около 10%.

Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Инвестиционный банк Синара. Агентом по размещению выступил Газпромбанк.

«Объем поданных заявок на покупку облигаций продемонстрировал интерес российских инвесторов к ПАО «Селигдар». Долгосрочная стратегия развития Селигдара до 2030 года подразумевает рост производства золота почти в 3 раза — до 20 тонн в год, а олова — более чем в 4 раза, до 14–16 тыс. тонн. Денежные средства от размещения облигационного займа будут направлены на рефинансирование краткосрочных обязательств», — сказал председатель Совета директоров ПАО «Селигдар» Александр Хрущ.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 60 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Справка

ПАО «Селигдар» включает 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. Имеет лицензии на разработку и изучение 28 россыпных и золоторудных месторождений. По итогам 2021 года компания произвела 7,22 тонн золота, что на 3% больше, чем в 2020 году. Выручка в 2021 году составила $484 млн.