«Роснефть» разместит облигации на 10 млрд юаней
- 09 сентября 2022
Срок обращения составит 10 лет.
9 сентября 2022 года, NEDRADV. «Роснефть» анонсировала дебютное размещение облигаций на сумму более 10 млрд юаней. Срок обращения составит 10 лет, ставка купона будет объявлена позднее.
Как следует из предварительных параметров выпуска, сбор заявок пройдет 13 сентября, размещение состоится 20 сентября. Организаторами размещения станут ВБРР, Газпромбанк, БК «Регион» и МКБ.
Напомним, облигации в китайской валюте уже выпустили «Русал» и «Полюс», разместившие бонды в объеме 4 млрд и 4,6 млрд юаней, размер купонов — 3,9% и 3,8% соответственно. Также о планах по размещению объявил «Металлоинвест».
Аналитики считают, что интерес к этому выпуску будет высоким, что скажется как на объеме привлечения, так и на меньшей стоимости. Однако появление на российском рынке облигаций крупных игроков, размещающих ценные бумаги в юанях, является позитивным сигналом, отметил заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка «Газпромбанка» Алексей Оферкин.
Справка
Крупнейшими акционерами ПАО «НК «Роснефть» являются государственное АО «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), 9,6% принадлежат ООО «РН-НефтьКапиталИнвест».
