ХРОМОВЫЕ РУДЫ. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Крупнейшим производителем товарных хромовых руд является ЮАР. На долю страны приходится почти 65% мировых запасов, а доля производства в 2022 году достигло 59%.

Сырьевая база хромовых руд России невелика, тем не менее страна занимает девятое место среди мировых производителей товарно-сырьевой хромовой продукции. Главным направлением использования хромового сырья в России является производство феррохрома. 

Ресурсы хромовых руд выявлены в 29 странах мира и оцениваются в 12 млрд т, запасы подсчитаны в 22 странах и составляют почти 1,5 млрд т. Хромовые товарные руды и концентраты производятся в 18 странах мира, в 2022 г., по предварительным данным, их выпуск превысил 35,2 млн т (+3,5% относительно 2021 г.). 

Рейтинг стран

Крупнейшим производителем товарных хромовых руд является ЮАР. В стране разрабатываются участки (рифы) Бушвельдского интрузивного комплекса, относящиеся к стратиформному геологопромышленному типу (ГПТ). Руды характеризуются низким качеством: среднее содержание Cr2O3 в разрабатываемых рифах LG6 и MG1/2 составляет 44%. Отношение Cr2O3/FeO также низкое — 1,6–1,7. Из-за тонкозернистой структуры и рыхлости руды требуют окускования для использования в металлургии, из-за низкого отношения Cr2O3/FeO они пригодны только для выплавки высокоуглеродистого (6–8% С) феррохрома с содержанием Cr 52–55% (так называемый «чардж-хром»). В 2022 г. производство товарных хромовых руд сократилось по сравнению с 2021 г. на 1% — до 20,8 млн т (59,1% мирового). Около половины полученного материала направляется на экспорт — ЮАР является крупнейшим поставщиком хромового сырья на рынок (80% в 2022 г.). Основная торговля ведется с Китаем, куда в последние 5 лет направляется 49–63% экспорта (в 2022 г. — 49,5%). Остальное сырье перерабатывается внутри страны в чардж-хром. В 2022 г. его выпуск составил 4 млн т, практически в полном объеме он также экспортируется. Доля ЮАР в мировом экспорте высокоуглеродистого феррохрома в 2022 г. составила 53%, его основным получателем является Китай (37% в 2022 г.).

В Казахстане эксплуатируются альпинотипные (подиформные) месторождения Кемпирсайского массива, содержащие высококачественные сплошные и густо вкрапленные руды с высоким содержанием Cr2O3 (в среднем 42%, до 62% в богатых рудах) и низким — железа и фосфора. В 2022 г. производство товарных хромовых руд сократилось почти вдвое — до 3,8 млн т, что обусловлено завершением открытой отработки двух месторождений (Южный, Геологическое I), с 2023 г. началась их подземная отработка. В стране планомерно наращиваются мощности по переработке хромового сырья до высоко- и низкоуглеродистого феррохрома с преобладанием первого. В результате за 10 лет доля руд, поступающих на экспорт, сократилась с 35% до 10%, а производство сплавов увеличилось с 1,3 млн т до 1,7 млн т. Поставляемое на внешний рынок сырье практически полностью направляется в Россию (в 2022 г. — 384 тыс. т). Внутреннее потребление получаемого в стране феррохрома минимально, Казахстан является вторым в мире поставщиком как высокоуглеродистого (1,3 млн т в 2022 г., или 20% мирового экспорта; крупнейшие получатели — Китай и Япония), так и низкоуглеродистого сплава (54,6 тыс. т, или 20,5%; основные получатели — США, Япония и Германия). 

В Индии хромовое сырье добывают только в шт. Одиша на нескольких месторождениях рудного района Долина Сукинда. Они относятся к самостоятельному ГПТ архейских стратиформных объектов в зеленокаменных поясах с рудами по качественным характеристикам близкими к альпинотипным объектам: в среднем содержат 33–48% Cr2O3 при отношении Cr2O3/FeO 2,0–3,8. Производимые руды перерабатываются внутри страны; примерно 20% сырья характеризуется высоким (>52%) содержанием Cr2O3, почти 50% содержит 40–52% Cr2O3, оставшиеся 30% — менее 40% Cr2O3. В стране производятся феррохром и чардж-хром; суммарные мощности по их выпуску составляют 1,7 млн т/год. Две трети годовой выплавки ферросплавов поступает на внешние рынки — Индия является третьим в мире экспортером высокоуглеродистого феррохрома (689,4 тыс. т в 2022 г., или 10,7% мирового экспорта). 

В Турции разрабатываются многочисленные мелкие месторождения подиформного типа; в 2022 г. производство снизилось на 7%, составив 2,6 млн т. Добываемые руды имеют среднее качество (содержание Cr2O3 34–43%). Половина выпускаемых товарных руд и концентратов переплавляется на местных заводах на высокои низкоуглеродистый феррохром. Остальное поставляется на экспорт, по объему которого страна занимает второе место в мире после ЮАР (1,4 млн т, или 7,7% мирового показателя). 

Значительные перспективы прироста производства имеет Зимбабве — по запасам хромовых руд, оцененных на объектах интрузивного массива Великая Дайка, страна занимает третье место в мире после ЮАР и Казахстана. Руды массива по качеству разнятся, наиболее качественные разности (Cr2O3>48%, Cr/Fe>2,6) выявлены в его северной части; в центральной и южной частях — средние по качеству руды (Cr2O3>38%, Cr/Fe>2). С середины 2020 г. в стране действует запрет на экспорт хромовых руд, а с июля 2022 г. — концентратов. Производимые в стране феррохром (330 тыс. т в 2022 г.) и металлический хром (5 тыс. т) в полном объеме экспортируются. 

В Финляндии разрабатывается крупное месторождение Кеми (Kemi) стратиформного типа, содержащее бедные руды: среднее содержание Cr2O3 26%, отношение Cr2O3/FeO — 1,5–1,7. Производимое хромовое сырье перерабатывается в высокоуглеродистый феррохром и чардж-хром, которые частично экспортируются (160,3 тыс. т в 2022 г.) в США, Нидерланды, Швецию. 

Состояние мирового рынка хромовых руд

Основным направлением использования товарных хромовых руд является металлургическая промышленность, обеспечивающая более 90% потребления, при этом на выпуск нержавеющей стали различных марок приходится 75%, остальное — на производство специальных сталей и сплавов. Легирование сталей и некоторых видов литейного чугуна осуществляют хромовыми ферросплавами (феррохромом, иногда ферросиликохромом), реже — металлическим хромом. Содержание хрома в нержавеющих сталях составляет не менее 10,5% (в среднем 12–20%, до 36%); чем оно выше, тем больше сопротивляемость стали коррозии, в том числе в агрессивных средах. По прогнозу Wood Mackenzie, в ближайшие 10 лет потребление хромовых ферросплавов будет расти на 0,7% в год. Основными факторами роста станет развитие строительного сектора, автомобильной промышленности и «зеленых» технологий (производство ветрогенераторных установок и др.). 

Среди остальных сфер применения — химическая, огнеупорная и литейная отрасли промышленности. 

Направление использования хромовых руд определяется содержанием в них металла: высокосортные разности востребованы в металлургической отрасли (в основном >45% Cr2O3, для «чардж-хрома» — 38–40% Cr2O3), в химической промышленности могут использоваться любые руды, но предпочтение также отдается высокосортным разностям, в огнеупорной промышленности — высокоглиноземистые разности, в литейном производстве — разности с пониженным содержанием кремния. 

В силу узкоспециализированного использования хромового сырья динамика его мирового производства и потребления контролируется ситуацией на рынке нержавеющей стали в целом, а также напрямую зависит от потребности в феррохроме Китая, который является его основным потребителем, но, не имея собственной сырьевой базы, полностью зависит от импорта сырья. Помимо собственного производства феррохрома, которое за 10 лет выросло с 2,6 до 7 млн т (с 28% до 46% мирового показателя), Китай ежегодно закупает 30–40% поступающего на мировой рынок феррохрома, являясь его крупнейшим импортером. 

Товарные хромовые руды не являются биржевым товаром, цена каждой партии определяется договоренностями между поставщиком и потребителем и зависит от содержания Cr2O3 в продукте и условий его поставки. При этом ограниченность хромового рынка, связанная с незначительным количеством стран-производителей и стран-потребителей, позволяет судить о его состоянии на основании стоимости поставок хромовой руды от основного поставщика (ЮАР) основному покупателю (Китай). 

В 2013–2015 гг. превышение предложения хромового сырья над его спросом, связанное с замедлением темпов роста экономики Китая, привело к снижению цен на него 10%. Это вызвало сокращение производства и поставок товарно-сырьевой хромовой продукции многими горнорудными компаниями по всему миру. К 2016 г. на рынке сформировался дефицит материала, цены стали восстанавливаться и в 2017 г. достигли 249 долл./т. Это стимулировало рост производства, что при недостаточности спроса вновь спровоцировало перенасыщение рынка. В результате со второй половины 2018 г. стоимость хромовых руд возобновила снижение. Эта тенденция сохранялась и в 2019 г., а в 2020 г. добавился негативный эффект пандемии COVID-19, вызвавшей приостановку предприятий по всей производственной цепочке. 

Ситуация стала улучшаться только к началу 2021 г., когда возобновился медленный рост производства нержавеющей стали в Китае. На спрос также положительно повлияло расширение географии китайского ферросплавного производства. Кроме того, на допандемийный уровень начал выходить выпуск нержавеющей стали в Европе. Тем не менее, в 2021 г. на рынке сохранялся профицит хромового сырья, а складские запасы в портах Китая оставались высокими (3,3 млн т в ноябре 2021 г., что соответствует трехмесячной потребности); это сдержало рост цен на хромовые руды — годовой показатель превысил уровень 2020 г. только на 15%. 

Ослабление ограничений на поставки электроэнергии в ключевых промышленных регионах Китая в конце 2021 г. привело к быстрому росту производства феррохрома, и к концу января 2022 г. складские запасы руды сократились до 2,6 млн т. Это позволило производителям хромового сырья в ЮАР повысить цены. Их росту также способствовали перебои в поставках из ЮАР, вызванные дефицитом электроэнергии внутри страны и нехваткой контейнеров для перевозок. В результате по итогам 2022 г. стоимость тонны руды выросла на 59% — до 250 долл. В I полугодии 2023 г. ограниченный объем складских запасов и сохраняющийся спрос со стороны основных потребителей поднял цены до 300 долл./т — на уровень десятилетнего максимума. Повышательная тенденция может сохраниться в краткосрочной перспективе.