ТИТАН. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Главными производителями титанового сырья являются Китай, Мозамбик, Австралия, ЮАР и Канада, обеспечившие 73% мирового выпуска титана в концентратах. Россия располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз титана — на ее долю приходится 14,5% его мировых запасов. При этом вклад страны в мировое производство концентратов титана составляет всего 0,03%.

Россия располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз титана — на ее долю приходится 14,5% его мировых запасов. При этом вклад страны в мировое производство концентратов титана составляет всего 0,03%.

Запасы титана разведаны в 20 странах и составляют более 760 млн т TiO2, ресурсы известны в 39 странах и оценены в 5,1 млрд т TiO2. По предварительным данным, в 2022 г. мировое производство титановых концентратов в пересчете на диоксид титана выросло на 2%, превысив 9 млн т TiO2, почти 35% показателя обеспечил Китай. При этом выпуск ильменитовых концентратов в мире увеличился на 2% — до 16,6 млн т, рутиловых остался на уровне предыдущего года (598,5 тыс. т). Также выросло мировое производство продуктов, получаемых в результате переработки титанового сырья: пигментного диоксида титана на 5% (до 7,46 млн т), губчатого титана на 19% (до 286,3 тыс. т), титановых слитков на 32% (до 336 тыс. т), титановых изделий на 15% (до 235 тыс. т). Крупнейшим продуцентом продуктов переработки титанового сырья является Китай — он обеспечил выпуск 52% пигментного диоксида титана, 61% губчатого титана, 49% титановых слитков и 64% титановых изделий.

Рейтинг стран

Главными производителями титанового сырья являются Китай, Мозамбик, Австралия, ЮАР и Канада, обеспечившие 73% мирового выпуска титана в концентратах. За последние 10 лет доля Китая выросла с 18,5 до 35%, Мозамбика — с 4 до 13,4% (позволило ему переместиться с восьмого на второе место в мировом рейтинге продуцентов). В то же время доля Австралии уменьшилась с 18 до 10%, ЮАР — с 16 до 9%, Канады — с 13 до 6%. Китай, Мозамбик, Австралия, ЮАР главным образом выпускают ильменитовый концентрат; Австралия, ЮАР, Кения, Украина в больших количествах также производят рутиловый концентрат; Сьерра-Леоне — преимущественно рутиловый, Канада — только ильменитовый, полностью перерабатываемый в титановый шлак; Австралия в больших количествах также выпускает лейкоксеновый концентрат. Крупнейшими продуцентами титанового шлака являются ЮАР и Канада, синтетического рутила — Австралия и Индия.

Китай является абсолютным лидером в производстве ильменитовых концентратов, получаемых из руд гигантских по запасам титана ильменит-титаномагнетитовых месторождений в габброидных массивах, расположенных главным образом в титановорудном районе Паньчжихуа (Panzhihua) в пров. Сычуань. Выпускаемый концентрат со средним содержанием TiO2 47,5% в основном используется в производстве пигментного диоксида титана по сульфатной технологии, частично перерабатывается в титановые шлаки, а также в синтетический рутил. Практически все титановое сырье используется внутри страны. В 2022 г. Китай увеличил производство ильменитового концентрата на 10% — до 6,64 млн т, из которых 5,9 млн т выпущено в районе Паньчжихуа. Кроме того, страна импортировала 3,5 млн т титановых концентратов (-9% относительно 2021 г.), главным образом ильменитового, что составило 45% мирового импорта. Основными поставщиками были Мозамбик, Кения и Вьетнам. Импортный ильменитовый концентрат используется для производства пигментного диоксида титана по хлоридной технологии, значительно выросшего в 2022 г. (на 32% — до 497 тыс. т), и для производства губчатого титана. Благодаря росту поступления титанового сырья производство всех видов титановой продукции в стране выросло: диоксида титана до 3,91 млн т (+3,3%), губчатого титана — до 175 тыс. т (+25%), титановых слитков — до 165 тыс. т (+36%), титановых изделий — до 151 тыс. т (+11%). Китай является мировым лидером как по производству диоксида титана, обеспечивая 52% мирового выпуска, так и по выпуску губчатого титана — 61% и титановой продукции — 64%. За прошедшие 10 лет страна увеличила мощности по производству диоксида титана на 68% — с 2,8 млн т/год в 2012 г. до 4,7 млн т/год в 2022 г., а китайский экспорт диоксида титана за этот период вырос в 3,5 раза — с 0,4 до 1,4 млн т/год.

В Мозамбике основным источником ильменитового и в небольшом количестве рутилового концентратов являются современные прибрежно-морские россыпи группы Мома (Moma) на побережье Индийского океана. Крупнейший в стране рудник Мома ирландской компании Kenmare Resources plc разрабатывает с 2007 г. дражным и сухим способом месторождение Намалопе (Namalope), а с 2020 г. более богатую россыпь Пиливили (Pilivili). Рудник выпускает несколько сортов ильменитового концентрата хлоридного сорта с содержанием TiO2 51–57%. В 2022 г. компания получила 1,09 млн т ильменитового, 8,9 тыс. т рутилового, 58,4 тыс. т цирконового концентратов. В 2025 г. компания намерена начать отработку наиболее крупного по запасам месторождения Натака (Nataka). Запасы рудника Мома составляют 40 млн т ильменита, 0,72 млн т рутила и 2,2 млн т циркона, а ресурсы — 200 млн т ильменита, 4,3 млн т рутила и 13,2 млн т циркона, что обеспечит производство концентратов на современном уровне в течение 165 лет. В стране действуют еще несколько мелких рудников, в основном китайских компаний, которые выпускают главным образом черновой концентрат, отправляемый на сепарацию в Китай. Получаемые в Мозамбике титановые концентраты полностью экспортируются в Китай, США, Малайзию, Испанию и др. Мозамбик является крупнейшим мировым экспортером титановых концентратов с долей 25% в мировом экспорте. В 2022 г. экспорт увеличился на 14,5%.

В Австралии ильменитовый, рутиловый и лейкоксеновый концентраты извлекают из современных и погребенных прибрежно-морских россыпей. Страна является крупнейшим продуцентом высококачественного титанового сырья — рутилового и лейкоксенового концентратов, а также синтетического рутила, в который перерабатывается значительная часть ильменитового концентрата. Все сырье используется внутри страны для получения пигментного диоксида титана по хлоридной технологии, а также направляется на экспорт, главным образом в Великобританию, Мексику, Китай, Саудовскую Аравию. Крупнейшим продуцентом является австралийская компания Iluka Resources, разрабатывающая погребенные прибрежно-морские циркон-рутил-ильменитовые россыпи рудниками Джасинт-Амброзия (Jacinth-Ambrosia) в шт. Южная Австралия и Кэтэби (Cataby) в шт. Западная Австралия. Оба предприятия выпускают ильменитовый концентрат хлоридного сорта (60–64% TiO2), рутиловый (94–95% TiO2) и цирконовый концентраты. Ильменитовый концентрат частично перерабатывается в синтетический рутил, содержащий 89–94% TiO2. В 2022 г. компания выпустила на австралийских рудниках 556 тыс. т ильменитового (+9%), 55 тыс. т рутилового (-8%), 299 тыс. т цирконового (-7%) концентратов, а также 238 тыс. т синтетического рутила (+20%). Компания Tronox Holding разрабатывает дражным и сухим способами погребенные циркон-рутил-ильменитовые россыпи месторождений Гинкго (Ginkgo) и Крэйфиш (Crayfish) в шт. Новый Южный Уэльс, а также россыпи на побережье шт. Западная Австралия: Кульярлу (Cooljarloo) — дражным способом, Уоннерап-Норт (Wonnerup North) — сухим. В 2023 г. компания приступила к разработке сухим способом месторождения Атлас (Atlas) в шт. Новый Южный Уэльс, которое должно заместить добычу с отработанного в 2022 г. месторождения Снаппер (Snapper) и вскоре выбывающих из эксплуатации месторождений Гинкго и Крэйфиш. Мощности компании по производству рутилового концентрата составляют 127 тыс. т/год, синтетического рутила — 230 тыс. т/год.

В 2022 г. экспорт титановых концентратов из Австралии вырос на 1,3%.

В ЮАР ильменитовый и рутиловый концентраты получают из песков современных прибрежно-морских россыпей. Ильменитовый концентрат, содержащий 47–50% TiO2, перерабатывается в титановые шлаки (ЮАР их крупнейший производитель). Разработку россыпей, обогащение рудных песков и выплавку титановых шлаков ведут компании Tronox Holding Inc и Rio Tinto plc. На восточном побережье страны Rio Tinto разрабатывает дражным рудником Ричардс-Бэй (Richards Bay) дюнные россыпи в провинции Квазулу-Натал; из рудных песков получают рутиловый концентрат (110 тыс. т/год) и ильменитовый концентрат, который переплавляют в титановый шлак с содержанием TiO2 85%, (1 050 тыс. т/год) и чугун (550 тыс. т/год). Здесь же Tronox Holding разрабатывает россыпи гидравлическим способом рудником Фэрбриз (Fairbreeze), обогащая рудные пески на фабрике годовой производительностью 500 тыс. т ильменитового, 25 тыс. т рутилового концентратов; ильменитовый концентрат перерабатывается в титановый шлак (220 тыс. т/год) и чугун (120 тыс. т/год). На западном побережье страны Tronox Holding рудником Бранд-се-Бай (Brand-se-Baai) ведет открытую отработку россыпей в пров. Западный Кейп с производительностью 23 млн т/год рудных песков; их перерабатывают на обогатительной фабрике производительностью 450 тыс. т ильменитового, 30 тыс. т рутилового концентратов в год. Ильменит поступает на плавильный завод производительностью 190 тыс. т/год титанового шлака (86% TiO2) и 100 тыс. т/год чугуна. Также на западном побережье австралийская компания Mineral Commodities Ltd. ведет экскаваторную разработку современных пляжевых и террасовых россыпей циркон-рутил-ильменитового месторождения Тормин (Tormin). Ресурсы пляжевых россыпей ежегодно возобновляются под воздействием волноприбойных процессов. В 2022 г. компания произвела 46,7 тыс. т ильменитового, 9,9 тыс. т смешанного циркон-рутилового и 144,5 тыс. т гранатового концентратов.

Вся титановая продукция экспортируется; ЮАР является вторым в мире экспортером титановых концентратов (12% мирового экспорта), которые в основном направляются в США, Японию, Нидерланды, Китай.

В Канаде производятся ильменитовые концентраты, источником которых являются богатые гемоильменитовые руды со средним содержанием TiO2 34,2% магматогенного месторождения Лак-Тио (Lac Tio), разрабатываемого международной компанией Rio Tinto plc. Рудный минерал гемоильменит содержит 37–38% TiO2 и 60–62% Fe2O3. Добытые руды обогащаются и перерабатывается в титановые шлаки на металлургическом комплексе Сорель-Трейси (SorelTracy), куда также поступает ильменитовый концентрат из Мадагаскара с принадлежащего Rio Tinto рудника Тулагнаро (Tolagnaro). Комплекс имеет годовую мощность 1,1 млн т титанового шлака «Sorelslag» (содержит около 80% TiO2), используемого для сульфатного производства пигментного диоксида титана, 250 тыс. т титанового шлака «UGS» (94,5% TiO2), используемого в хлоридном производстве пигментного диоксида титана и губчатого титана, и 1 млн т чугуна. Небольшая часть шлаков используется на единственном в стране заводе по производству пигментного диоксида титана, остальное экспортируется в США, Германию, Италию, Китай.

В Мадагаскаре на юго-восточном побережье в пров. Тулиара компания QIT Madagascar Minerals (Rio Tinto 80%, правительство Мадагаскара 20%) с 2008 г. разрабатывает дражным способом россыпное циркон-рутил-ильменитовое месторождение Мандена (Mandena) из группы пляжевых палеороссыпей Тулагнаро (Tolagnaro). Палеороссыпи протягиваются вдоль юго-восточного побережья острова на 65 км и отделяются от Индийского океана барьерными островами, лагунами и дюнными песками. Россыпи располагаются на глубине до 15 м от поверхности. Основные рудные минералы ильменит, циркон, рутил и в меньшей степени монацит. Запасы рудника Тулагнаро составляют 11,3 млн т ильменита и рутила и 0,6 млн т циркона, а ресурсы — 69,6 млн т ильменита и рутила и 3,4 млн т циркона. Рудник обеспечен запасами на 40 лет. Ильменитовый и рутиловый концентраты экспортируются в Канаду и США, в меньшем количестве в Китай. Мадагаскар является третьим мировым экспортером титановых концентратов (9,5% мирового экспорта). В 2022 г. экспорт титановых концентратов из Мадагаскара сократился на 6%.

На юго-западном побережье Мадагаскара австралийская компания Base Resources Ltd. подготавливает к разработке россыпное циркон-рутил-ильменитовое месторождение Ранубе (Ranobe). Месторождение представлено дюнными россыпями, протягивающимися вдоль побережья на 16 км при ширине 1–2 км и мощности от 20–30 м. Запасы месторождения составляют 40,2 млн т ильменита, 0,55 млн т рутила и 3,2 млн т циркона, а ресурсы — 78,8 млн т ильменита, 1,1 млн т рутила и 6,5 млн т циркона. Эксплуатацию месторождения планируется начать в сентябре 2024 г. Срок отработки 38 лет.

Состояние мирового рынка титана

Титановое сырье (рутиловые, лейкоксеновые, ильменитовые, лопаритовые концентраты, титановые шлаки и синтетический рутил) в основном используется для получения пигментного диоксида титана, куда идет 90% сырья (в пересчете на TiO2). Около 6% сырья направляется на производство металлического титана и его сплавов. Еще 4% используются для других целей, в основном для нужд электродной промышленности.

По оценкам, мировое потребление титанового сырья в 2022 г. осталось практически на уровне предыдущего года и составило около 9 млн т TiO2, из них 8,1 млн т использовано в производстве диоксида титана (главным образом пигментного), 0,54 млн т — в производстве металлического титана, 0,36 млн т — в электродной промышленности и других сферах. Согласно данным информационно-аналитической компании Artikol, мировое потребление диоксида титана сократилось в 2022 г. на 6,2% — до 6,8 млн т (39% использовано в Китае) и, как прогнозирует компания, до 2025 г. оно не превысит значения 2021 г. в 7,3 тыс. т.

Потребление губчатого титана в мире выросло в 2022 г. примерно на 10%.

Рынок титанового сырья, особенно — ильменитового концентрата, контролируется ситуацией на рынке пигментного диоксида титана.

Сформировавшийся в 2013 г. значительный профицит пигментного диоксида титана, обусловленный замедлением китайской и мировой экономики в целом, вызвал резкое падение цен на продукт в 2013–2016 гг. Только в 2017 г. благодаря оживлению мировой экономики и ликвидации в Китае устаревших производств профицит пигмента и концентратов сократился и цены на них начали восстанавливаться.

В 2018 г. выпуск пигментного диоксида титана в Китае вновь начал расти, но торговое противостояние между Китаем и США замедлило спрос на него, вызвав рост складских запасов. Дополнительное давление на рынок оказало решение Еврокомиссии отнести диоксид титана к канцерогенным веществам. В результате среднегодовая цена на титановый пигмент в портах Азии в 2018 г. практически не изменилась относительно уровня 2017 г., а за 2019 г. упала на 13%. При этом на рынке концентратов из-за сокращения их поставок целым рядом стран в 2018–2019 гг. рост цен продолжился.

В I полугодии 2020 г. повсеместное введение ограничительных мер для борьбы с распространением пандемии COVID-19 вызвало падение спроса на диоксид титана, и многие его продуценты снизили производство. Это вызвало сокращение поставок продукта, и уже во II квартале цены стали расти. При этом дефицит титанового сырья сохранялся. С середины 2020 г. благодаря стимулирующим мерам, предпринятым во многих странах мира, рынок пигментного диоксида титана начал восстанавливаться, его потребление за 2020 г. выросло на 3%. В 2021 г. рост спроса, стимулируемый возобновившимся (после снятия противоковидных ограничений) жилищным строительством и ремонтными работами, продолжился. Он усилился и со стороны других отраслей. При этом восстановление мощностей отставало от растущих потребностей. В результате в 2020–2021 гг. цены на диоксид титана росли (в азиатском регионе их среднегодовой показатель увеличился на 18%). Осенью 2021 г. их положительную динамику в Европейском регионе поддерживало резкое подорожание энергоносителей.

Аналогичную динамику демонстрировали и цены на титановое сырье, чему способствовало развитие дефицита. За 2020–2021 гг. среднегодовая цена австралийского ильменитового концентрата увеличилась почти на 37%, рутилового — на 21%.

В I полугодии 2022 г. обострение геополитической ситуации, вызвавшей еще больший рост цен на энергоресурсы и повысившей неопределенность на рынке, побудило продуцентов диоксида титана и дальше поднимать цены. При этом спрос на продукт продолжал расти, особенно в Европе. Однако во II полугодии востребованность титанового пигмента стала снижаться: в Европе — из-за энергетического кризиса, в Китае — из-за приостановок выпуска лакокрасочной продукции и пластмасс в связи с новыми волнами COVID-19, в Северной Америке — из-за высокой ипотечной ставки, сократившей спрос на жилье, и соответственно на краски и пигменты. В результате по итогам 2022 г. среднегодовая цена титанового пигмента снизилась на 9% относительно показателя 2021 г.

В 2022 г. цены на титановое сырье оставались на высоком уровне. В I полугодии их поддерживало растущее потребление со стороны производителей диоксида титана, во II полугодии — резкое сокращение поставок (особенно высокосортных продуктов) из Украины. Недостаточность высокосортного титанового сырья обусловила высокий спрос со стороны продуцентов металлического титана. Стимулом к этому стало восстановление авиа- и судостроения после отмены ковидных ограничений. В результате среднегодовой показатель для рутилового концентрата увеличился относительно предыдущего года на 12%, ильменитового — на 20%. Титановый шлак на рынке США подорожал на 27%.

В I полугодии 2023 г. политическая нестабильность, замедление мировой экономики, инфляционные процессы и ожидание финансового кризиса отрицательно сказались на рынке диоксида титана в Северной Америке и Европе. В Китае в I квартале снятие карантинных ограничений несколько оживило экономику, однако спрос на пигментный диоксид титана оставался слабым, и его цена сохранилась на прежнем уровне. Спрос на титановое сырье был разноплановым: сдержанным на сырье сульфатного сорта, но достаточно высоким на сырье хлоридного сорта со стороны продуцентов металла. Из-за высоких цен на соляную кислоту продуценты, использующие хлоридный способ производства, для снижения производственных затрат стали закупать наиболее высокосортное титановое сырье. В результате стоимость рутилового концентрата выросла на 28%, а титанового шлака на рынке США — на 3%.

Ситуация на рынке металлического титана в основном определяется ситуацией в аэрокосмической сфере.

До 2016 г. из-за переноса сроков выпуска ряда новых моделей авиалайнеров и серии проектов в химической и атомной промышленности стоимость губчатого титана снижалась даже несмотря на сокращение его производства в Китае, Японии и России. Только в 2017 г. благодаря активизации самолетостроения и росту оборонных заказов спрос на титан оживился. Кроме того, в нефтедобывающих странах возобновилось создание мощностей по опреснению воды. В результате за год потребление титана выросло на 9%, а цены на него укрепились. Однако уже в 2018 г. стабилизация спроса снова вызвала снижение стоимости губчатого титана.

В 2019 г. давление на рынок оказали авиакатастрофы с самолетами Boeing 737 MAX, вызвавшие приостановку их производства. В результате цена губчатого титана в Европе снизилась почти на 10%. При этом рынок Китая возобновил свой рост.

В условиях пандемии COVID-19 авиа- и двигателестроительная индустрия оказалась одной из самых уязвимых сфер титанового рынка. В I полугодии 2020 г. резко сократились заказы на новые авиалайнеры, и по итогам 2020 г. потребление титановой продукции в мире сократилось более чем на четверть. Это вызвало снижение производства титановой продукции, что обусловило резкое падение поставок титанового лома, используемого для производства высокопроцентного (70% Ti) ферротитана. К концу 2020 г. дефицит лома на фоне выросшего спроса на ферротитан привел к росту цен на него на европейском рынке с 3,58 долл./кг в августе до 5,65 долл./кг.

В индустриальной сфере падение потребления титана было не столь масштабным. Крупнейшим центром потребления титана (главным образом в химической промышленности) является Китай, который в гораздо меньшем количестве выпускает металл для использования в аэрокосмическом секторе. В 2020 г. китайское производство губчатого титана выросло на 47%, что привело к снижению среднегодовой цены на 17% по сравнению с 2019 г.

В 2021 г. быстрое восстановление экономики Китая обусловило рост спроса на титан со стороны химической промышленности страны, при этом рост производства губчатого титана в Китае замедлился до 14% относительно 2020 г. Благодаря этому среднегодовая цена продукта на китайском рынке поднялась на 23%, а его импорт вырос почти в 3 раза.

В Европе из-за сохраняющегося дефицита ферротитана темпы роста цены на него усилились: среднегодовая цена выросла на 73%.

В I полугодии 2022 г. с обострением ситуации вокруг Украины на рынке титана возник ажиотаж из-за опасения возникновения его дефицита, и западные компании увеличили закупки. Это поддержало цену губчатого титана на европейском рынке на уровне, превышающем уровень 2021 г., а цена ферротитана в ожидании еще большего дефицита взлетела к концу марта до 19,25 долл./кг с 7,85 долл./кг в его начале, но к концу года опустилась до 8 долл./т. Среднегодовая цена ферротитана выросла на 68%, титановой губки — на 1,2%.

В Китае благодаря высокому спросу цены на титановую губку выросли на 12% относительно средней цены 2021 г., что стимулировало рост ее производства на 25% по итогам года.

В I квартале 2023 г. повышение спроса на металлический титан в мире продолжилось как со стороны гражданского авиастроения и судостроения, так и оборонной промышленности. В Китае рынок стабилизировался благодаря быстрому росту производства губчатого титана — в I квартале оно увеличилось на 77% относительно того же периода 2022 г. Однако уже во II квартале наметилась тенденция снижения спроса со стороны авиа- и судостроения и химической отрасли (в основном в Китае). В результате по итогам I полугодия цены на титановую губку по сравнению со средней ценой 2022 г. в Европе выросли на 1,9% в Китае снизилась на 10%.

В ближайшей перспективе замедление мировой экономики не будет способствовать росту потребления металлического титана в авиационной и судостроительной промышленности, но в инфраструктурных проектах прогнозируется рост спроса на Ближнем Востоке, в основном в Саудовской Аравии.