АЛЮМИНИЕВОЕ СЫРЬЕ. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Основными производителями бокситов являются страны тропического и субтропического поясов: Австралия, Гвинея, Бразилия, Индия, Индонезия, Ямайка, ведущие открытую отработку поверхностных и близповерхностных месторождений, а также Китай, применяющий как открытый, так и подземный способы добычи. Россия находится на девятом месте в мире по величине запасов бокситов и на седьмом месте — по их производству. По выпуску глинозема (в том числе получаемого из нефелиновых руд) она находится на пятом месте (2% мирового производства), по производству первичного алюминия — на втором месте (6%).

Рейтинг стран

Запасы бокситов разведаны в 30 странах и составляют 11,9 млрд т, ресурсы известны в 51 стране и оцениваются в 75 млрд т, из них 30% локализовано в Гвинее. 

Основными производителями бокситов являются страны тропического и субтропического поясов: Австралия, Гвинея, Бразилия, Индия, Индонезия, Ямайка, ведущие открытую отработку поверхностных и близповерхностных месторождений, а также Китай, применяющий как открытый, так и подземный способы добычи.

Их совокупный вклад в мировую добычу составляет 94%. За последние 10 лет значительно (с 7 до 26%) выросла доля Гвинеи, но сократилась доля Индонезии (с 19 до 7%) и Бразилии (с 11 до 8%). 

В 2022 г. мировое производство бокситов увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 1,5% — до почти 396 млн т. Основной рост произошел в Индонезии (+21%), Гвинее (+18%), Гане (+31%), при этом существенно сократили добычу Ямайка (-28%) и Китай (-20%). 

Гвинея в 2022 г. вышла на первое место в мире по добыче бокситов, опередив Австралию. За прошедшее десятилетие выпуск бокситов в стране вырос в 5 раз. С 2017 г. Гвинея поддерживает свой статус крупнейшего экспортера бокситов. В стране разрабатываются гигантские и крупные месторождения высококачественных латеритных и полигенных гиббситовых бокситов Сангареди (Sangaredi), Диан-Диан (Dian-Dian), Боффа-Санту-Уда (Boffa Santou-Houda), Боффа (Boffa CPI), Каньякуре (Koniakhoure), средние по масштабу Киндия (Kindia), Фриа (Fria). В 2022 г. в стране действовали 10 добывающих предприятий, принадлежащих иностранным компаниям (часто совместно с гвинейскими): международным Alcoa Corporation, Rio Tinto plc, ОК «РУСАЛ», пяти китайским компаниям, одной британской и одной компании из ОАЭ.

Крупнейший гвинейский продуцент — франко-китайско-гвинейский консорциум SMB-Winning Consortium, разрабатывающий месторождения группы Боффа-Санту-Уда с ресурсами 1,75 млрд т бокситов, в 2022 г. выпустил и экспортировал около 36 млн т бокситов (35% производства и экспорта бокситов страны). Вторая по объемам добычи бокситов компания Compagnie des Bauxites de Guinee (CBG), в которой 49% принадлежит правительству Гвинеи, 51% — международному консорциуму Halco Mining Inc., разрабатывает гигантское месторождение полигенных бокситов Сангареди (47,2% Al2O3, 1,9% SiO2, µSi 24,8) с ресурсами 7,4 млрд т. В 2022 г. рудник Сангареди выпустил 18,2 млн т бокситов. Китайская Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) на месторождении Боффа с ресурсами 1,6 млрд т получила 13,6 млн т бокситов. Российская ОК «РУСАЛ» разрабатывает 3 месторождения: Киндия (Kindia), Фриа (Fria) и Диан-Диан (Dian-Dian), на которых в 2022 г. произведено 4,9 млн т бокситов, что на 35% меньше, чем в 2021 г. Причиной такого спада стала остановка Николаевского глиноземного завода в Украине, куда поступали бокситы рудника Киндия, и обновление техники на руднике Диан-Диан.

В феврале 2023 г. австралийская компания Alliance Mining Commodities Ltd. ввела в эксплуатацию еще одно месторождение бокситов — Кумбия (Koumbia) с ресурсами 1,5 млрд т.

В 2022 г. всего 1% добытых в Гвинее бокситов (на месторождении Фриа) переработано в глинозем на единственном в стране заводе компании ОК «РУСАЛ». Остальные 99% экспортированы, что соответствовало 56% мировых поставок, главным их получателем (почти 83%) являлся Китай. Весь выпускаемый глинозем также экспортируется, в основном в Россию.

Несмотря на требование гвинейского правительства, пришедшего к власти в 2021 г., к бокситодобывающим компаниям по строительству глиноземных заводов, пока только две из них (китайская Aluminium Corporation of China и Emirates Global Aluminium (ОАЭ)) заявили о намерении совместного строительства глиноземного завода в стране. Быстрому развитию глиноземных проектов препятствуют дефицит электроэнергии и неразвитая инфраструктура.

Основу сырьевой базы Австралии составляют гигантские и крупные месторождения полигенных бокситов гиббситового состава высокого и среднего качества. Вблизи западного побережья страны крупные международные компании разрабатывают гигантские месторождения группы Дарлинг-Рейндж (Darling Range): Хантли (Huntly) и Уиллоудейл (Willowdale) компания Alcoa Corporation, Маунт-Саддлбак (Mount Saddleback) компания South32 Ltd. Бокситы этих объектов характеризуются невысокими содержаниями глинозема, но очень низкими содержаниями кремнезема: 32,3% Al2O3 и 1,2% SiO2, (кремневый модуль Al2O3/SiO2 — µSi 26,9) в месторождениях Хантли и Уиллоудейл и 27,7% Al2O3 и 1,7% SiO2 (µSi 16,3) в месторождении Маунт-Саддлбак. Вблизи северного побережья международная компания Rio Tinto plc разрабатывает месторождение Гов (Gove) и объекты группы Уэйпа (Weipa); бокситы в них имеют высокие содержания глинозема и средние содержания кремнезема: 50,6% Al2O3 и 5,8% SiO2 (µSi 8,7) в месторождении Гов, 51,7–54,7% Al2O3 и 7,4–9,1% SiO2 (µSi 6,7) в месторождениях группы Уэйпа. Там же австралийская компания Metro Mining Ltd разрабатывает крупное месторождение Боксит-Хиллс (Bauxite Hills) с бокситами аналогичного качества: 48,9% Al2O3 и 6,5% SiO2 (µSi 7,5); в IV квартале 2023 г. компания намерена увеличить годовую производительность рудника с 4 до 7 млн т и в дальнейшем планирует расширение до 8–9 млн т/год. В 2022 г. добыча бокситов в Австралии сократилась на 0,9%.

Более трети добываемых бокситов (36% в 2022 г.) Австралия экспортирует, обеспечивая четверть поставок на мировой рынок. Доминирующим направлением экспорта (98,5%) является Китай. Остальные две трети перерабатываются в глинозем на шести австралийских заводах, 3 из которых принадлежат компании Alcoa Corporation, по одному — компаниям South32 Ltd и Rio Tinto plc и еще один является совместным предприятием Rio Tinto и российской ОК «РУСАЛ». Австралия является вторым (после Китая) продуцентом глинозема и его крупнейшим экспортером (47% мирового экспорта): в 2022 г. за рубеж вывезено 83% продукта, главным образом на Ближний Восток (Бахрейн, ОАЭ, Катар), а также в ЮАР и Китай. Остальное используется для производства первичного алюминия внутри страны на двух алюминиевых заводах.

В Китае сырьевая база представлена мелкими и средними месторождениями низкокачественных осадочных бокситов, залегающих в терригенных толщах. Добыча ведется китайскими компаниями как открытым, так и подземным способом (особенно на глубоко залегающих объектах в провинции Гуйчжоу). Бокситы в основном диаспоровые, трудно вскрываемые из-за высокого содержания кремнезема; их обогащают и перерабатывают в глинозем внутри страны по комбинированной технологии Байер-спекание. Крупнейшая в стране компания, государственная Aluminum Corporation of China Ltd (Chalco), эксплуатирует в Китае 14 месторождений с суммарными ресурсами 284 млн т бокситов с высокими содержаниями глинозема и кремнезема (50–66% Al2O3, 5–13% SiO2, µSi 5–12), на которых в 2022 г. произведено 14,6 млн т бокситов (-10% относительно 2021 г.).

Являясь крупнейшим продуцентом первичного алюминия и глинозема, Китай обеспечивает потребности в бокситах (около 230 млн т) собственным сырьем менее, чем наполовину (45% в 2022 г.). Это обусловило их крупнообъемный импорт: 125,5 млн т в 2022 г. (82% мирового импорта).

В Бразилии эксплуатируются крупные и гигантские месторождения высококачественных латеритных гиббситовых бокситов, главным образом расположенные в бассейне р. Амазонка: Порту-Тромбетас (Porto Trombetas) — международным консорциумом Mineracao Rio do Norte; Журути (Juruti) — австралийско-американской компанией Alcoa World Alumina and Chemicals, Парагоминас (Paragominas) — норвежской компанией Norsk Hydro ASA. Бокситы месторождения Порту-Тромбетас содержат в среднем 48,8% Al2O3 и 4,7% SiO2 (µSi 10,4). Большая часть добытых бокситов (87% в 2022 г.) перерабатывается внутри страны на пяти глиноземных заводах. Остальное экспортируется, преимущественно в Канаду, Ирландию, Грецию. Около 80% выпускаемого в стране глинозема также экспортируется, в основном в Канаду, Норвегию, США, Исландию.

В Индии эксплуатируются многочисленные крупные и средние месторождения высококачественных латеритных бокситов гиббсит-бёмитового состава; три четверти добычи приходится на шт. Одиша, где находятся наиболее крупные месторождения Панчпатмали (Panchpatmali) и Бапхлимали (Baphlimali) с бокситами, в среднем содержащими 44% Al2O3 и 3,0% SiO2 (µSi 18). Разработку ведут индийские компании, крупнейшая из которых — государственная National Aluminium Company Ltd (NALCO). Добываемые бокситы перерабатываются в глинозем в основном внутри страны. За последние 10 лет индийское производство глинозема выросло почти на 85%, добыча бокситов — на 13%. Экспорт бокситов (в основном в Китай), достигнув максимума в 2015 г. (7,4 млн т, или 28% выпуска), сократился до 192,6 тыс. т (0,8% произведенного) в 2022 г. Импорт бокситов, поставляемых в основном из Гвинеи, с 2014 г. резко вырос в связи с ростом производства глинозема в стране; в 2022 г. он составил 3,45 млн т (+12% к 2021 г.). Высокие цены на выставляемые на аукционы участки бокситовых месторождений не позволяют значительно нарастить собственную добычу. Около 80% выпускаемого глинозема поступает на индийские алюминиевые заводы, остальное экспортируется, главным образом в ОАЭ, Малайзию, Египет и Китай.

В Индонезии разрабатываются многочисленные месторождения высококачественных латеритных гиббситовых бокситов, большей частью — в провинции Западный Калимантан. Около 10% добываемого сырья перерабатывается на двух заводах по производству металлургического глинозема и заводе по выпуску глинозема химического сорта. Основная часть бокситов экспортируется в Китай. Правительство Индонезии, пытаясь стимулировать переработку бокситов, в 2014 г. запретило их экспорт, после чего добыча резко упала, но после введения в 2016 г. экспортных квот для компаний, строящих глиноземные заводы, вновь стала расти. Новый запрет на экспорт бокситов вступил в силу 10 июня 2023 г.

В Индонезии заявлено по крайней мере 7 проектов глиноземных заводов, но их выполнение продвигается медленно. Крупные инвестиции в строительство глиноземных заводов идут из Китая. В 2022 г. китайская компания Shandong Nashan Aluminium Co. Ltd. ввела в эксплуатацию II очередь глиноземного завода PT Bintan Alumina Indonesia на о. Бинтан, увеличив его мощность до 2 млн т/год. Завод PT Alumina Borneo Indonesia (принадлежит индонезийским государственным компаниям) начал опытное производство в 2021 г.; его ввод в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024 г.

В Саудовской Аравии совместное предприятие государственной компании Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) и компании Alcoa World Alumina&Chemicals (Alcoa Corporation, США, 60%, Alumina Limited, Австралия, 40%) с 2011 г. ведет добычу на месторождении низкокачественных полигенных бокситов Аль-Баита (Al Ba’itha) со средним содержанием 47,9% Al2O3 и 9,5% SiO2 (µSi 5) и запасами 192 млн т. Рудник Аль-Баита входит в состав интегрированного комплекса, также включающего глиноземный завод мощностью 1,8 млн т/год, алюминиевый завод мощностью 804 тыс. т/год, а также завод по выпуску горячекатанного листового проката в свободной экономической зоне Рас-Аль-Хайр (Ras Al Khair) на побережье Персидского залива. Бокситы поставляются на глиноземный завод по железной дороге протяженностью около 1500 км.

Ямайка разрабатывает высококачественные бёмит-гиббситовые осадочные бокситы, залегающие в карбонатных толщах, со средним содержанием 42–47,5% Al2O3 и 0,4–2,75% SiO2 (µSi 14). Добычу ведут как ямайские, так и иностранные компании, в том числе российская ОК «РУСАЛ». Треть бокситов экспортируется, главным образом в США, остальные перерабатываются в глинозем на четырех ямайских заводах, в том числе на заводе ОК «РУСАЛ», входящем в состав бокситоглиноземного комплекса Windalco. Весь глинозем экспортируется, в основном в Нидерланды, Исландию, Канаду, США, Россию.

Состояние мирового рынка алюминиевого сырья и алюминия

В 2022 г. в мире произведено 152 млн т глинозема и 69,5 млн т первичного алюминия, что на 7,4% и 0,6%, соответственно, выше показателей 2021 г. Более половины глинозема (54%) и первичного алюминия (57%) произведено в Китае.

Мировое потребление первичного алюминия в 2022 г. выросло на 0,3% — до 69,4 млн т; более половины металла (59%, или 40,71 млн т) использовано в Китае. Россия по этому показателю находится на девятом месте с долей 1,4%. Главными сферами применения металла являются строительство (25%), авиа-, автомобиле- и судостроение (23%), производство тары и упаковки (17%), электротехника (12%), машиностроение (11%), потребительские товары (6%). По прогнозам, в 2023 г. мировое потребление алюминия составит 70 млн т (+1,5%), а в 2025 г. — 75 млн т (среднегодовой прирост на 3,6%). Основным драйвером роста будет автомобилестроение: ожидается значительное расширение выпуска электромобилей, в которых используется большое количество алюминия. Кроме того, ростом спроса на алюминий будет сопровождаться ожидаемое восстановление строительной отрасли. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2022 г. самое высокое потребление алюминия на душу населения было в Южной Корее (42,8 кг), Бахрейне (32 кг), Германии (31 кг), Китае (28 кг), Греции (26,6 кг), США (15 кг), Франции (14,9 кг); в России оно составляет 9 кг (14-е место в мире) (среднемировой показатель составляет около 10 кг).

Быстрое наращивание производства алюминия после кризиса 2008–2009 гг. уже в 2012 г. привело к возникновению на рынке избыточного предложения, что привело к падению цен на металл вплоть до 2016 г. (рис. 1). Лишь в 2017 г. рост мировой экономики и ликвидация в Китае мощностей в количестве 10 млн т/год вызвали повышение цен. В 2018 г. действия США привели к хаосу на рынке алюминия и глинозема и предопределили его волатильность. Хотя потребление металла в 2018 г. выросло лишь на 0,6%, ожидания дефицита металла в сочетании с неопределенностью, вызванной «торговой войной» между Китаем и США, поддержали рост рыночной стоимости металла. Продолжившееся в 2019 г. китайско-американское торговое противостояние привело к замедлению не только китайской, но и мировой экономики. Спрос на алюминий замедлился, а среднегодовая цена оказалась на 15% ниже уровня 2018 г.

В I полугодии 2020 г. пандемия COVID-19 обрушила мировую экономику, и на рынке образовался профицит металла в количестве около 1,8 млн т. Однако уже во II полугодии восстановление экономик Китая и ряда стран ЮгоВосточной Азии и Ближнего Востока оживило рынок, а профицит к концу года сократился до 917,5 тыс. т. В результате среднегодовая цена снизилась по сравнению с 2019 г. только на 5%.

В I полугодии 2021 г. темпы роста потребления алюминия в Китае (+10%) и остальном мире (+14,6%) опережали рост его производства. Возникший вследствие этого дефицит металла стимулировал цены на него. Начавшаяся в Китае кампания по экономии электроэнергии вызвала опасения сокращения поставок алюминия, а восстановление экономики США усилило спрос на него. Это еще больше разогнало цены, приблизившиеся к середине года к 2 500 долл./т. Во II полугодии 2021 г. рост цен на энергоресурсы в Европе привел к сбоям в производстве алюминия и сокращению мощностей на 14,4%. В Китае контроль за потреблением электроэнергии и целевыми показателями по декарбонизации также привел к сокращению мощностей — на 2,6 млн т алюминия в год. В результате по итогам 2021 г. дефицит металла на мировом рынке составил около 1 млн т, а его среднегодовая цена выросла по сравнению с 2020 г. на 45%.

В первые месяцы 2022 г. производство алюминия сокращалось: в Европе из-за энергетического кризиса, в Китае вследствие политики декарбонизации и в связи с проведением в Пекине Олимпийских игр, а также из-за новой волны коронавирусной инфекции. В то же время спрос на металл продолжал расти. Уже к середине февраля его складские запасы на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) сократились до 767 тыс. т (против 2 млн т годом ранее). Цена металла по сравнению с началом года выросла на 13%, превысив 3 200 долл./т. Политическая напряженность, вызванная событиями в Украине, привела к разрушению логистических схем на рынке алюминия, еще большему сокращению складских запасов металла и дальнейшему росту его цены. Ситуацию несколько смягчило восстановление мощностей в Китае после завершения Олимпиады: в I полугодии их прирост составил 3,64 млн т алюминия в год. В результате уже в апреле цены стали снижаться, и в сентябре их среднемесячный показатель опустился до 2 230 долл./т (рис. 2). Резкий рост цен на газ в Европе в августе вновь вынудил европейских продуцентов сокращать мощности (к сентябрю они сократились на 1 млн т алюминия в год), что оказало некоторую поддержку ценам, которые по итогам декабря приблизились к июльскому уровню. В результате средняя цена за 2022 г. выросла на 9%.

В I полугодии 2023 г. на рынке алюминия отмечалось влияние преимущественно негативных факторов, в числе которых долговой кризис в США, сокращение промышленного производства в Европе, особенно в Германии, замедление экономики Китая и других основных экономиках Азии и Африки. В то же время производство металла в Китае после отмены политики «нулевой терпимости» к заболеваемости COVID-19 стало быстро расти. В результате на фоне слабого спроса складские запасы металла на ЛБМ выросли с 400 тыс. т в январе до 580 тыс. т в начале июня. Цена металла на ЛБМ, поднимавшаяся в январе до 2 500–2 600 долл./т, к концу июня снизилась до 2 150–2 200 долл./т, а средняя цена за I полугодие составила 2 331 долл./т, что на 14% ниже среднегодовой в 2022 г.

Во II полугодии 2023 г. при условии реализации ожидаемых мер по стимулированию развития инфраструктуры и предоставлению налоговых преференций для промышленности в Китае ожидается умеренный рост стоимости алюминия до 2 400 долл./т.

Рынок глинозема, в целом повторяющий динамику рынка алюминия, в 2018 г. испытал шок, среди причин которого приостановки крупнейшего в мире глиноземного завода Баркарена (Barcarena) компании Hydro Alunorte в Бразилии и глиноземных заводов компании Alcoa в Западной Австралии. В результате среднегодовая цена австралийского глинозема оказалась на 35% выше цены 2017 г.

В I полугодии 2019 г. предложение глинозема выросло: возобновил работу завод Баркарена, начал действовать завод Аль-Тавелах (Al Tavelah) компании Emirates Global Aluminium в ОАЭ, достигли полной мощности заводы Фриа компании ОК «РУСАЛ» в Гвинее и Ланджигарх (Langigarh) компании Vedanta в Индии. В результате цена глинозема стала снижаться. Давление на нее также оказало падение спроса из-за сокращения производства первичного алюминия.

В начале 2020 г. потребление глинозема было ограниченным. Цена австралийского продукта упала с 304 долл./т в начале года до 225 долл./т в конце апреля. Но по мере восстановления деловой активности и роста производства алюминия в Китае к концу августа она выросла до 288 долл./т и до конца года держалась на уровне 270–280 долл./т.

В I квартале 2021 г. производство глинозема увеличилось на 9%, главным образом за счет прироста в Китае. Это удерживало цены I полугодия на уровне 280 долл./т. Поддержку им также оказали остановка в конце августа глиноземного завода Холс-Холл (Hals Hall) компании Jamalco на Ямайке, сокращение мощности завода Сан-Луис (Sao Luis) компании Alcoa Inc в Бразилии, снижение производства (вслед за сокращением мощностей по выпуску алюминия) в Китае. Паника, вызванная опасениями прекращения поставок бокситов из Гвинеи вследствие военного переворота, привела к тому, что к концу октября цена австралийского глинозема выросла до 480 долл./т. Однако к концу года благодаря стабилизации обстановки в Гвинее рынок успокоился, и цены несколько снизились. Тем не менее, среднегодовая цена 2021 г. оказалась выше средней цены 2020 г. на 21%.

Начало 2022 г. ознаменовалось рядом событий в числе которых остановка Николаевского глиноземного завода в Украине и сокращение производственных мощностей в Китае. В результате в марте цена глинозема достигла 530 долл./т. Но уже в апреле-мае она стала снижаться вслед за сокращением спроса на алюминий и наращиванием глиноземных мощностей в Китае, которые к концу года достигли 96,8 млн т/год (из них 78% были действующими). Кроме того, на 70% вырос выпуск глинозема в Индонезии. Несмотря на это средняя цена за 2022 г. на 10% превысила показатель 2021 г.

По итогам I полугодия 2023 г. средняя цена глинозема (350 долл./т) превысила среднюю цену II полугодия 2022 г. Поддержку ей оказали рост потребления глинозема в Китае и сокращение производства в Бразилии. При этом к концу полугодия китайские глиноземные мощности достигли 100,3 млн т/год (из них 78% были действующими), что будет оказывать давление на цену глинозема: согласно прогнозам, по итогам года она составит 344 долл./т.

Рынок металлургических бокситов регулируется состоянием глиноземной промышленности Китая, которая обеспечена собственным сырьем менее чем на 50% и поглощает основную часть выпускаемых в мире бокситов: за последние 10 лет доля Китая в их мировом импорте выросла с 68% до 82%. Другим регулирующим фактором являются возможности мировых продуцентов обеспечить растущие потребности Китая (и других потребителей) в сырье.

Введенный в 2014 г. запрет на экспорт бокситов из Индонезии привел к возникновению их дефицита и росту цен (рис. 4). Ситуацию выправил резкий рост добычи и экспорта бокситов Малайзией в 2015–2016 гг., однако это вызвало обострение экологической обстановки в стране и запрет на их добычу без официальных разрешений. В 2017 г. на 55% вырос экспорт из Гвинеи. Тем не менее, цена импортируемых в Китай бокситов держалась на довольно высоком уровне, превышавшем 50 долл./т. В 2018 г. экологические ограничения вынудили многие китайские бокситовые рудники прекратить добычу, что вызвало наращивание импорта Китаем: по итогам года он увеличился на 20% — до 83 млн т. Это спровоцировало новое повышение цен. В 2019 г. импорт бокситов в Китай вырос еще на 22% — до 101 млн т, но увеличившиеся поставки из Гвинеи и Австралии позволили ценам несколько снизиться.

В 2020 г. ограничения, связанные с пандемией COVID-19, затронули рынок металлургических бокситов незначительно. Существенно выросла добыча в Индонезии (+29%) и Гвинее (+25%), благодаря чему Китай смог нарастить импорт на 10% — до 111,5 млн т. Избыток поставок и низкие цены фрахта определили снижение среднегодовой цены бокситов на 10% по сравнению с 2019 г.

В I полугодии 2021 г. добыча бокситов продолжала расти в Гвинее, Китае, Бразилии, Индонезии. В результате средняя цена продукта, поставляемого в Китай, к концу июня снизилась до 43 долл./т. Однако после военного переворота в Гвинее она поднялась до 50 долл./т, а выросшие ставки фрахта повысили цены бокситов, поставляемых в Китай из Гвинеи на 5,7%, из Индонезии — на 4%, из Австралии — на 0,7%. Это вынудило китайских продуцентов глинозема использовать больше отечественных бокситов. Китайский импорт в 2021 г. уменьшился на 3,7% (до 107,5 млн т), а среднегодовая цена бокситов в портах Китая выросла по сравнению с 2020 г. на 7% (до 48 долл./т).

В I квартале 2022 г. продолжающийся рост добычи бокситов в Гвинее стабилизировал рынок и снизил цены, что стимулировало наращивание импорта Китаем — по итогам года он вырос до 125,5 млн т (+17%), более половины которых было поставлено из Гвинеи. В апреле новое гвинейское правительство выдвинуло требование к компаниям, добывающим бокситы, предоставить до конца июня планы по строительству глиноземных заводов. Вероятность введения запрета на экспорт вновь взвинтило цены на гвинейские бокситы в портах Китая: к концу июня они выросли до 64–66 долл./т. В это же время правительство Индонезии ускорило отзыв экспортных квот на бокситы, и цены на индонезийские бокситы в портах Китая в мае выросли до 66–67 долл./т. Повышение цен стимулировало рост выпуска бокситов в Гвинее — до 103,5 млн т в 2022 г. (+18,4%), что оказало понижающее давление на цены. Тем не менее среднегодовая цена бокситов в портах Китая в 2022 г. превысила показатель 2021 г. на 21%.

В I полугодии 2023 г. в связи с ожидаемым запретом экспорта бокситов из Индонезии потребители стали наращивать объемы закупок, что вновь заставило цены расти: в июне стоимость гвинейских бокситов в портах Китая достигла 66–68 долл./т.

В краткосрочной перспективе предполагается дальнейшее повышение цен на бокситы в связи запретом их экспорта из Индонезии и ожидаемым ростом их импорта Китаем. Несколько сдержать этот рост может дальнейшее наращивание добычи и экспорта бокситов Гвинеей.