ОЛОВО. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Крупнейшим производителем олова более 30 лет является Китай. Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз олова в мире, однако добыча ведётся в сравнительно небольших количествах на единичных объектах, в результате чего обеспечивает менее 1,5% мирового производства металла в концентратах.

Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз олова в мире, однако добыча ведётся в сравнительно небольших количествах на единичных объектах. В результате Россия обеспечивает менее 1,5% мирового производства металла в концентратах.

Мировые запасы олова, заключенные в недрах 17 стран, составляют около 5,6 млн т; ресурсы, оцененные в недрах 39 стран — 17,3 млн т. Производство олова в концентратах осуществляется в 22 странах мира; в 2022 г., по предварительным данным, оно составило около 303 тыс. т (-0,3% относительно уровня 2021 г.), больше половины этого количества обеспечили Китай и Индонезия. Производство рафинированного олова в 2022 г., по данным International Tin Association (ITA), составило 380 тыс. т (+0,3%).

Рейтинг стран

Крупнейшим производителем олова более 30 лет является Китай. Основу его сырьевой базы составляют коренные месторождения апоскарнового, касситерит-сульфидного и касситерит-кварцевого типов, содержащие комплексное оруденение различного качества, при этом наибольшее промышленное значение имеют объекты двух первых типов. Значительные инвестиции в геологоразведочные работы впервые с 2016 г. обеспечили превышение запасов олова над добычей, которое составило 408 тыс. т. Несмотря на нарушения производства, вызванные новыми волнами COVID-19, в 2022 г. выпуск олова в концентратах в стране, по предварительным данным, сохранился на уровне предыдущего года, составив почти треть мирового показателя. Китай также обеспечивает более половины мировой выплавки рафинированного олова, а 4 компании, входящие в десятку крупнейших в мире — Yunnan Tin, Yunnan Gengfeng, Guangxi China Tin и Giangxi New Nanshan — почти треть этого показателя (119,3 тыс. т в 2022 г). При этом китайская оловодобыча недостаточна для обеспечения сырьевых потребностей собственных плавильных предприятий, и страна является крупнейшим импортером оловянных концентратов: в 2022 г. их импорт составил 243,7 тыс. т (86% мирового), главным поставщиком традиционно выступила Мьянма (77% поставок в 2022 г.). Китай также импортирует металлическое олово. В 2022 г. в страну было ввезено 32 тыс. т. металла (против 6,1 тыс. т. годом ранее), из них 76% — из Индонезии. В сравнительно небольших количествах также осуществляется экспорт металлического олова; в 2022 г. он составил 10,7 тыс. т (-13,3%).

В Индонезии олово добывается из россыпей как наземных, так и расположенных в прибрежно-морской зоне. Главным центром добычи являются острова Банка и Белитунг, ресурсная база которых быстро истощается, что обусловливает лицензирование новых оловоносных площадей. Основной производитель олова в стране — государственная компания PT TIMAH Tbk, на протяжении долгого времени занимавшая II место среди крупнейших оловопроизводящих компаний мира, уступая только китайской Yunnan Tin. В 2021 г., снизив добычу на 42%, она переместилась на III место после перуанской Minsur. По результатам 2022 г., после снижения добычи еще на четверть, компания опустилась на IV место по производству олова после Yunnan Tin, Minsur и Yunnan Gengfeng. При этом благодаря независимым и нелегальным производителям Индонезия уверено занимает II место в мире по добыче и выплавке олова. В 2022 г., по предварительным данным, страна увеличила добычу на 6%, пропорционально выросло производство металла. Внутри страны потребляется только 5% выпускаемого олова, остальное поставляется на мировой рынок — Индонезия является крупнейшим мировым поставщиком необработанного металла. В 2022 г. экспорт составил 77,6 тыс. т (33% мирового), что стало самым высоким результатом с 2017 г. Правительство страны, пытаясь контролировать нелегальную добычу олова и стимулировать повышение глубины переработки оловянного сырья внутри страны, намеревается ввести запрет на экспорт необработанного металла.

В Мьянме добыча олова практически полностью сосредоточена в самоуправляемой зоне Ва, расположенной на востоке страны у границы с Китаем. Она ведется старательскими методами из многочисленных россыпных и коренных касситерит-кварцевых месторождений. Причем наиболее богатые месторождения уже выработаны, и в эксплуатацию вовлекаются объекты с более бедными рудами, часто отрабатываемые подземным способом. Получаемые концентраты, характеризующиеся сравнительно низким (на уровне 20–30%) содержанием олова, поставляются в Китай.

В Перу и Боливии добыча олова базируется на месторождениях богатых касситерит-сульфидных руд с содержанием Sn >1%, запасы которых уже в значительной степени исчерпаны, особенно в Перу, где для продления добычи отрабатываются хвостохранилища единственного в стране оловодобывающего предприятия Сан-Рафаель (San Rafael). В Бразилии главным источником металла является гигантское грейзеновое месторождение Питинга (Pitinga), руды которого по содержанию Sn (0,2%) относятся к бедным. В 2022 г. добыча олова в Перу выросла по сравнению с предыдущим годом на 4,4%, в Бразилии — на 16,1%, в Боливии сократилась на 10,7%.

Более мелким, но перспективным продуцентом олова является Демократическая Республика Конго (ДР Конго), где компания Alphamin Resources Corp. с 2019 г. разрабатывает рудником Бизи (Bisie) месторождение Мпама-Норт (Mpama North) богатых (4% Sn) касситерит-хлоритовых руд с запасами олова категорий proved + probable 133,4 тыс. т. В 2022 г. на руднике произведено 12,5 тыс. т олова в концентратах (-14% относительно 2021 г.). С 2024 г. компания планирует нарастить производство олова в концентратах до 20 тыс. т/год за счет вовлечения в разработку соседнего месторождения Мпама-Саут (Mpama South). В стране также ведется старательская добыча олова.

Состояние мирового рынка олова

В мире основной сферой конечного потребления рафинированного олова является производство припоев, обеспечившее в 2022 г., по данным ITA, 50% мирового потребления. Значительные количества металла используются производителями химикатов (16%) и белой жести (12%). Он также используется в свинцово-кислотных аккумуляторах, бронзах, латунях и др.

По данным ITA, в 2022 г. потребление рафинированного олова в мире снизилось на 3,2% — до 376,9 тыс. т. Около половины этого показателя обеспечивает Китай. Ожидается, что в 2023 г. потребление олова сократится еще на 1,6% — до 371 тыс. т.

В средне- и долгосрочной перспективе мировое потребление олова будет во многом зависеть от темпов развития новейших сфер его использования — «зеленой» энергетики, систем хранения энергии, электротранспорта и др. При этом количественные характеристики потребления во многом будут определяться соотношением двух трендов: сокращением использования олова в припоях (связано с миниатюризацией электронных устройств и тенденцией замены олова на серебро) и расширением его использования как энергетического материала.

До II половины 2016 г. цены на олово в целом демонстрировали тенденцию к снижению. Только благодаря мерам, предпринятым правительством Индонезии летом 2016 г., они вернулись к уровню, превышавшему 18 тыс. долл./т., и до середины 2019 г. варьировали между 18 и 22 тыс. долл./т.

В 2019 г. на цены оказывала давление торговая война между США и Китаем, которая вызвала сокращение экспорта электроники из Китая и, как следствие, востребованности олова со стороны этого сектора экономики. На фоне замедления мировой экономики это привело к быстрому снижению стоимости металла. В ответ на это китайские и индонезийские компании сократили производство, однако до февраля 2020 г. цены оставались на уровне 16,4–17 тыс. долл./т.

Новый удар по отрасли нанесла пандемия COVID-19: компании во всех оловопроизводящих странах приостанавливали работу в рамках борьбы с инфекцией. Однако благодаря эффективности предпринятых в Китае мер цена на олово стала расти и уже к середине года вернулась к уровню около 17 тыс. долл./т. Дальнейшее восстановление мировой экономики и увеличение спроса на металл в связи с ростом спроса на электронику и бытовую технику в условиях режима изоляции населения привели к увеличению цены на олово к концу 2020 г. до 20 тыс. долл./т. Тем не менее, среднегодовой показатель снизился по сравнению с 2019 г. на 8,2%.

В 2021 г. спрос на олово, поддерживаемый потребительским спросом на электронные устройства, еще более укрепился. В то же время поставки металла сократились из-за давления на горнорудное производство со стороны регулирующих организаций, истощения запасов ряда месторождений, а также дефицита морских контейнеров. На этом фоне начался взрывной рост цен на олово, которые уже в мае превысили 30 тыс. долл./т. С началом II полугодия очередная волна коронавируса привела к новым приостановкам оловянных производств в Китае, Мьянме и Малайзии, что немедленно вызвало еще больший рост цен.

В 2022 г. цены продолжили свой рост и 8 марта в ответ на политическую нестабильность и рыночную неопределенность достигли рекордной отметки в 51 тыс. долл./т. Однако выход многих оловянных предприятий на полную мощность после снятия ограничений по COVID-19, а также снижение спроса со стороны производителей полупроводников постепенно ослабили цены: уже к концу I полугодия дневные котировки снизились до 27 тыс. долл./т. Некоторую поддержку им оказало закрытие или сокращение производства многими китайскими заводами из-за ограничений поставок электроэнергии в июле-августе. Во II полугодии 2022 г. котировки олова продолжили снижение и приблизились к уровню 2020 г. По мнению участников рынка, это падение было вызвано массовыми распродажами фьючерсов на олово на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanhai Futures Exchange). В результате среднегодовые цены за 2022 г. снизились на 3,7% — до 31,38 тыс. долл./т.

В январе 2023 г. в связи с ростом социальной напряженности в Перу компания Minsur приостановила добычу олова на руднике Сан-Рафаэль, дающем около 10% мирового производства, что спровоцировало рост цены до отметки 32 680 долл./т. В марте она опускалась до 21 600 долл./т. Но заявление правительства самоуправляемой провинции Мьянмы Ва о запрете добычи олова с 1 августа, сделанное 15 апреля, вызвало рост котировок — за месяц они увеличились более чем на 11%. В последующие месяцы волатильность снизилась, и средняя цена за I полугодие составила 26,32 тыс. долл./т. По прогнозам Trading Economics, в конце III квартала она повысится до 27,7 тыс. долл./т., а в середине 2024 г. — до 30,3 тыс. долл./т.

Перспективы развития мировой оловянной промышленности в ближайшей перспективе будут определяться состоянием глобальной экономики, которая в условиях текущей геополитической напряженности склоняется в сторону рецессии. Состояние отрасли также будет зависеть от возможностей инвестирования в освоение новых месторождений олова. Необходимость этого определяется значительной истощенностью или низким качеством запасов, на которых работают многие действующие предприятия.