ЦИНК. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Основными производителями цинковых концентратов являются Китай, Перу и Австралия, на них суммарно приходится более 53% мировой добычи цинка. Лидером по запасам является Китай, а на втором месте — Россия.

Россия занимает II место в рейтинге стран-держателей запасов, уступая только Китаю. Качество руд отечественных объектов в целом сопоставимо с зарубежными аналогами, однако главным источником цинка в России являются медноколчеданные месторождения со сравнительно невысоким содержанием металла в рудах. Наряду с объектами колчеданно-полиметаллического типа они традиционно составляют основу российской сырьевой базы цинка, хотя в последние годы в ее структуре значительно увеличилась доля запасов, заключенных в стратиформных свинцово-цинковых месторождениях. По производству цинка в концентратах и металлического цинка Россия входит в десятку основных мировых продуцентов.

Запасы цинка подсчитаны в 46 странах мира и составляют 186,2 млн т, ресурсы, оцененные в недрах 84 стран — 509 млн т. По предварительным данным, мировое производство цинка в концентратах в 2022 г. снизилось относительно предыдущего года на 1,9% — до 12,5 млн т, что в основном было связано с его сокращением вКитае, Перу и Австралии. Выпуск металлического цинка (включая вторичный металл), по данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), снизился относительно показателя 2021 г. на 3,8% (до 13,3 млн т).

Рейтинг стран

Основные мощности по добыче и обогащению цинксодержащего сырья сосредоточены в Китае, Перу, Австралии, Индии, США, Мексике, Боливии. Эти 7 стран совместно обеспечили более 76% мирового производства цинка в концентратах.

Лидером по производству цинка в концентратах традиционно является Китай. В 2022 г. его выпуск снизился на 2,3%. Основу сырьевой базы страны составляют свинцово-цинковые месторождения, разведанные во многих ее регионах. Наибольшее значение имеют стратиформные объекты в терригенно-карбонатных толщах (Циньдин (Jinding) в пров. Юньнань, Чанба (Changba) в пров. Ганьсу) и вулканогенноосадочные месторождения (Фанькоу (Fankou) в пров. Гуандун, Ситешань (Xitieshan) в пров. Цинхай и др.). В Китае также выявлено около 40 средних (с запасами в сотни тыс. т цинка) и сотни мелких месторождений в основном скарнового, стратиформного и гидротермального типов. Несмотря на масштабность китайского горного производства, оно не обеспечивает потребности внутренней промышленности, и Китай является мировым лидером по импорту цинковых концентратов и рафинированного металла. В 2022 г. импорт концентратов составил 4,1 млн т, что на 0,5 млн т превысило прошлогодний уровень, крупнейшими поставщиками были Австралия (25,9%), Перу (16,2%) и ЮАР (10,9%). Импорт металла составил 79,2 тыс. т, основными поставщиками выступили Австралия (20,7%), Турция (19,1%) и Южная Корея (18%). В незначительных объемах Китай экспортирует эти продукты преимущественно в другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В Перу разрабатывается крупное скарновое медно-молибден-цинковое месторождение Антамина (Antamina), а также ряд более мелких объектов колчеданно-полиметаллического и жильного гидротермального типов. В 2022 г. выпуск цинка в концентратах в стране снизился на 10,7% вследствие снижения производственных показателей рудников компаний Empresa Minera Los Quenuales, Compania Minera Antamina, Minera Shouxin Perú, Nexa Resources Peru; эти компании обеспечивают около 46,5% национального производства. Около четверти получаемых цинковых концентратов перерабатывается внутри страны с получением рафинированного металла. Остальные концентраты и около трех четвертей металла поступают на мировой рынок. По поставкам концентратов Перу занимает второе (после Австралии) место (в 2022 г. — 1,3 млн т, или 12% мирового экспорта), основными их получателями являются Китай (31,3%), Испания (20,2%), Южная Корея (12,1%), и Япония (10%).

В Австралии в 2022 г. выпуск цинка снизился на 5,4%. Основу ее сырьевой базы составляют крупные стратиформные свинцово-цинковые месторождения. На мировой рынок страна поставляет как цинковые концентраты (является их крупнейшим экспортером; в 2022 г. обеспечила 18,8% — 2,1 млн т), так и рафинированный металл (255,7 тыс. т). Главным получателем концентратов является Китай (56,8% поставок), металла — США (51,4%).

Производство цинка в концентратах в Индии увеличилось по сравнению с 2021 г. на 5,3%. Его полностью обеспечивает компания Hindustan Zinc Ltd., разрабатывающая свинцово-цинковые стратиформные месторождения в шт. Раджастхан (Рампура-Агуча (Rampura Agucha) и др.). Практически весь полученный продукт используется для производства рафинированного цинка, который далее используется различными отраслями промышленности Индии, а также поставляется на экспорт, в основном в страны АТР.

Сырьевая база цинка США представлена стратиформными месторождениями свинцово-цинковых руд в терригенных, терригенно-карбонатных комплексах и карбонатных формациях, а также колчеданно-полиметаллическими месторождениями вулканической ассоциации. Рудничное производство цинка в стране в 2022 г. увеличилось на 8,1% из-за отработки более богатых руд на месторождении Рэд-Дог (Red Dog). Свыше 84% выпущенных в стране концентратов поставляется на экспорт, прежде всего в Канаду (37,6%), при этом количество импортируемого в США рафинированного металла почти в 3,5 раза превышает его выпуск.

В Мексике добыча цинка ведется на колчеданно-полиметаллических и жильных золотосеребряно-полиметаллических месторождениях, таких как Пенаскито (Penasquito), Веларденья (Velardena) и др. Выпуск цинка в 2022 г. практически не изменился (рост на 0,1%). Произведенные цинковые концентраты направляются главным образом в Южную Корею (92,5%), рафинированный металл — практически полностью в США.

Сырьевая база Боливии представлена колчеданно-полиметаллическими месторождениями Сан-Висенте (San Vicente), Ресерва и Трес Амигос (Reserva and Tres Amigos) и др. Рудничное производство цинка увеличилось на 4% — до 520 тыс. т. Цинковые концентраты в значительном количестве поставляются на мировой рынок (в 2022 г. 7% мирового экспорта — 772,5 тыс. т), основное направление их сбыта — Япония (47,6%).

Состояние мирового рынка цинка

Главной сферой использования цинка, обеспечивающей около 60% его потребления, являются гальванические антикоррозионные покрытия. Металл расходуется на производство сплавов для литья под давлением (13%), бронз и латуней (11%). Еще 9% используется в химических соединениях, таких как оксид и сульфат цинка, 5% — идет на производство полуфабрикатов на основе цинка. Около 2% направляется на прочие нужды. Прикладными отраслями использования цинка являются строительный сектор, машиностроение и металлообработка, электротехническая и химическая промышленность, производство потребительских товаров.

По данным ILZSG, в 2022 г. мировое потребление цинка сократилось относительно показателя 2021 г. на 4,1% — до 13,5 млн т, что обусловлено сокращением спроса в Китае, странах Евросоюза и ряде стран АТР.

Цены на цинк в 2013–2016 гг. из-за значительного перепроизводства и снижения потребления металла Китаем находились в сравнительно стабильном состоянии, варьируя от 1 910 до 2 162 долл./т. Сокращение складских запасов металла в 2016–2018 гг. привело к росту цен, который замедлился с перезапуском ряда добывающих предприятий в Австралии, ЮАР и в некоторых других странах. По итогам 2019 г. вследствие глобального замедления экономики, усугубленного торговым противостоянием между США и Китаем, цены на цинк на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) снизилась почти на 13% по сравнению с 2018 г.

В 2020 г. ситуация на рынке находилась под влиянием широкомасштабных мер по борьбе с пандемией COVID-19, которые привели к нарушению глобальных цепочек поставок, особенно в I полугодии. По итогам года на мировом рынке был зафиксирован значительный (около 0,5 млн т) профицит металлического цинка, обусловленный разнонаправленной динамикой производства (выросло до 13,8 млн т) и потребления (сократилось до 13,3 млн т). В результате среднегодовая цена на ЛБМ снизилась относительно уровня 2019 г. на 11,1%.

В 2021 г. цинк устойчиво дорожал. Основой для этого стали постпандемийное восстановление мировой экономики и рост потребления в сочетании с ослаблением курса доллара, а также опасения возможного дефицита сырья из-за приостановок ряда рудников (вызваны локальными карантинными мерами и/или авариями). Во II полугодии 2021 г. ситуацию усугубило развитие энергокризиса в Европе и Китае, который вызвал сокращение производства рафинированного цинка.

В первые месяцы 2022 г. рост цен продолжился, и в апреле их среднемесячный показатель достиг 4 371 долл./т, что было обусловлено продолжающимися перебоями в поставках электроэнергии на цинковые заводы Китая и высокими ценами на электроэнергию в Европе. Однако в мае динамика цен сменилась на нисходящую из-за ускорения инфляции в США и Евросоюзе. Котировки достигли минимума в ноябре, когда дефицит металла на рынке по оценкам ILZSG сократился до 66,9 тыс. т.

В январе 2023 г. (после снятия за месяц до этого противовирусных ограничений в Китае) был отмечен локальный максимум котировок, однако более слабое, чем ожидалось, восстановление промышленной активности в Китае и неустойчивость банковского сектора США вновь вызвали снижение цен на цинк, которые к середине года опустились до 2 368,1 долл./т. В перспективе рыночная стоимость цинка будет зависеть от макроэкономических факторов, а также уровня потребления металла в Китае.