МОЛИБДЕН. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Крупнейшими мировыми продуцентами молибдена являются Китай, США, Чили, Перу и Мексика, совместно обеспечивающие около 94% мирового производства металла.

Россия располагает достаточно крупной сырьевой базой молибдена, основу которой составляют штокверковые месторождения собственно молибденовых руд, тогда как в мире ключевую роль играют объекты медно-порфирового семейства, в рудах которых молибден присутствует как попутный компонент.

Мировые запасы молибдена, заключенные в недрах 15 стран мира, составляют более 18 млн т; ресурсы, оцененные в недрах более 30 стран, — около 85 млн т. Производство молибденовых концентратов ведется в 20 странах мира. В 2022 г., по предварительным данным, оно составило около 262,1 тыс. т в пересчете на металл (-1% к 2021 г.). Только треть металла извлекается из руд собственно молибденовых месторождений; остальное — попутный продукт медного, а также вольфрамового производства.

Рейтинг стран

Крупнейшим мировым производителем молибдена в концентратах является Китай, располагающий наиболее масштабной сырьевой базой металла. Ее основой являются многочисленные молибден-порфировые и скарновые месторождения, руды которых неоднородны по качеству — преобладают рядовые и бедные разности, на долю богатых приходится около трети запасов страны. В 2022 г. производство молибдена в концентрате в стране выросло по сравнению с 2021 г. на 12% (до 112,8 тыс. т). Большая часть выпускаемых концентратов перерабатывается внутри страны. Кроме того, страна в существенном количестве импортирует молибденовые концентраты (преимущественно в необожженной форме). В 2022 г. импортные поставки составили 41,2 тыс. т (порядка 19 тыс. т в пересчете на металл). Основными поставщиками являются Чили (32% импорта в 2022 г.) и Перу (21%), в меньшей степени — Армения, Монголия, Мексика и др.

Китай также экспортирует концентраты молибдена, преимущественно в обожженной форме. На внешний рынок поставляется незначительная часть получаемого в стране продукта (в 2022 г. не более 10%). Торговля главным образом осуществляется со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Производимые в Китае продукты переработки молибденовых концентратов (химические соединения, ферромолибден, металлический молибден и изделия из него) преимущественно поступают на внутренний рынок. Китай является их основным потребителем, обеспечив в 2022 г. около 40% мирового показателя.

В Чили молибденовые концентраты получают попутно при переработке руд молибден-меднопорфировых месторождений. Крупнейшими производителями являются государственная компания CODELCO (из руд месторождений Чукикамата (Chuquicamata), Эль-Теньенте (El Teniente) и Андина (Andina)) и компания Antofagasta plc. (из руд месторождений Лос-Пеламбрес (Los Pelambres) и Сентинела (Centinela)). В стране также работает ряд международных компаний: KGHM Polska Miezd S.A., Glencore plc., Anglo American plc. В 2022 г. производство молибдена в стране снизилось на 8% относительно показателя 2021 г., что было обусловлено переходом на подземную разработку месторождения Чукикамата, а также снижением содержаний в добываемых рудах на Лос-Пеламбрес и Сентинела. Полученные концентраты частично перерабатываются внутри страны (компанией CODELCO), частично поступают на экспорт, преимущественно в обожженной форме — Чили является их ведущим мировым поставщиком.

В 2022 г. страна экспортировала 88 тыс. т концентратов (32% мирового). В перечень ее основных торговых партнеров входят Япония, Южная Корея, Китай. Выпускаемая в стране продукция передела концентратов (оксиды молибдена, ферромолибден и пр.) также ориентирована на экспорт.

В США добыча ведётся на двух молибден-порфировых и семи медно-порфировых месторождениях. Около половины ее объема обеспечивает американская корпорация FreeportMcMoRan Inc. — мировой лидер производства металла в концентрате. Среди активов компании месторождения Хендерсон (Henderson), Клаймакс (Climax), Багдад (Bagdad) и др. Вторым продуцентом в стране и четвертым в мире является Rio Tinto Group, эксплуатирующая открытым способом медно-порфировое месторождение Бингем-Каньон (Bingham Canyon). В 2022 г. производство молибдена в США незначительно (на 2%) увеличилось. Значительная часть полученных на американских рудниках концентратов в обожженной или необожженной форме поступает на экспорт (США — второй экспортер в мире, в 2022 г. обеспечили 17% мировых поставок), остальное перерабатывается внутри страны. Кроме того, в США осуществляется обжиг импортного сырья, также направляемого за рубеж. Главным получателем этой продукции являются Нидерланды.

В Перу, как и в Чили, выпуск металла обеспечивается попутной добычей на медно-порфировых месторождениях, в том числе силами корпораций Southern Copper Corp. (месторождения Токепала (Toquepala), Куахоне (Cuajone)), FreeportMcMoRan Inc. (Серро-Верде (Cerro Verde)). Полученные концентраты (преимущественно в необожженной форме) практически полностью направляются на экспорт в Чили и США.

В Мексике производство молибдена ведется из руд комплексных медно-порфировых объектов в шт. Сонора. Основная часть производства обеспечивается компанией Southern Copper Corp., которая разрабатывает крупные месторождения Ла-Каридад (La Caridad) и Буэнависта (Buenavista). Практически в полном объеме полученные концентраты в обожженной и необожженной форме направляется в Южную Корею, Чили и США.

Состояние мирового рынка молибдена

По данным International Molybdenum Association (IMOA), потребление молибдена в 2022 г. составило 286,4 тыс. т (+2,8% к 2021 г.). Главной сферой его использования в мире является металлургия: в 2022 г. порядка 25% металла было востребовано производителями молибденсодержащей нержавеющей стали, еще 46% — производителями конструкционной, инструментальной и быстрорежущей сталей. В существенно меньших объемах он востребован в химической промышленности (13%), литейном производстве (8%), производстве молибденового проката (5%) и суперсплавов (3%).

Одна из ключевых особенностей рынка молибдена — доминирование поставок металла, получаемого попутно из руд медных месторождений. В силу этого динамика его производства не в полной мере регулируется балансом спроса/предложения, складывающимся на рынке. Практически единственным фактором, определяющим рыночную конъюнктуру, является спрос на молибденовую продукцию со стороны сталелитейного сектора Китая.

К основным видам молибденовой продукции относятся молибденовый концентрат в обожженой форме (так называемый технический оксид молибдена), содержащий 57–63% Mo, и ферромолибден (65–75% Mo). Кроме того, торгуются различные химические соединения и чистый металл (Mo>99,95%).

В 2013–2016 гг. цены на молибденовую продукцию практически безостановочно снижались. Основными причинами этого стали рост добычи на медно-порфировых месторождениях при одновременном сокращении спроса, что привело рынок к состоянию профицита. В результате предприятия, действующие на базе собственно молибденовых месторождений, были вынуждены снизить или приостановить производство. Последующий рост в 2017–2018 гг. был вызван оптимистическими ожиданиями участников рынка на фоне сокращения добычи меди в ряде стран, однако эта тенденция оказалась непродолжительной. Уже во II половине 2018 г. экономическая активность возобновила снижение, которое в 2019 г. охватило все регионы мира. На рыночные настроения также повлияло развитие торговой войны между Китаем и США. В результате спрос на молибден снова сократился (особенно в США и Европе), тогда как производство выросло. Как следствие, цены возобновили снижение. Незначительное позитивное влияние на рынок оказала приостановка предприятий на фоне экологических проверок в Китае в 2020 г., однако на годовом показателе это не отразилось.

С 2021 г. рыночная стоимость всех основных видов молибденовой продукции устойчиво растет. Оживление китайской промышленности после снятия ковидных ограничений в сочетании с кризисом в транспортном секторе и ожиданием дефицита поставок от южноамериканских продуцентов привели к самому значительному за последние 10 лет росту цен — ферромолибден подорожал на 81%, оксид молибдена — на 76%.

В 2022 г. рынок характеризовался относительной стабильностью. В начале года из-за снижения темпов производства стали в Китае, обусловленного принятием мер по сокращению выбросов углекислоты и вводом новых ковидных ограничений, цены снизились, достигнув к сентябрю самого низкого уровня за год. Однако с IV квартала стоимость всех видов продукции начала расти, достигнув в феврале-марте 2023 г. исторически рекордного уровня. Основными причинами этого стали сложившийся в конце 2022 г. дефицит предложения, вызванный забастовками на основных медных рудниках в Перу, техническая приостановка ряда европейских и китайских предприятий и последовавший ажиотаж на рынке. Но уже через 2–3 месяца стоимость резко (более чем на треть) сократилась по сравнению с пиковыми значениями, после чего произошла ее стабилизация. В целом средняя стоимость оксида молибдена на рынке США за 2022 г. составила 41,4 долл./кг Mo в продукте (+15% к 2021 г.), ферромолибдена на рынке Евросоюза — 45,1 долл./кг Mo в продукте (+20%). Средняя цена молибденовой продукции за I полугодие 2023 г. (благодаря пиковым значениям февраля–марта) выросла еще в 1,5 раза. Хотя итоговый показатель за 2023 г. будет заметно ниже, он существенно превысит среднегодовые цены последнего десятилетия.

Сохранение нестабильной макроэкономической ситуации и снижение производства в ведущих регионах могут на некоторое время обеспечить сохранение дефицита поставок, что поддержит цены на высоком уровне.