УГОЛЬ. Мировой рейтинг стран. 2022 год

По количеству угольных запасов, вовлечённых в промышленное освоение, Россия занимает третье место в мире (после Китая и Индии). Китай обеспечивает более половины мирового показателя добычи на протяжении длительного времени.

По количеству угольных запасов, вовлеченных в промышленное освоение, Россия занимает третье место в мире (после Китая и Индии). При этом по объемам добычи Россия уступает не только основным держателям запасов, но также США, Австралии и Индонезии, сырьевая база которых по размерам существенно меньше российской. Несоответствие объемов российской угледобычи масштабу ее сырьевой базы прежде всего связано с географическим положением ее основных центров, удаленных от ключевых портов, и невысоким внутренним потреблением угля.

Уголь является одним из самых распространенных полезных ископаемых в мире. Его промышленные запасы, которыми располагают более 50 стран, составляют 506 млрд т. Свыше 80% запасов представлено каменным углем и антрацитом, остальное приходится на долю бурого угля. Добыча твердого топлива ведется практически во всех странах, располагающих его запасами. В 2022 г., по предварительным данным, из недр извлечено свыше 8,6 млрд т — +8,3% к 2021 г., наибольший прирост продемонстрировали Китай и Индия. Во многом это было обусловлено восстановлением мировой экономики после пандемии COVID-19 и продолжающимся энергетическим кризисом.

Рейтинг стран

Лидером по добыче углей на протяжении длительного времени остается Китай, обеспечивающий более половины мирового показателя. Особое значение для угольной отрасли страны имеет мегабассейн Большой Хуанхэ, объединяющий несколько каменноугольных бассейнов — Ордосский, Шаньси и Великой Китайской равнины. Крупнейшие угледобывающие предприятия расположены в провинции Шаньси, где извлекается значительная часть коксующегося угля. Производство угля в стране стабильно растет; в 2022 г. прирост составил 8,7%.

Все остальные страны мира добывают уголь в гораздо меньших объемах: доля каждой из них в разные годы не превышала 10–15%.

Большую часть запасов Индии составляют каменные угли энергетического назначения. Запасы коксующихся углей сравнительно малы, и более 80% потребностей индийской металлургии удовлетворяется за счет импорта. Угледобыча сосредоточена на северо-востоке страны в пределах Дамодарского каменноугольного бассейна. За 2013–2022 гг. она увеличилась почти в 1,5 раза и достигла 924 млн т. Тем не менее расширение угольного производства не успевает за стремительно растущими потребностями в угольном топливе. Для снижения зависимости от импорта Индия через аукционы продает угольные шахты частным предприятиям, которые, как ожидается, начнут добычу не раньше, чем через 2–3 года.

Запасы углей Индонезии сравнительно невелики, однако в последние годы она, нарастив добычу, превратилась в ведущего игрока на мировом рынке, потеснив США и Австралию. На долю высококачественных каменных углей приходится 14% запасов страны, остальные относятся к бурым и каменным с невысокой теплотой сгорания. Несмотря на невысокое качество, индонезийские угли конкурентоспособны на мировом рынке из-за их низкой стоимости. Благодаря росту экспорта угольная отрасль страны стремительно развивается — объемы производства за последнее десятилетие увеличились более чем вдвое. В 2022 г. страна нарастила производство на 4,4%, чтобы максимально извлечь выгоду из благоприятной конъюнктуры и небывало высоких цен на уголь.

США обладают крупной ресурсной базой угля, сосредоточенной в угольных бассейнах на востоке и в центре страны. Однако подготовленные к эксплуатации запасы невелики, в стране развивается тенденция сокращения добычи вследствие падения спроса на уголь из-за избытка дешевого газового топлива и проведения политики энергоперехода. Ситуацию усугубляет ухудшение качественных характеристик и горногеологических условий разработки основных месторождений, что ведет к удорожанию производства и подрывает конкурентоспособность американского угля на внутреннем и внешнем рынках. Благоприятная конъюнктура мирового рынка улучшила перспективы производителей угля из США, что привело к росту добычи в 2021– 2022 гг. (суммарно на 11%), но не обеспечила возвращения к допандемийному уровню.

Угли Австралии представлены полным спектром видов и характеризуются высоким качеством. Основные районы угледобычи расположены в восточной части материка — в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд, где разрабатываются каменные угли премиального качества. Значительная часть добываемого топлива поступает на внешние рынки. В последние годы добыча угля в стране стагнирует. Давление на угольный сектор оказывают неблагоприятные погодные условия, жесткие регуляторные запреты, сопротивление населения строительству новых шахт, нехватка капитала вследствие продвижения политики углеродной нейтральности. В 2021 г. добыча вернулась к допандемийному уровню, однако в 2022 г. австралийские производители столкнулись с проливными дождями и наводнениями, которые вызвали перебои в работе шахт и грузового железнодорожного сообщения, что привело к падению производства угля на 5,8%.

Состояние мирового рынка угля

По данным Global Energy Statistical Yearbook, уголь по востребованности остается вторым (после нефти) энергетическим ресурсом: его доля в мировом энергобалансе составляет 27%. Согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA), в 2021 г. потребление угля благодаря постпандемийному восстановлению энергопотребления со стороны промышленности увеличилось на 5,7% (до 7 849 млн т), превысив уровень 2019 г. на 1%. По предварительным данным агентства, в 2022 г. на фоне углубления энергетического кризиса этот показатель вырос еще на 5,7%, достигнув исторического максимума в 8 300 млн т. Существенно увеличился спрос на уголь в Китае (+4,6%) и Индии (+6,9%). В Индонезии он вырос примерно на 36% — до 201 млн т, в результате она заняла четвертое место в мире по потреблению угля после Китая, Индии и США.

В последние годы мировые цены на уголь остаются под давлением со стороны замедления развития металлургического сектора, а также отказа энергокомпаний от угольных электростанций в связи с постоянным ужесточением экологических стандартов в развитых странах и дешевеющим альтернативным топливом. Однако в 2021–2022 гг. стремительное восстановление промышленности и углубление энергокризиса вызвали нехватку свободных объемов угля, что нашло отражение в стремительном росте цен.

Высокая волатильность котировок отмечалась в первые дни марта 2022 г. на фоне геополитической эскалации, а к середине года цены на энергетический уголь достигли беспрецедентных значений, к середине лета превысив стоимость металлургического угля премиального качества более чем на треть. Начавшийся вскоре откат продолжался в оставшиеся месяцы 2022 г. и все первое полугодие 2023 г. В этот период стоимость угля сократилась почти в 3 раза — до 100 долл./т. Такому развороту способствовали необычайно теплая зима в Европе, удешевление газа на спотовых рынках и стабильная выработка электроэнергии возобновляемыми источниками.

Пик цен на коксующийся уголь был пройден весной 2022 г., после чего наметилась тенденция к их снижению под влиянием экономического спада, вызванного энергетическим кризисом и постоянными локдаунами в Китае (обусловлены новыми волнами COVID-19) и сокращения спроса на металлургическую продукцию.