СВИНЕЦ. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Безусловным лидером по добыче свинца является Китай, на долю которого приходится чуть менее половины мировой добычи этого металла. Далее следуют Австралия, США, Перу, Мексика, совместно обеспечивающие чуть менее трети производства свинца в концентрате. На долю России приходится всего 5% мировой добычи свинца.

Россия располагает значительной сырьевой базой свинца и входит в число крупных продуцентов металла в концентратах, обеспечивая порядка 5% его мирового производства. Основным сырьевым источником металла в стране являются свинцовоцинковые руды; полиметаллические руды имеют подчиненное значение. По качественным параметрам руды отечественных разрабатываемых месторождений в целом сопоставимы с зарубежными аналогами.

Запасы свинца подсчитаны в 50 странах мира и составляют 69,5 млн т; ресурсы, оцененные в недрах 67 стран — 195 млн т. В 2022 г., по предварительным данным, мировое производство свинца в концентратах составило 4,55 млн т, практически не изменившись относительно показателя 2021 г. Производство рафинированного свинца, по оценке International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), снизилось на 1,7% — до 12,2 млн т; около 64% металла является вторичным.

Рейтинг стран

Мировым лидером по выпуску свинца в концентратах остается Китай — в 2022 г. он обеспечил почти 44% мирового показателя. Выпуск металла увеличился на 2 % по сравнению с предыдущим годом. Китай также является крупнейшим продуцентом рафинированного свинца (в последние 10 лет ежегодно обеспечивает не менее 40% мирового показателя). При этом внутреннее производство концентратов не обеспечивает сырьевые потребности китайских металлургических предприятий, и они в весьма значительных количествах приобретают сырье за рубежом: в 2022 г. закупки составили 1 013 тыс. т свинцовых концентратов (-15,6% к 2021 г., 43,8% мирового импорта), содержащих, по оценке ILZSG, 580 тыс. т свинца; наиболее крупные поставки обеспечили Россия, США, Нигерия и Турция.

В Китае насчитывается более 700 месторождений свинца. Основу его сырьевой базы составляют свинцово-цинковые месторождения, известные во многих провинциях. Наибольшее значение имеют стратиформные объекты в терригеннокарбонатных толщах (Циньдинь (Jinding) в пров. Юньнань, Чанба (Changba) в пров. Ганьсу) и вулканогенно-осадочные (Фанькоу (Fankou) в пров. Гуандун, Ситешань (Xitieshan) в пров. Цинхай и др.). Кроме них имеется около 40 средних (сотни тыс. т металла) и сотни мелких месторождений в основном скарнового, стратиформного и гидротермального типов.

В Австралии производство свинца в концентратах в 2022 г. снизилось на 9,7%, что обусловлено отработкой более бедных руд на находящемся в завершающей стадии эксплуатации стратиформном месторождении Леди-Лоретта (Lady Loretta), добычу на котором ведет компания Glencore plc. Основу сырьевой базы страны составляют месторождения колчеданно-полиметаллического геолого-промышленного типа, приуроченные к докембрийским метаморфическим комплексам. Основными центрами производства свинцовых концентратов являются шт. Квинсленд и Северная Территория (рудник Мак-Артур-Ривер (McArthur River)). Концентраты частично перерабатываются внутри страны, но большая их часть направляется на экспорт — Австралия входит в первую тройку их основных поставщиков наряду с Россией и Перу, в 2022 г. она обеспечила более 10% мировых поставок (почти 292 тыс. т). Основными рынками сбыта являются Южная Корея (в 2022 г. 43% экспорта) и Китай (40,6%). Получаемый в Австралии металлический свинец также в основном поступает на внешние рынки: черновой металл преимущественно в Великобританию для последующей переработки, рафинированный — в США и страны Юго-Восточной Азии.

В США в 2022 г. производство свинца в концентратах сократилось на 7,1%, что обусловлено снижением добычи на свинцово-цинковых месторождениях в шт. Миссури, разрабатываемых компанией Doe Run (The Renco Group, Inc.). Свинец также добывается на месторождениях колчеданно-полиметаллического типа в шт. Аляска и серебряного типа в шт. Айдахо. Весь произведенный концентрат экспортируется, главным образом в КНР, Южную Корею, Канаду и Японию. США являются вторым в мире (после Китая) продуцентом рафинированного свинца, при этом его выпуск полностью обеспечивается переработкой вторичного материала. В 2022 г. производство металла сократилось на 2,5% — до 951 тыс. т. Внутреннее производство не обеспечивает потребности промышленности США в металле, что обусловливает его значительный импорт, составивший в 2022 г. почти 652 тыс. т (22,8% мирового показателя, I место в мире).

Крупными производителями свинца в концентрате также являются Мексика и Перу, где его получают из руд серебряно-полиметаллических и золото-серебряно-полиметаллических месторождений. Обе страны являются крупными поставщиками концентратов на мировой рынок, занимая пятое (в 2022 г. экспортировано 201,3 тыс. т — 7% мирового показателя) и первое места (362,4 тыс. т — более 12%), соответственно, в мировом рейтинге экспортеров.

В Индии производство свинца в концентратах увеличилось по сравнению с 2021 г. на 11,6%, что позволило стране подняться на одну позицию в мировом рейтинге. Оно полностью обеспечивается компанией Hindustan Zinc Ltd., разрабатывающей свинцово-цинковые стратиформные месторождения в шт. Раджастхан (Рампура-Агуча (Rampura Agucha) и др.). Практически весь концентрат перерабатывается внутри страны. Получаемый металл используется различными отраслями промышленности Индии, а также поставляется на экспорт, основным торговым партнером является Южная Корея.

Среди прочих стран-продуцентов следует отметить Боливию, Турцию и Швецию.

Состояние мирового рынка свинца

Основной сферой потребления свинца является производство аккумуляторных батарей, прежде всего для автомобилей, обеспечивающее, по данным ILZSG, порядка 80% мирового показателя. Спрос на металл со стороны этого направления в целом повторяет тенденции, складывающиеся в автомобильной отрасли. Негативное влияние на перспективы использования свинца в этой сфере оказывает конкуренция со стороны электротранспорта, а также источников бесперебойного питания и прочих устройств, в которых используются литий-ионные аккумуляторы. Остальное потребление обеспечивает производство прокатных и прессованных изделий (6%), пигментов и красок (5%), изделий военно-промышленного комплекса (3%), сплавов и литья (2%), оболочек кабелей (1%). Свинец также используется при производстве различных инженерных продуктов (например,защитных покрытий зданий и сооружений) и в медицинских целях (при производстве рентгенографической и спектрографической аппаратуры).

По данным ILZSG, в 2022 г. мировое потребление свинца практически не изменилось и составило 12,4 млн т (+0,02% относительно 2021 г.). При этом рынок перешел в состояние профицита, который составил 139 тыс. т (годом ранее фиксировался дефицит в количестве 69 тыс. т металла).

В последние 10 лет цены на рафинированный свинец характеризовались неустойчивой динамикой. До 2015 г. они снижались под давлением сокращения спроса на металл в Китае. Закрытие в 2015–2016 гг. ряда крупных добывающих предприятий привело к непродолжительному росту стоимости свинца, однако возобновление добычи на приостановленных рудниках и запуск новых на фоне замедления мировой экономики вновь вызвало ее снижение. Своего минимума цены достигли в середине 2020 г. в условиях повсеместного введения ограничительных мер, нацеленных на борьбу с пандемией COVID-19 и повлекших за собой резкое падение спроса на свинец. Несмотря на восстановление рынка во II полугодии, среднегодовая цена за 2020 г. на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) составила всего 1 824 долл./т, приблизившись к минимуму последнего десятилетия.

В 2021 г. восстановление глобального промышленного спроса при сокращении профицита мирового рынка свинца привело к изменению направленности цены металла. В результате среднегодовой показатель вырос на 20,9% — до 2 205 долл./т. В 2022 г. котировки оставались стабильно высокими, достигнув пика в апреле, однако вследствие усиления мер против распространения новой волны COVID-19 в КНР с мая началось снижение стоимости металла, достигшее минимума (1 874 долл./т) в сентябре. Постепенное снятие ограничений в Китае и восстановление спроса на фоне перехода рынка в состояние дефицита возобновило рост котировок.

В I полугодии 2023 г. на сырьевые рынки негативное влияние оказала нестабильность банковского сектора США, что в частности вызвало краткосрочное снижение котировок свинца. Предпринятые ФРС США меры по стабилизации банковской сферы стабилизировали ситуацию, а цена металла превысила 2 100 долл./т.