ПРИРОДНЫЙ ГАЗ. Мировой рейтинг стран. 2012 год

По объему доказанных запасов газа Россия является безусловным лидером в мире, аккумулируя в свои недрах около четверти мировых запасов.

   Сравнивать запасы месторождений, учтенных Государственным балансом полезных ископаемых России, с запасами других стран не вполне корректно из-за разных подходов к их подсчету, однако принимая во внимание значительный отрыв от остальных стран  — держателей запасов,  можно считать российскую  сырьевую  базу природного газа крупнейшей в мире.

   Надым-Пур-Тазовский регион Ямало-Ненецкого АО по качеству и концентрации запасов природного газа не имеет аналогов в мире.  Всего здесь разведано около 20 трлн куб.м  газа, что превышает 40% разведанных запасов страны,  причем около 11 трлн куб.м  составляет газ сеноманских отложений в крупных залежах на небольших глубинах.  Всего в трех десятках крупнейших месторождений России  (из почти 1000) сосредоточено более 70% запасов природного газа и две трети его добычи.

   Еще примерно треть мировых запасов природного газа находится в нефтегазоносном бассейне Персидского залива. Наибольшая концентрация запасов здесь отмечена в складчатом борту бассейна (Месопотамский прогиб),  благодаря наличию мощной экранирующей толщи эвапоритов  среднемиоценового возраста. Это преимущественно свободный газ, его гигантские месторождения расположены на территории Ирана и Катара, которые вслед за Россией являются важнейшими держателями запасов (33,8 трлн куб.м  и 25,1 трлн куб.м соответственно).

   В Катаре расположено крупнейшее в мире морское газовое месторождение Норт.  Его доказанные запасы составляют почти 7 трлн куб.м,  выявленные ресурсы —  11 трлн куб.м.  В Иране выявленные ресурсы морского месторождения Южный Парс,  открытого на продолжении катарского месторождения Норт, оцениваются в 7 тр куб.м газа и 350 млн тонн конденсата.  Значительные выявленные ресурсы свободного газа сосредоточены также в месторождениях Северный Парс (1,3 трлн куб.м) и Кенган (по некоторым оценкам, до 7-8 трлн куб.м).

   Одной из главных тенденций, проявившейся в последние годы в мировой газовой промышленности, является наращивание запасов в новых источниках, в частности в сланцевых породах.  Несмотря на то, что в общепринятой мировой классификации запасы сланцевого газа не учитываются,  в США, стране, которая активно ведет разработки такого газа, в доказанных (proved) запасах на начало 2013 года учтено 2,8 трлн куб.м сланцевого газа. Суммарные запасы природного газа в США составляют 9,5 трлн куб.м.

   Главными продуцентами природного газа в последнее десятилетие являются Россия и США.  С каждым годом доля этих стран неуклонно сокращается из-за появления новых продуцентов —  в 1991 году Россия вместе с США обеспечивали более  57% мировой газодобычи, в 2012 году на их долю пришлось около 40% валовой добычи газа в мире.

   Долгие годы Россия уступала США только по объемам извлекаемого из недр газа (валовой добыче), лидируя по его товарной добыче из-за незначительных объемов обратной закачки газа в пласт.  Однако в 2011 году США обогнали Россию и по товарной добыче.  Причиной снижения объемов газодобычи в России стало, прежде всего, уменьшение спроса на российский газ в европейских странах,  а также увеличение конкуренции из-за появления на рынке сланцевого газа.

   Россия и США сильно отличаются не только характером сырьевой базы и тенденциями развития добычи, но и использованием добытого природного газа. В России добывается в основном энергетический газ, который отправляется потребителю без дополнительной переработки.  В США практически весь добытый газ отправляется на переработку для извлечения из него полезных компонентов.  Ежегодно в США перерабатывается 450-500 млрд куб.м природного газа, из которых извлекается и используется около 9 млн тонн этана.

   Рост газодобычи в США в 2012 году обеспечил, прежде всего, газ из сланцевых толщ. По  оценке компании  BP,  добыча сланцевого газа составила 37% его суммарного производства в стране. Интересно, что в первом полугодии 2012 году в США наблюдалось даже перепроизводство газа, из-за чего он стоил на внутреннем рынке дешевле, чем в России.  Затем добыча была снижена на 8%,  уменьшены капитальные затраты, после чего цены на газ на внутреннем американском рынке снова пошли вверх.   Себестоимость добычи сланцевого газа в США, по мнению большинства экспертов,  превышает 150 долл./тыс.куб.м. В  других странах,  разрабатывающих сланцевый газ, себестоимость добычи еще выше.  Для сравнения,  в России себестоимость добычи на давно разрабатываемых месторождениях не превышает 50 долл./ тыс.куб.м.

   По данным EIA, в 2012 году рентабельная добыча сланцевого газа, кроме США, осуществлялась только в Канаде и Китае, где она составила соответственно около 15% и менее 1% национальной газодобычи.  В Канаде добыча сланцевого газа ведется в двух крупных сланцевых бассейнах в провинциях Британская Колумбия и Альберта. В  2012 году она составила 20,7 млрд куб.м.  Потенциал этого региона велик, но ограничивается неразвитостью трубопроводной инфраструктуры.  В Китае сланцевый газ добывается преимущественно в бассейне Сычуань.  Данные об объемах добычи официально не публикуются, но они пока невелики.  Пробная добыча сланцевого газа велась в 2012 году и во многих других странах, однако добиться рентабельности пока не удалось.

    Несмотря на успехи «сланцевой революции», добыча традиционного газа еще долго будет оставаться основой мировой газовой промышленности.  В 2012 году среди стран, входящих в десятку крупнейших продуцентов газа в мире,  добыча природного газа увеличилась на 13% в Норвегии и Индонезии. Близкие темпы роста  зафиксированы в Китае и Иране.

   Можно с достаточной уверенностью предположить, что в ближайшие годы американская добыча газа будет оставаться стабильной (примерно на текущем уровне),   поскольку ее увеличение привело бы к обвалу цен.  Новый импульс росту добычи может дать массовый ввод в эксплуатацию экспортных СПГ-терминалов,  что случится не ранее, чем через пять лет.  Тогда сланцевый газ, при условии,  что его добыча по-прежнему будет оставаться рентабельной,  сможет изменить ситуацию на мировом рынке.

    Добыча газа в России фактически не имеет ресурсных ограничений — действующие мощности позволяют наращивать объемы производства.  Единственным ограничением является проблема  спроса. С  одной стороны, на европейском рынке объем потребляемого газа по разным причинам не растет уже более десяти лет,  с другой  —  многие страны, в которые поставляется российский газ, пытаются диверсифицировать импорт либо заместить его собственным сланцевым газом.

   Объемы мировой торговли природным газом постоянно растут.  Если в 90-х годах прошлого века они колебались в пределах 480-520 млрд куб.м,  то в новом тысячелетии наблюдается только рост —  в среднем на 6,5% ежегодно.  Изменились и способы доставки газа потребителю. Серьезную конкуренцию трубопроводному газу в последние годы составляет сжиженный природный газ (СПГ),  поставки которого можно осуществлять танкерным флотом. Основным продуцентом и экспортером его является Катар,  обеспечивший в 2012 году почти треть мирового экспорта СПГ.  В ближайшие годы рынок СПГ будет быстро расширяться.  Так, Австралия к 2020 году собирается утроить объемы производства сжиженного газа, к массовой экспансии на мировой рынок готовятся и производители СПГ из США и Канады — там ведется строительство 20 экспортных СПГ-терминалов суммарной мощностью 270 млн тонн в год.

   Российский газ поставляется на экспорт по трубопроводным транспортным системам в Европу и в страны бывшего СССР.  Его доля на европейском рынке в лучшие годы достигала  25%, однако она постоянно снижается.  В  2009-2011 гг.  цена на СПГ на европейском рынке оказалась ниже,  чем на трубопроводный   газ, поставляемый из России. Из-за этого в 2012 году ОАО «Газпром» вынужден был снизить цены по контрактам для европейских стран на 10%.  Очевидно,  что и в ближайшем будущем поставки СПГ на этот рынок будут расширяться, что «потеснит» российский газ.

Россия пока не в состоянии диверсифицировать экспорт газа — производство СПГ в стране невелико,  в 2012 году выпущено всего 10,9 млн тонн сжиженного природного газа. Весь он отправлен на экспорт.  Для сохранения позиции России как одного из крупнейших экспортеров газа необходимо значительное увеличение доли СПГ в российском экспорте.