УРАН. Мировой рейтинг стран. 2022 год

В настоящее время крупнейшими продуцентами урана в мире являются Казахстан, Канада и Намибия — на их долю приходится 69% мирового производства.

Россия, по данным АЯЭ/МАГАТЭ, занимает четвертое место в мире (после Австралии, Казахстана и Канады) по ресурсам урана (Identified resources (recoverable) — IRR) и шестое место — по его производству. При этом Госкорпорация «Росатом» (ГК «Росатом»), в структуру которой входят предприятия АО «Атомредметзолото» (недропользователь отечественных урановорудных объектов) и Uranium One (оператор зарубежных урановорудных объектов), занимает второе место по добыче природного урана среди урандобывающих компаний мира.

По данным АЯЭ/МАГАТЭ, по состоянию на 01.01.2021 мировые извлекаемые ресурсы урана (Identified recoverable resources) составляли 6,08 млн т (стоимостью <USD 130/kgU). По данным World Nuclear Association (WNA), в 2022 г. в мире произведено 49,4 тыс. т урана (+3,2% относительно уровня 2021 г.), из них 27,8 тыс. т (56%) методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ), 18,6 тыс. т (38%) горным способом, 3 тыс. т (6%) получено при попутной добыче на месторождении Олимпик Дам (Olympic Dam). Наиболее результативными компаниями по добыче урана были АО «НАК «Казатомпром» — 11,4 тыс. т, Cameco Corp. — 5,7 тыс. т, Orano Group — 5,5 тыс. т, China General Nuclear Power Group (CGN) — 4,6 тыс. т, Uranium One Inc. — 4,5 тыс. т.

Рейтинг стран

Мировым лидером по производству урана является Казахстан, основу сырьевой базы которого составляют месторождения песчаникового типа. В 2022 г. добыча урана сократилась на 592 т (-2,7%) относительно 2021 г. При этом страна сохранила I место в мире по добыче урана, обеспечив 43% мирового показателя. Четыре рудника Казахстана входят в десятку крупнейших предприятий мира. Добыча ведется методом СПВ, себестоимость получения урана самая низкая в мире — 25–28 долл./кг. Крупнейшей компанией по добыче урана как в стране, так и в мире является АО «НАК «Казатомпром». В 2022 г. компания произвела 11,4 тыс. т урана (23% мирового показателя), что на 4,2% меньше, чем годом ранее. Уран также добывается совместными предприятиями АО «НАК «Казатомпром» с Uranium One (ГК «Росатом»), Energy Asia Holdings Ltd (Гонконг) и др. Большая часть получаемого сырья экспортируется на предприятия Honeywell (США), Cameco (Канада), Orano Group (Франция), ГК «Росатом» (Россия). Частично переработка сырья ведется внутри страны на Степногорском горно-химическом комбинате, а также на комбинате АО «Ульбинский металлургический завод» с получением порошка диоксида урана ядерного керамического сорта и топливных таблеток для реакторов.

В Канаде основная часть запасов и производства закиси-окиси урана сосредоточена в бассейне Атабаска в провинции Саскачеван. Месторождения относятся к типу несогласия и отличаются уникально богатыми рудами (1–15%, иногда до 25% U). В 2022 г. добыча в стране выросла на 56,6% (или на 2,7 тыс. т), что было обусловлено возобновлением работы рудника Сигар-Лейк (Cigar Lake), приостановленного в 2020 г. из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

В Намибии основная добыча ведется на месторождениях интрузивного типа Россинг (Rössing) и Хусаб (Husab). Среднее содержание урана в рудах составляет 0,025% и 0,033% соответственно. Разработка месторождений ведется открытым способом. По сравнению с 2021 г. добыча урана в стране сократилась на 140 т (-2,4%). Полученная сырьевая продукция в полном объеме экспортируется.

Австралия располагает крупнейшей в мире сырьевой базой урана, но занимает только четвертое место по его производству. В 2022 г. добыча увеличилась на 361 т (+8,6%). Основные ресурсы и около половины производства связаны с уникальным месторождением Олимпик-Дам (Olympic Dam), в комплексных рудах которого уран присутствует совместно с медью и золотом. Подчиненное значение имеют месторождения типа несогласия Рейнджер (Ranger), Джабилука (Jabiluka), Кунгара (Koongarra). Небольшие ресурсы связаны с объектами песчаникового, метасоматического, вулканического и других типов. Урановая продукция (закись-окись урана) в полном объеме экспортируется в Северную Америку (преимущественно в Канаду) и Азию.

В Узбекистане основные запасы урана связаны с бедными рудами месторождений песчаникового типа. Добыча осуществляется государственной компанией АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» (НГМК) методом СПВ. Получаемое сырье перерабатывается внутри страны до закиси-окиси урана и реализуется на внешних рынках. В 2022 г. добыча урана, по оценкам WNA, составила 3,3 тыс. т против 3,5 тыс. т в 2021 г. (-6,3%).

В Нигере все месторождения относятся к песчаниковому типу, руды характеризуются высоким для этого геолого-промышленного типа содержанием урана (0,15–0,35%), но представлены литифицированными разностями, непригодными для освоения методом СПВ. Разработка месторождений горным способом в районах Арли и Акута ведется структурами французского холдинга Orano Group (бывшая Areva; более 90% добычи) и китайского холдинга China Nuclear International Uranium Corp. (CNUC). В 2022 г. добыча урана в стране упала на 10,1% (или на 228 т). Сырьевая продукция (закись-окись урана) для дальнейшей переработки поставляется во Францию и Китай.

Состояние мирового рынка урана

Мировое потребление урана в 2022 г., по данным WNA, составило 66,7 тыс. т (+5,8% к 2021 г.), из которых 65,7 тыс. т было направлено на обеспечение АЭС. В небольшом количестве уран также используется на силовых установках атомного флота, в медицинской, стекольной, пигментной и других отраслях промышленности, а также в исследовательских целях. Недостаток природного урана компенсируется поставками из вторичных и альтернативных источников (складские запасы энергокомпаний и некоторых государств, дообогащение обедненного гексафторида урана, регенерированный уран и др.). По данным WNA, по состоянию на начало 2021 г., количество урана, заключенного в этих источниках, составляло 270 тыс. т, из них 130 тыс. т — в Китае, 60 тыс. т — в прочих странах Азии, по 40 тыс. т — в США и странах Европы.

По данным WNA, по состоянию на конец 2022 г. в мире функционировало 438 энергоблоков АЭС общей установленной мощностью 393,8 ГВт, из них 7 блоков общей установленной мощностью 7,4 ГВт были введены в эксплуатацию в 2022 г.: 6 в Азиатском регионе (3 реактора в Китае, по одному в Корее, Пакистане и ОАЭ) и один в Европе (Финляндия). Еще 58 блоков в 18 странах установленной мощности 59,3 ГВт находились на стадии строительства, на 8 из них установленной мощностью 9,1 ГВт строительство начато в 2022 г. (5 — в Китае, 2 — в Индии, 1 — в Турции). В течение 2022 г. 5 реакторов общей установленной мощностью 3,3 ГВт были выведены из эксплуатации.

По базовому сценарию развития атомной энергетики, подготовленному WNA в 2023 г., к 2040 г. мировые реакторные потребности достигнут 130 тыс. т урана; по оптимистическому сценарию — 184 тыс. т, по пессимистическому — 87 тыс. т.

На мировом рынке торгуется несколько видов урановой продукции. Основными сырьевыми товарами, содержащими «природный уран» (природная смесь изотопов 234U, 235U и 238U, в которой доля последнего превышает 99,2%), являются концентрат природного урана (U3O8) и гексафторид урана (UF6). Количество концентрата природного урана в структуре мировых продаж сравнительно невелико и не превышает первых десятков тысяч тонн. Наиболее развит рынок гексафторида урана — сырья для производства ядерного топлива. После аварии на АЭС «Фукусима1» в Японии в 2011 г. ряд стран принял решение о закрытии своих АЭС или сокращении атомных программ, что вызвало снижение цен на ядерные материалы, продолжавшееся вплоть до 2017 г. Сложившаяся ситуация обусловила принятие ведущими компаниями-продуцентами (Cameco Corp., АО «НАК «Казатомпром», Orano Group и др.) решений о сокращении производства для поддержания цен.

В 2018 г. благодаря сокращению избыточного предложения урана (в том числе вследствие консервации одного из крупнейших в мире рудников — МакАртур Ривер (McArthur River) в Канаде) цены начали восстанавливаться. В 2020 г. в условиях борьбы с пандемией COVID-19урановые рудники и производства по конверсии и переработке были вынуждены приостанавливать свою деятельность, а АЭС — использовать складские запасы урана. Это, а также опасения недостаточности урана в условиях расширяющегося спроса на него, стало дополнительными факторами, обеспечивающими рост цен на урановое сырье, продолжающийся до настоящего времени.

Укрепление цен можно ожидать как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Основанием для этого является соотношение прогнозируемых WNA уровней реакторных потребностей и добычи урана в период до 2040 г. Уже в обзоре «Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2021–2040», подготовленном WNA в 2022 г., потенциальный разрыв между потребностями в уране и его предложением в 2030 г. оценивался как минимум в 3 тыс. т, а в 2040 г. — как минимум в 25 тыс. т. С учетом коррекции прогнозируемого спроса в сторону повышения этот разрыв увеличится. Таким образом, нарастающий рыночный дефицит обеспечит устойчивый рост цен.