РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Однозначным лидером по производству РЗМ и их поставкам на мировой рынок является Китай — единственная страна, осуществляющая поставки всех видов редкоземельной продукции от сырья до продукции высоких переделов. Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз РЗМ, а объёмы их добычи из недр сопоставимы с показателями Китая — главного продуцента и поставщика РЗМ на мировой рынок. Однако единственным промышленным источником редкоземельной продукции в стране является лопаритовый концентрат, производимый из руд Ловозерского месторождения в Мурманской области. В результате вклад России в мировое производство редкоземельного сырья составляет порядка 1%.

К редкоземельным металлам — РЗМ (или редкоземельным элементам — РЗЭ) относят лантан (La), церий (Ce), празеодим (Pr), неодим (Nd), прометий (Pm, в природе не встречается), самарий (Sm), европий (Eu), гадолиний (Gd), тербий (Tb), диспрозий (Dy), гольмий (Ho), эрбий (Er), тулий (Tm), иттербий (Ib), лютеций (Lu), а иногда также иттрий (Y) и скандий (Sc). РЗМ принято разделять на две группы: легких РЗЭ (LREE), включающую обычно элементы от лантана до европия, и тяжелых РЗЭ (HREE), включающую элементы от гадолиния до лютеция и иттрий. В отечественной практике иногда вводится промежуточная группа средних РЗЭ — от самария до гольмия. Группу легких РЗЭ принято называть цериевой, группу тяжелых — иттриевой. Границы между группами в разных источниках могут варьировать.

Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз РЗМ, а объёмы их добычи из недр сопоставимы с показателями Китая — главного продуцента и поставщика РЗМ на мировой рынок. Однако единственным промышленным источником редкоземельной продукции в стране является лопаритовый концентрат, производимый из руд Ловозерского месторождения в Мурманской области. В результате вклад России в мировое производство редкоземельного сырья составляет порядка 1%.

Согласно доступным данным, мировые запасы РЗМ составляют около 106 млн т в пересчете на сумму триоксидов РЗМ (∑TR2O3). Товарная добыча в 2022 г., по предварительным данным, превысила показатель 2021 г. на 11,7%, что в основном было обеспечено ее расширением в Китае и США. Основными минералами, из которых извлекаются РЗМ, являются бастнезит, монацит, ксенотим, лопарит (последний только в России). Главным источником РЗМ тяжелой группы являются глины с ионносорбированными РЗМ, добываемые в Китае и Мьянме.

Рейтинг стран

Однозначным лидером по производству РЗМ и их поставкам на мировой рынок является Китай — единственная страна, осуществляющая поставки всех видов редкоземельной продукции от сырья до продукции высоких переделов. На его территории действуют более 200 редкоземельных предприятий (без учета мелких нелегальных), включая более 30 рудников и более 10 обогатительных фабрик. Внутренний спрос на РЗМ, особенно на неодим и празеодим, используемые для производства постоянных магнитов, растет примерно на 10% в год.

В рамках консолидации редкоземельной промышленности Китая в конце 2021 г. было создано новое государственное предприятие — China Rare Earth Group, объединившее редкоземельные подразделения трех горнодобывающих конгломератов (Aluminium Corp. of China, China Minmetals Corp. и Ganzhou Rare Earth Group Co.) и двух научноисследовательских центров (China Iron & Steel Research Institute Group и GRINM Group Corp.) и ставшее крупнейшим мировым производителем РЗМ. На его долю будет приходиться около 30% общего производства РЗМ в Китае и 62% — тяжелых РЗМ. Квоты на добычу РЗМ для China Rare Earth Group были определены в 52 719 т (31% национальной квоты для 2021 г.), на выплавку РЗМ — в 47 129 т (29% национальной квоты для 2021 г.).

В июне 2022 г. China Northern Rare Earth Group, один из основных китайских производителей РЗМ, контролируемый компанией Baotou Iron and Steel Co., объявила о слиянии двух своих подразделений — Baotou Huaxing Rare Earths и Baotou Keri Rare Earth Materials.

Помимо многолетнего планомерного укрупнения РЗМ-отрасли, являющейся стратегически важной для Китая, власти страны активно используют и другие инструменты контроля за ней. В их числе так называемый «негативный список» (negative list) — ежегодно публикуемый документ, подготавливаемый совместно Министерством промышленности и информатизации КНР и Комиссией по национальному развитию и реформам КНР, который регламентирует доступ иностранных инвестиций на рынок Китая. Среди прочего он содержит отдельный пункт о полном запрете таких инвестиций в разведку, добычу и обогащение РЗМ. В последнюю редакцию «негативного списка», опубликованного в конце 2022 г., добавлено, что иностранным инвесторам «запрещено входить в районы добычи редкоземельных металлов или получать соответствующие данные, образцы или технологии производственных процессов».

Сырьевая база Китая, основу которой составляют месторождения бастнезитовых карбонатитов, является крупнейшей в мире. На территории страны расположено уникальное (содержит 70% запасов РЗМ Китая) полигенное месторождение бастнезит-эгириновых карбонатитов Баян-Обо (Bayan Obo) с рудами, характеризующимися высоким (в среднем 6%) содержанием РЗМ цериевой группы (эксклюзивными правами на его разработку владеет Baotou Iron and Steel Co.). Также разрабатываются месторождения в ионноадсорбционных глинах. Их суммарные запасы превышают 1 млн т РЗМ при низких (преимущественно 0,05–0,5%) содержаниях ∑TR2O3, при этом в них заключено значительное количество (80% мировых запасов) среднетяжелых лантаноидов и иттрия.

Добыча РЗМ в Китае регулируется квотами, которые в 2022 г. увеличились на 25% — до 210 тыс. т ∑TR2O3 (в том числе для тяжелых РЗМ 19,5 тыс. т). Квоты на их выплавку и разделение (the smelting and separation) составили 202 тыс. т (+24,7% к 2021 г.). Для I полугодия 2023 г. квоты на добычу РЗМ утверждены в размере 120 тыс. т (+19% относительно I полугодия 2022 г.), на их выплавку и разделение — 115 тыс. т (+18%).

В то же время Китай является крупнейшим импортером соединений редких земель, внешние закупки которых устойчиво растут: за 2015–2021 гг. они увеличились в 4,3 раза и достигли 45,8 тыс. т. В 2022 г. импорт сократился до 44,7 тыс. т (-2,4%). Причиной этого стали перебои поставок из Мьянмы, доля которой составила около 50% (23,7 тыс. т). В 2021 г. в Китае была остановлена добыча ионной адсорбционной глины с целью внедрения технологии безаммиачного подземного выщелачивания, которая не была реализована. Поэтому поставки концентратов тяжелых РЗМ из Мьянмы являются жизненно важными для РЗМ-промышленности.​

В США источником РЗМ является бастнезитовое месторождение Маунтин-Пасс (Mountain Pass) — второе (после Баян-Обо) по значимости разрабатываемое месторождение мира, которое эксплуатирует компания MP Materials. В 2022 г. производство на нем выросло до 43 тыс. т ∑TR2O3 (+2,4% относительно 2021 г.). Получаемые концентраты перерабатываются в Китае. США в условиях ухудшения отношений с Китаем намерены развивать добычу и переработку РЗМ внутри страны; на поддержку отрасли выделено 209 млн долл. В апреле 2020 г. австралийская компания Lynas Rare Earth Ltd. получила от Министерства обороны США 30,4 млн долл. на строительство в шт. Техас I очереди завода сепарации редкоземельных металлов. В апреле 2021 г. подписано соглашение о строительстве установки по производству легких РЗМ. В июне 2022 г. Lynas получила еще примерно 120 млн долл. на строительство завода по разделению тяжелых РЗМ, который будет расположен в одном месте с установкой по разделению легких РЗМ. Предприятие будет введено в эксплуатацию в 2025 г.

Министерство обороны США также направило компании MP Materials 35 млн долл. на выделение и переработку тяжелых редкоземельных элементов на ее предприятии в г. Маунтин-Пасс (шт. Калифорния). Компания планирует восстановить всю цепочку поставок РЗЭ в США, включая переработку и разделение, а также производство магнитов к 2025 г.

Министерство энергетики США совместно с корпорацией General Atomics, ее европейским филиалом Umwelt-und-Ingenieurtechnik GmbH (UIT), компаниями Rare Element Resources, LNV и Ardurra Group начали строительство перерабатывающего завода в шт. Вайоминг.

Компания USA Rare Earths LLC развивает уникальное редкоземельно-редкометалльное месторождение Раунд-Топ (Round Top) в шт. Техас, в рудах которого содержится 15 из 17 существующих в природе редкоземельных элементов (70% заключенных в рудах РЗМ относится к группе тяжелых). Проект должен быть введен в эксплуатацию в 2023 г.

Мьянма в 2018 г. вошла в число крупных поставщиков РЗМ, за год нарастив их добычу в 4 раза. Важной особенностью добываемого сырья является высокое содержание в нем диспрозия. Кроме того, из-за дешевой рабочей силы и низких требований к экологическим нормам, оно отличается низкой ценой. По предварительным данным, в 2022 г. в стране было добыто 12 тыс. т РЗМ (в пересчете на ∑TR2O3) против 27,1 тыс. т годом ранее. Главным потребителем материала из Мьянмы выступает Китай, закупающий дефицитное для него сырье средних и тяжелых РЗМ. В 2022 г. им было импортировано 23,7 тыс. т РЗМ (в 2021 г. 25,1 тыс. т), в основном средне-тяжелых лантаноидов. Военный переворот, произошедший в Мьянме в 2021 г., вызвал нарушение логистических схем, что создает серьезные проблемы для переработчиков средне-тяжелых РЗМ на юге Китая.

Производство редкоземельных элементов в Австралии неуклонно растет. В 2022 г. оно расширилось еще примерно на 1,3% — c 15 761 до 15 970 т ∑TR2O3. Добыча ведется на месторождении Маунт-Уэлд (Mount Weld) компанией Lynas Rare Earths Ltd. Получаемые концентраты перерабатываются на расположенном в Малайзии заводе, также принадлежащем Lynas. Несмотря на проблемы, связанные с COVID-19, а также с перебоями водоснабжения на заводе в Малайзии, в 2022 г. здесь было произведено 5,9 тыс. т NdPr (+7,7% относительно 2021 г.).

Компания Northern Minerals Ltd. в IV квартале 2022 г. завершила окончательное техникоэкономическое обоснование создания на базе месторождения Браунс-Рейндж (Browns Range) горнодобывающего и металлургического производств. Руды месторождения содержат ксенотим с высоким содержанием диспрозия (8,71%) и тербия (1,3%). Выход обогатительной фабрики на проектную мощность намечен на 2023 г., предприятие будет производить 16,7 тыс. т концентрата с содержанием ∑TR2O3 20%, что обеспечит получение 3,4 тыс. т оксидов РЗМ, в основном иттриевой группы (в том числе 279 т оксида диспрозия). В 2022 г. на опытно-промышленной установке было переработано 8,5 тыс. т руды и произведено 70,3 т карбонатов РЗЭ, содержащих 6,3 т оксида диспрозия и 2,1 т оксида тербия. Всего за 3 года работы на установке получено 281 т карбонатов, содержащих 139,9 т оксидов РЗМ, в том числе 16,1 т оксида диспрозия и 2,14 т оксида тербия. В 2022 г. программа испытаний была завершена, установка переведена в режим обслуживания.

Австралийское правительство в 2022 г. предоставило государственный заем компании Hastings Technology Metals для развития своего проекта на месторождении Янгибана (Yangibana).

В значимых количествах РЗМ также добываются на Мадагаскаре (латеритные глины с РЗМ), в Индии, Бразилии (прибрежно-морские россыпи), Вьетнаме.

Состояние мирового рынка редкоземельных металлов

Каждая из групп РЗМ имеет свои сферы применения, что определяет различия в их востребованности. Наиболее широко используются легкие РЗМ (Ce, La, Nd, Pr), остальные характеризуются узкой специализацией.

Основными сферами потребления РЗМ в мире являются производство постоянных магнитов, широко применяемых в электронике, электромобилях, ветроэнергетических установках (29% мирового показателя, используются Nd, Tb, Dy, Gd, Pr, Sm), катализаторов для нефтеперерабатывающей, химической и автомобильной промышленности (20% — Ce, La, Pr, Nd); РЗМ применяются в производстве полировальных порошков (13% — Ce, La), стекол (8% — Ce, La), мишметаллов и спецсплавов (9% — Ce, La, Nd, Pr, Y), никель-металлогидридных аккумуляторов (8% — La, Ce, Nd, Pr, Sm), а также керамики (3% — La, Ce, Nd, Y), люминофоров (5% — Y, Yt, Tb, Gd, Eu, Ce, La, Ho), в атомной промышленности (3% — Gd, La). Структура потребления конкретных стран зависит от технологического уклада их экономики.

По оценкам консалтинговой компании Mordor Intelligence, рынок РЗМ в 2022 г. составил 161,4 тыс. т, а в 2023 г. достигнет 168 тыс. т. Ожидается, что в период до 2027 г. среднегодовые темпы роста спроса на РЗМ превысят 4%, центром роста будет Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом International Renewable Energy Agency (IRENA) ожидает, что к 2030 г. совокупный спрос на РЗМ может увеличиться на 41%.

Наиболее динамично развивается спрос на РЗМ со стороны производителей постоянных магнитов, востребованных в автомобилестроении и возобновляемой энергетике. По оценкам агентства Roskill, в 2022 г. он вырос на 25%, а к 2030 г. производители постоянных магнитов будут обеспечивать до 40% спроса на РЗМ. По ожиданиям Adamas Intelligence, мировой спрос на неодимовые магниты в 2023 г. увеличится на 10%. По некоторым оценкам, совокупный спрос на «магнитные» РЗМ к концу текущего десятилетия может значительно превысить предложение.

Основной проблемой мирового рынка РЗМ является невозможность получения нужного количества отдельных металлов без производства пропорционального количества всех РЗМ, входящих в состав минерального сырья, что приводит к дисбалансу сегментов рынка. В среднем в добываемом сырье и продуктах его переработки почти 90% приходится на легкие РЗМ (Ce 50%, La 25%, Nd 9%, Pr 5%), около 6% — на иттрий, оставшиеся 4% — на прочие металлы средней и тяжелой групп. При этом в мире в настоящее время наиболее востребованы «магнитные» металлы: Nd, Pr, Dy, Eu, Tb. В результате при повышении спроса на какой-то конкретный металл или группу металлов и расширении их производства образуется избыток невостребованных или менее востребованных РЗЭ, что негативно влияет на рынок РЗМ в целом.

Доминирование Китая на рынке редких земель — результат его экспортной политики. Низкая себестоимость продукции позволила китайским производителям в 1990-е — начале 2000- х гг. поставлять РЗМ на мировой рынок по демпинговым ценам. В результате РЗМ-производства вне Китая закрылись, не выдержав конкуренции, а сам Китай создал полную технологическую цепочку РЗМ-производств и вышел на рынок продукции с высокой добавленной стоимостью. Для США, Европы и Японии доминирование Китая на рынке РЗМ становится всё большей проблемой: он обеспечивает порядка 85% мирового производства соединений и металлов, причем для диспрозия его доля составляет 95%, что рассматривается как геополитическая угроза. В связи с этим Roskill ожидает, что к 2030 г. ситуация принципиально изменится, и выпуск рафинированных РЗМ вне Китая может увеличиться до 70 тыс. т.

Резкий скачок цен на РЗМ (в 5–10 раз в зависимости от конкретного металла) в 2010–2011 гг., последовавший за заявлением Китая о возможном прекращении поставок металлов среднетяжелой группы, стал стимулом не только для реализации мер по диверсификации поставок странами-потребителями, но и активизации нелегальной добычи в самом Китае. В результате вплоть до 2016 г. цены снижались и для ряда металлов вернулись к уровню 2009–2010 гг. Этот тренд негативно повлиял на реализацию редкоземельных проектов компаниями США и Австралии, которые были вынуждены корректировать сроки и предпринимать действия по снижению операционных расходов.

В 2019 г. Китай в условиях торговой войны с США рассматривал возможность перекрытия поставок РЗМ-продуктов в США, что вызвало скачок цен на них в начале года. Тогда эта угроза не была реализована, а цены снизились и оставались стабильными до конца года. При этом вероятность введения Китаем ограничений на экспорт в США сохраняется. Так, в начале 2021 г. в Министерстве промышленности и информатизации КНР обсуждался законопроект, касающийся контроля над производством и экспортом РЗМ.

В 2020–2021 гг. из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, Китай снизил переработку РЗМ и, соответственно, их экспорт: в указанные годы он составил 29,3 и 39,5 тыс. т, соответственно. В 2022 г. он увеличился до 39,6 тыс. т (+0,3%), однако остался ниже рекордного уровня в 45,7 тыс. т, достигнутого в 2018 г. По мнению экспертов, есть несколько причин сокращения поставок. Во-первых, в самом Китае растет производство высокотехнологичной продукции, что расширяет внутренний спрос на редкоземельные металлы. Так, в начале 2022 г. на рынке было ограничено количество неодима — основного легкого редкоземельного элемента, используемого при создании постоянных магнитов. Этому способствовали инвестиции Китая в собственное производство магнитов на основе неодима, железа и бора, спрос на которые превысил рыночный. Во-вторых, падение экспорта стало следствием ужесточения мер по защите окружающей среды и природных ресурсов. В-третьих, это сокращение является реакцией Китая на снижение потребностей в РЗМ за его пределами из-за экономического спада и пандемии.

Вызванное снижением китайского экспорта ограничение предложения РЗМ привело к росту цен на них. В начале 2021 г. резко выросли цены на «магнитные» металлы (Nd, Pr, Dy, Tb, Y), что объяснялось всплеском спроса на NdFeB магниты для бытовой электроники, вызванным ожиданиями роста продаж ноутбуков, планшетов, интеллектуальных динамиков и дисплеев для дистанционной работы, которая в условиях пандемии COVID-19 приобрела массовый характер, а также на фоне опасений, что беспорядки в Мьянме, связанные с государственным переворотом, могут остановить поставки руды и концентратов. За год оксиды Nd, Pr, Dy и Tb подорожали более чем на 250–300%.

В I полугодии 2022 г. высокие темпы роста цен на РЗМ, особенно на «магнитные», сохранялись. Но с III квартала они начали снижаться. Этому способствовало замедление роста продаж электромобилей из-за повышения их стоимости и увеличение затрат на их обслуживание, причиной чего стало введение рядом стран налогообложения на электромобили, прекращение их субсидирования в Китае, сокращение производства из-за нехватки полупроводниковых схем.

В 2022 г. Китай укрепил свой статус крупнейшего производителя РЗЭ: его доля в мировом выпуске РЗМ составляет 80–95% в зависимости от металла. Китай доминирует в производстве и переработке ключевых РЗМ, необходимых для создания не только гражданских и промышленных устройств, но и военного и аэрокосмического оборудования. В самом Китае растет выпуск высокотехнологичной продукции, что расширяет внутренний спрос на РЗМ. Кроме того, более 80% исходного сырья, получаемого на рудниках остального мира, отправляется для последующей переработки и очистки на китайские гидрометаллургические предприятия, обладающие наиболее развитыми технологиями плавления и сепарации. При этом Китай наращивает импорт соединений РЗМ, тем самым ограничивая возможности потребителей найти альтернативных поставщиков. Сложившаяся на рынке напряженность усугубляется ростом выпуска электромобилей, развитием «зеленой» энергетики и ростом потребления РЗМ в других областях, а также торговым противостоянием США–Китай, обострение которого может еще больше осложнить ситуацию на рынке.