КАЛИЙНЫЕ СОЛИ. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Калийные соли в существенных количествах заключены в недрах 20 стран мира. Добыча калийного сырья ведётся в 16 странах, 4 из которых (Канада, Россия, Китай и Беларусь) стабильно обеспечивают порядка 75–80% мирового показателя.

Россия занимает одну из ключевых позиций среди стран-держателей запасов калийных солей, уступая только Канаде. Российская сырьевая база основывается на месторождениях хлоридного типа — в сильвинитовых и карналлитовых рудах заключено 99,1% запасов страны (остальное приходится на сульфатно-хлоридные и сульфатные руды). Добыча практически полностью ведется из сильвинитовых залежей; на карналлит приходится менее 1%. С объектами хлоридного типа связаны и основные перспективы развития калийной промышленности страны.

Рейтинг стран

Калийные соли в существенных количествах заключены в недрах 20 стран мира. Их суммарные извлекаемые запасы составляют около 3,7 млрд т K2O, ресурсы — 250 млрд т K2O. Добыча калийного сырья ведется в 16 странах, 4 из которых (Канада, Россия, Китай и Беларусь) стабильно обеспечивают порядка 75–80% мирового показателя. По предварительным данным, в 2022 г. производство калийных солей в мире составило 41 млн т K2O, что на 15% ниже показателя 2021 г.

Канада стабильно обеспечивает порядка трети мировой добычи калийных солей и до 50% мирового экспорта калийных удобрений. Сырьевая база калийных солей страны огромна: извлекаемые запасы составляют около 1,1 млрд т K2O, ресурсы превышают 65 млрд т, что является гарантией долгосрочного производства с неограниченным потенциалом его наращивания. Основой сырьевой базы страны является Саскачеванский калиеносный бассейн; его руды, залегающие на глубине более 900 м, относятся к хлоридному типу и имеют высокое качество (среднее содержание K2O 22,8%).

Добычу калийных солей в Саскачеванском бассейне ведут 11 рудников (8 подземных и 3 добывающих рассолы), которые управляются тремя компаниямий: Nutrien Ltd., Mosaic Company и K+S Potash Canada (дочерняя компания немецкой K+S AG). Крупнейшей из них является Nutrien Ltd., владеющая шестью рудниками суммарной мощностью 20,6 млн т калийных солей в год; в 2022 г. их совокупное производство составило 13,01 млн т хлористого калия (8,2 млн т в пересчете на K2O, -5,7% относительно уровня 2021 г.), продажи — 12,5 млн т (7,9 млн т K2O). Еще 9,1 млн т хлористого калия (5,7 млн т в пересчете на K2O, +10,3%) произвела Mosaic Company.

В 2026 г. в стране ожидается запуск подземного рудника Янсен (Jansen) австралийской компании BHP Billiton, I очередь которого обеспечит производство 4,35 млн т K2O в год, а вторая — еще 12 млн т.

В 2022 г. канадский экспорт калийных удобрений составил 21,3 млн т (58,6% мирового показателя) против 21,6 млн т годом ранее. Основным их получателем являются США (9,4 млн т, или 44% поставок). В число крупных получателей также входят Бразилия (3,1 млн т), Китай (1,9 млн т), Индонезия (1,6 млн т) и Индия (1,2 млн т).

В Беларуси разрабатывается Старобинское месторождение Припятского калиеносного бассейна, содержащее руды среднего качества (15% K2O). Глубина залегания промышленных пластов в среднем около 650 м. До 2020 г. страна обеспечивала до 17,5% мирового производства, стабильно занимала третью позицию среди ведущих продуцентов и вторую — среди экспортеров. Вследствие введения в 2021–2022 гг. санкций в отношении экспорта из Беларуси калийных удобрений страны Евросоюза утратили возможность их приобретать. Беларусь с 2021 г. прекратила публикацию данных о внешнеторговых операциях с калийными удобрениями. По косвенным данным, в 2021 г. их поставки на мировой рынок выросли по сравнению с предыдущим годом на 19%, в 2022 г. — сократились примерно в 2 раза, но страна осталась в тройке крупнейших экспортеров.

Единственным производителем калийных солей в стране является ОАО «Беларуськалий», в структуру которого входят 6 рудников и 4 обогатительные фабрики. Введенные в эксплуатацию за последние 10 лет Краснослободский и Березовский рудники обеспечат устойчивую работу компании на несколько десятилетий вперед. В 2022 г. продолжались работы по строительству Дарасинского рудника, запасы которого составляют 180 млн т. Кроме того, продолжается освоение Петриковского месторождения, балансовые запасы калийных солей которого составляют 1,8 млрд т; по сравнению со Старобинским оно характеризуется более бедными рудами (13,5% K2O) и сложными условиями отработки (глубина 1 200 м). По проекту Петриковский ГОК будет выпускать 1,5 млн т калийных удобрений в год с возможностью наращивания производства до 3 млн т. Выход предприятия проектную мощность предполагался в 2022 г., информация о фактическом состоянии проекта отсутствует.

ИООО «Славкалий» реализует проект строительства Нежинского ГОКа на базе Нежинского (Восточная часть), Смоловского и Любанского участков Старобинского месторождения проектной мощностью 2 млн т калийных удобрений в год с содержанием KCl 95–98%. Предприятие должно быть введено в эксплуатацию в I полугодии 2025 г.

Запасы калийных солей Китая сравнительно невелики. Основная их часть сосредоточена в провинции Цинхай, прежде всего — в хлоридных рассолах оз. Цархан (Qarhan Lake). Крупнейшим производителем калийных солей в стране является компания Qinghai Salt Lake Potash Co. Ltd. С 2015 г. добыча калийных солей в Китае составляет 5–6 млн т K2O, что покрывает внутренние потребности только на 50%, однако ограниченность сырьевой базы препятствует ее расширению. Это обусловило отнесение калийных солей к полезным ископаемым, в которых страна остро нуждается. В последние 10 лет импорт калийных удобрений в Китай варьирует от 6,2 до 9,5 млн т (входит в тройку крупнейших импортеров наряду с Бразилией и США), в 2022 г. он составил 8,2 млн т.

В число значимых производителей, каждый из которых добывает более 1,5 млн т K2O, также входят Германия (2,8 млн т), Израиль (2,5 млн т) и Иордания (1,7 млн т). По предварительным данным, в 2022 г. их совокупная доля в мировом показателе составила около 17%.

Состояние мирового рынка калийных солей

Почти 95% добываемых в мире калийных солей и рассолов используется в производстве минеральных удобрений, преимущественно в форме хлорида калия, в меньшей степени сульфата и нитрата калия. Остальные 5% находят применение в форме различных химических соединений в стекольной и фармацевтической промышленности, производстве керамики, моющих средств, средств для улучшения качества воды и др.

Мировое потребление калийных удобрений характеризуется более высокими темпами роста, чем других минеральных удобрений. Его среднегодовой прирост в 2011–2021 гг., по данным компании Nutrien Ltd., составил 2,8%. Это обусловлено увеличением потребности в питательных веществах высокоурожайных культур и улучшением методов повышения плодородия почв, особенно в развивающихся странах, где исторически калийные удобрения применялись недостаточно, а урожайность сельскохозяйственных культур была низкой. В то же время в отдельные годы калийная отрасль сталкивается с трудностями, вследствие которых спрос на хлористый калий снижается относительно уровня предыдущего года, в частности такие сокращения фиксировались в 2015 (-3,2%) и 2019 гг. (-3%). В 2020 г. благодаря восстановлению основных рынков Юго-Восточной Азии, США и Центральной Америки, усиленному ростом спроса в Бразилии, мировой показатель, по данным International Fertilizer Association (IFA), превысил уровень предыдущего года на 11% и достиг 41,3 млн т в пересчете на K2O. В 2021 г. спрос на калийные удобрения снизился по отдельным странам, но в целом оставался достаточно высоким, что в значительной степени было обеспечено продолжающимся ростом цен на сельскохозяйственные культуры. В то же время фактическое использование удобрений из-за нарушения поставок из Беларуси, вызванного введением санкций, сократилось на 4%. В 2022 г. ситуация с перебоями в поставках усугубилась в связи с ростом геополитической напряженности. В результате снижение потребления калия продолжилось, по оценкам IFA оно составило 12% к уровню 2020 г. (до 35,5 млн т K2O). При этом ожидается, что в 2023 г. оно вырастет на 5% — до 37 млн т.

Учитывая геополитическую напряженность, прогноз на период до 2027 г. характеризуется большой неопределенностью. Тем не менее, по мнению экспертов IFA, в 2027 г. оно достигнет 40,6 млн т в пересчете на K2O. Они также полагают, что мощности по выпуску калийных удобрений могут вырасти с 46,7 млн т K2O в 2022 г. до 54,6 млн т K2O в 2027 г.

Негативные явления в мировой экономике, усиленные устойчивым снижением цен на сельскохозяйственную продукцию и ухудшением финансового положения фермеров обусловили слабый спрос на калийные удобрения в период до 2017 г. При этом объемы их производства росли, что привело к формированию значительных складских запасов и вызвало устойчивое снижение цен, повлекшее сокращение производства. В 2017 г. спрос на калий активизировался, чему способствовало сокращение складских запасов, и, по данным IFA, составил 65 млн т хлористого калия, а в 2018 г. — 66 млн т. Это создало условия для повышения цен.

В 2019 г. спрос на хлористый калий вновь снизился. В ответ на это ряд производителей объявил о сокращении производства, которое суммарно, по оценкам Nutrien Ltd., превысило 3 млн т. Кроме того, низкими темпами наращивали производство новые проекты в Канаде, России и ряде других странах. Все это способствовало снижению мировой добычи и создало условия для роста цен, составившего на разных рынках 8–18%.

В 2020 г., несмотря на пандемию COVID-19, спрос на калийные удобрения был высоким, что было обеспечено ростом цен на сельскохозяйственные культуры и улучшением ситуации на ключевых сельскохозяйственных рынках. Тем не менее, цены на калийные удобрения в 2020 г. снизились по сравнению с 2019 г. на 14,5–18,5%.

В 2021 г. благодаря росту цен на сельскохозяйственные культуры и увеличению посевных площадей спрос на хлористый калий оставался высоким. Хотя сократились поставки хлористого калия в Китай (на 1,2 млн т) и Индию (на 1,9 млн т), значительно вырос импорт в США (+1,6 млн т), Бразилию (+1,5 млн т) и Индонезию (+1,2 млн т). При этом складские запасы сократились до 9,9 млн т. Дополнительное давление на рынок оказало введение странами Запада санкций в отношении поставок калия из Беларуси. В результате цены на хлористый калий во II полугодии устойчиво росли.

В 2022 г. в условиях сложной геополитической ситуации мировой рынок удобрений, в том числе калийных, столкнулся с рядом вызовов, оказавших негативное воздействие и на конечных потребителей удобрений — сельхозпроизводителей. Сокращение предложения хлористого калия определило высокий уровень цен, которые в мае достигли исторического максимума в 900–1200 долл./т после чего постепенно снизились до 500–650 долл./т в декабре.

В I полугодии 2023 г. калийные удобрения продолжили дешеветь. По ожиданиям агентства Fitch IBCA, по итогам года цены на хлористый калий будут почти на 30% ниже, чем годом ранее: прогноз для 2023 г. снижен до 450 долл./т, для 2024 г. — до 350 долл./т.