НЕФТЬ. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Крупнейшая в мире сырьевая база расположена в Саудовской Аравии и Венесуэле. Россия занимает шестое место в мире по запасам нефти; масштабы и уровень освоенности отечественной сырьевой базы обеспечивает стране третье место в рейтинге стран-производителей. США с 2017 г. являются крупнейшим мировым производителем нефти.

Россия занимает шестое место в мире по запасам нефти; масштабы и уровень освоенности отечественной сырьевой базы обеспечивает стране третье место в рейтинге стран-производителей.

Извлекаемые запасы нефти подсчитаны более чем в 50 странах мира и оцениваются в 248,8 млрд т, объем мировой добычи в 2022 г. составил 4,5 млрд т (+7,9% относительно 2021 г.).

Рейтинг стран

США с 2017 г. являются крупнейшим мировым производителем нефти. В 2014–2019 гг. рост нефтедобычи в стране превышал 10% в год благодаря успешной разработке сланцевых залежей. В 2020 г. из-за резкого сокращения спроса, сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, и резкого падения цен нефтедобыча снизилась. С 2021 г. добыча вновь начала расти и в 2022 г. составила 888,6 млн т в год (+7,4% относительно 2021 г.). Основным центром добычи сланцевой нефти в США является Пермский бассейн, расположенный на территории шт. Техас и Нью-Мексико; поставки на мировой рынок традиционной нефти обеспечивает шельф Мексиканского залива. В 2022 г. страна существенно нарастила экспортные объемы (+20% к 2021 г.), что позволило всего за год переместиться с третьей на первую строчку в мировом рейтинге, обогнав Россию и Саудовскую Аравию.

В Саудовской Аравии в 2022 г. наблюдался значительный рост нефтедобычи на 9,2% относительно 2021 г., до 586,3 млн т в год. Таких показателей стране удалось добиться после отмены добровольного сокращения добычи, предпринимаемого странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, действовавшего в 2020–2021 гг. Однако с июля 2023 г. соглашение стран ОПЕК по сокращению добычи нефти вновь вступило в силу. Нефтяные месторождения страны отличаются благоприятными горнотехническими условиями отработки и характеризуются самой низкой в мире себестоимостью добычи. Страна поставляет на мировой рынок сырье высокого качества — легкую малосернистую нефть.

В пятерку крупнейших в мире нефтедобывающих стран входят Канада и Ирак. В 2022 г. Канада увеличила добычу нефти на 2,4% по сравнению с 2021 г., до 278 млн т. Страна имеет дополнительные мощности к увеличению нефтедобычи: к 2024 г. прогнозируется рост объемов на 10%. Увеличение произойдет как за счет интенсификации добычи на нефтеносных песках Альберты, так и на традиционных месторождениях Западной Канады и шельфовых объектах в районе о. Ньюфаундленда и Лабрадора. По экспертным оценкам, этот рост будет кратковременным. В Ираке, который является членом ОПЕК, снижение добычи в 2020-2021 гг. сменилось ростом в 2022 г. на 5,7% относительно 2021 г., до 218,4 млн т в год. В 2022 г. в стране был разработан пятилетний план по наращиванию нефтегазовых запасов, который в значительной степени зависит от иностранных инвестиций.

Китай по итогам 2022 г. увеличил добычу нефти и газового конденсата на 3,9% относительно 2021 г., до 206 млн т. Основные разрабатываемые месторождения сосредоточены в северо-восточном Китае и на шельфе Желтого и Южно-Китайского морей. На континентальные месторождения приходится порядка 80% всей добычи.

После пяти лет снижения существенный рост объемов нефтедобычи в 2022 г. показала Венесуэла (+19,2%.). Этому способствовало снятие санкций США (2022–2023 гг.), которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на территории страны и отмена запрета на продажу нефти на мировом рынке. Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, однако большая их часть представлена трудноизвлекаемой тяжелой и сверхтяжелой нефтью, заключенной в битуминозных песках нефтегазоносного бассейна Ориноко. В 2023 г. тенденция роста нефтедобычи сохранилась, однако сохранение текущих объемов требует привлечения в отрасль значительных иностранных инвестиций. Учитывая негативный опыт иностранных инвесторов за последнее десятилетие в стране, включая проведенную национализацию совместных предприятий с крупными международными нефтяными компаниями, приток капитала может быть ограниченным.

Состояние мирового рынка нефти

Тенденция роста добычи нефти из нетрадиционных источников за последние пять лет приобрела устойчивый характер: ежегодный ввод в эксплуатацию новых месторождений из традиционных источников составляет не более 15–20%, что свидетельствует о высокой разведанности основных нефтегазоносных бассейнов мира и качественном ухудшении состояния традиционных запасов в мире. В добыче нефти все большее значение приобретают сланцевые толщи благодаря их интенсивному освоению в США, а также подсолевые отложения, активную эксплуатацию которых ведет Бразилия. В настоящее время доля нетрадиционной нефти в мировой добыче составляет около 11%, тогда как в 2012 г. она не превышала 2%.

Мировое потребление жидких углеводородов последнее десятилетие росло. Единственным годом, когда эта тенденция нарушилась, стал 2020 г., по итогам которого произошел резкий спад до уровня 2012 г. Восстановление мировой экономики, начиная с 2021 г., привело к росту мирового потребления жидких углеводородов. По данным EI Statistical Review of World Energy, в 2022 г. оно выросло по отношению к 2021 г. на 3% — до 97,3 млн барр./сут. Крупнейшими потребителями, как и в последнее десятилетие, были США (19,1млн барр./сут.) иКитай (14,3млн барр./сут.), совместно обеспечившие 34,4%мировогопотребления.

В число крупнейших потребителей также вошли Индия (5,2 млн барр./сут.), Саудовская Аравия (3,9 млн барр./сут.), Россия (3,6 млн барр./сут.), Япония (3,3 млн барр./сут.), Южная Корея (2,8 млн барр./сут.) и Бразилия (2,5 млн барр./сут.); суммарная доля этих шести стран в мировом показателе составила 21,9%. На остальные страны пришлось менее 44% потребления.

Рост мирового потребления нефти за последнее десятилетие связан в первую очередь со спросом на него со стороны транспортного сектора, он обеспечивал в 2022 г. 45% потребления нефти. Согласно прогнозу Международного Энергетического Агентства (МЭА, 2023 г.), пик глобального спроса на бензиновое топливо ожидается в мире к 2028–2030 гг. Дальнейшее снижение роста спроса на бензин МЭА связывает с увеличением доли электромобилей в мировом автопарке.

В силу уникальности нефти каждого конкретного месторождения по химическому и фракционному составу и физическим свойствам, влияющим на процесс ее переработки, для упрощения международной торговли были введены «маркерные» (или «эталонные») сорта нефти, которые характеризуются определенными граничными значениями основных показателей. Конкретные сорта связаны с определенными регионами добычи. Существует несколько основных маркерных сортов нефти, из которых на рынке наиболее значимы Brent, WTI и Dubai Crude — цены на них устанавливаются в ходе торгов на международных биржах. Для остальных сортов стоимость рассчитывается на основе различий с эталонными.

В качестве эталона для европейской и азиатской нефти используется сырая нефть марки Brent, добываемая на шельфе Северного моря и представляющая собой смесь сортов, добываемых на пяти месторождениях региона: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll. Она характеризуется преобладаниемв составе легких фракций и низким содержанием серы.

Схожими параметрами обладает техасская марка West Texas Intermediate (WTI) — эталон для сортов нефти, добываемых в США и прочих странах Западного полушария. Для сравнительной характеристики сортов, поступающих из Ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов, используют параметры марки Dubai Crude, добываемой в эмирате Дубай (ОАЭ), — она несколько тяжелее Brent и WTI и заметно сернистее.

Основным сортом российской нефти является Urals. Его отличают достаточно высокая плотность, сопоставимая с маркой Dubai, и среднее по уровню содержание серы. Среди прочих сортов — сравнительно низкосернистые и более легкие ESPO, Sokol, Siberian Light, Vityaz, Arctic Oil (ARCO).

Конъюнктура мирового нефтяного рынка находится под влиянием макроэкономических факторов, таких как баланс спроса и предложения, геополитическая ситуация, темпы экономического развития.

Нисходящая динамика цен на нефть в 2013– 2016 гг. была главным образом обусловлена избыточным предложением нефти на рынке.

Восстановление цен началось в 2017 г. благодаря заключению Соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и еще 11 странами, присоединившимися к ним. Рост цен на нефть продолжался недолго. Уже в 2019 г. среднегодовая стоимость марки Brent упала на 9,9% по сравнению с уровнем предыдущего года. Карантинные меры 2020 г., спад промышленного производства и деловой активности привели к беспрецедентному снижению спроса на нефть и, как следствие, еще большему снижению цен на мировых товарных биржах. Стремительное падение нефтяных цен заставило страны-участницы соглашения ОПЕК+ договориться о новом введении ограничения объемов нефтедобычи весной 2020 г. Это, а также рост промышленного производства и восстановление спроса на нефть после отмены карантинных ограничений, обеспечили положительную динамику цен в ряде ключевых стран мира, которая сохранилась в 2021 г. Обострение геополитической ситуации в 2022 г. привело к новой волне роста цен на нефть. В марте и июне 2022 г., среднемесячные значения достигли 123 долл./барр. Геополитические события вынудили производителей и потребителей внести существенные изменения в международные потоки нефти. Российская нефть, традиционно отправляемая в Европейский Союз (ЕС) была перенаправлена в дружественные страны, страны ЕС были вынуждены искать новые источники поставок с более длительными сроками транспортировки и более высокими ценами.

Во II полугодии 2022 г. на фоне снижения спроса на жидкое топливо (прежде всего — в Китае) цены на нефть на мировом рынке стали падать. Эта динамика прослеживалась и в первой половине 2023 г.