МАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Лидерами отрасли являются ЮАР, Габон и Австралия: на их долю приходится 76% мирового производства товарных марганцевых руд.

Россия обладает достаточно крупной сырьевой базой марганцевых руд, однако товарно-сырьевую продукцию практически не производит. Мировые ресурсы марганцевых руд, заключенные в недрах 47 стран мира, составляют около 16 млрд т; запасы — 3,2 млрд т. В 2022 г. мировой выпуск товарных марганцевых руд (в пересчете на металл), по данным International Manganese Institute (IMnI), составил 21,1 млн т (-3% относительно 2021 г.). Производство сократилось в ЮАР, Украине, Австралии, Китае, Гане, Бразилии и Мексике, одновременно расширяясь в Габоне и Индии. Существенную роль в этом снижении сыграл резкий рост цен на энергоносители и фрахтовых ставок.

Рейтинг стран

По данным IMnI, около половины производства товарных марганцевых руд в 2022 г. пришлось на долю средних по качеству руд (30–44% Mn); их преимущественно получают в ЮАР, Бразилии, Китае, Индии, Украине, Гане. Вклад руд высокого качества (≥44% Mn) составил 40%; их в основном выпускают предприятия Австралии, Габона, Бразилии и ЮАР. Бедные руды (Mn<30%), на долю которых пришлось 10% мирового показателя, преимущественно производятся в Китае, а также в Гане, Грузии и ряде других стран. При этом в одной стране могут получать руды двух или всех трех категорий. В разные годы соотношение руд разных качественных категорий в производстве конкретных стран и, как следствие, в мире, менялось.

В 2022 г. поставки на мировой рынок марганцевых руд среднего и низкого качества снизились на 5% и 1% соответственно. Частично это было компенсировано увеличением производства высококачественной руды на 1%, которое было обусловлено подорожанием электроэнегии в странах–потребителях — энергозатраты на переработку богатых руд в ферросплавы существенно ниже, чем на низкосортную.

Лидерами отрасли являются ЮАР, Габон и Австралия: на их долю приходится 76% мирового производства товарных марганцевых руд.

Крупнейшим производителем товарных марганцевых руд и концентратов (в пересчете на металл) является ЮАР — ее доля в мировом показателе в последние 10 лет составляла не менее 30%. В 2022 г. ЮАР обеспечила около 40% мирового выпуска товарных марганцевых руд (в пересчете на металл), что меньше аналогичного показателя прошлого года на 3,2%. Основу сырьевой базы страны составляют месторождения крупнейшего в мире марганцеворудного бассейна Калахари: Маматван (Mamatwan), Вессельс (Wessels), Миддельплаатс (Middelplaats), Блэк-Рок (Black Rock), Глория (Gloria) и Нчванинг (Nchwaning). Большая часть месторождений бассейна имеет крупный масштаб, а их руды характеризуются средним качеством. Основными типами руд южноафриканских месторождений, выделяемыми на основании их состава, являются карбонатные (слагают месторождения Маматван, Глория и др.) и железосодержащие с высокими (42–48% и более) содержаниями Mn (Вессельс и Нчванинг). Руды этих типов преимущественно используются для получения высокоуглеродистого ферромарганца.

Добыча на основных разрабатываемых месторождениях ЮАР ведется на протяжении многих лет. По некоторым оценкам, в ближайшие несколько лет на ряде действующих на их базе рудников открытая отработка может смениться на подземную. Существенный дефицит электроэнергии и повышение логистических затрат в совокупности с повышением себестоимости производства, обусловленной переходом на подземную добычу, могут способствовать дальнейшему снижению выпуска марганцевых руд в стране.

Получаемые в ЮАР товарные марганцевые руды и концентраты практически в полном объеме направляются на экспорт, что обеспечивает стране статус их крупнейшего поставщика. С 2016 г. вклад страны в мировой экспорт составляет не менее 52% (в 2022 г. — 58,7%, или 20,9 млн т), основным направлением поставок является Китай (64,7% в 2022 г.). Оставшееся в стране сырье перерабатывается в ферромарганец и силикомарганец, которые также в основном поступают за рубеж (преимущественно в США и страны Евросоюза).

Второе место по производству и экспорту товарных марганцевых руд занимает Габон. Около 90% получаемой в стране продукции обеспечивают рудники компании COMILOG (Compagnie Minière de l’Ogooué, входит во французский холдинг Eramet Group), расположенные вблизи г. Моанда. Добываемые ими оксидные руды характеризуются высоким качеством — среднее содержание Mn 45–53%. Оставшиеся 10% получают на руднике Бембеле (Bembele) китайского холдинга CITIC Dameng Holdings, который также разрабатывает оксидные руды, но более низкого качества — среднее содержание Mn 32,19% (при вариациях от 30 до 40%). Марганцеворудная промышленность Габона имеет экспортную ориентированность. В 2022 г. из страны на внешние рынки поступило 8 млн т марганцеворудной продукции, главными получателями которой были Китай (64%) и Индия (13%).

Австралия в 2022 г. обеспечила 14% мирового производства марганца в рудах и концентратах. Добыча ведется открытым способом на двух месторождениях: Грут-Айланд (Groote Eylandt, Северная территория) и Вуди-Вуди (Woodie Woodie, Западная Австралия). Месторождение Грут-Айланд разрабатывается компанией GEMCO (60% принадлежит South32 Ltd, остальные 40% — Anglo American Plc.). Его ресурсы составляют 127 млн т марганцевых руд со средним содержанием Mn 43,6%. В 2022 г. действующий на его базе рудник произвел 5,9 млн т марганцевых концентратов. На месторождении Вуди-Вуди работает компания Consolidated Minerals Pty Ltd., предприятие включает карьер и обогатительную фабрику производительностью 1,6 млн т. Еще один рудник — Бути-Крик (Bootu Creek) компании OM Holdings Ltd., расположенный на Северной территории, в декабре 2021 г. прекратил добычу в связи с окончанием срока эксплуатации и в январе 2022 г. был законсервирован.

Практически все получаемые в Австралии марганцевые руды и концентраты направляются на внешние рынки, главным образом в Китай (в 2022 г. экспортировано 6 млн т, из них 4,2 млн т — в Китай).

Сырьевая база марганцевых руд Китая включает более 200 месторождений, подавляющая часть которых мелкие и средние по количеству запасов. Качество сырьевой базы низкое — на долю убогих и бедных руд приходится более 90% ресурсов марганцевых руд страны, в результате среднее содержание Mn в рудах в целом по стране составляет всего 22%, что примерно в 1,5–2 раза ниже стандартного содержания в марганцевых рудах промышленного качества. Основная часть запасов сосредоточена в Гуанси-Чжуанском автономном районе (около 46%), провинциях Хунань (около 17%) и Юннань (около 8%). Эти же регионы обеспечивают основную часть производства марганцеворудной продукции. Несмотря на низкое качество марганцевые руды активно добываются, и Китай входит в группу отраслевых лидеров. Однако выпуск товарных руд и концентратов марганца в Китае не достаточен для обеспечения внутренних потребностей, и они в больших количествах импортируются — страна стабильно занимает первое место в мире по этому показателю. В 2022 г. китайские потребители приобрели у внешних поставщиков (ЮАР, а также Габона, Австралии, Ганы и др.) 29,9 млн т марганцеворудной продукции (70,3% мирового импорта).

Состояние мирового рынка марганцевых руд

Ключевой сферой использования марганцевых руд и концентратов является черная металлургия, обеспечивающая порядка 90% мирового потребления. Марганец входит в состав почти всех сортов чугуна и стали (для получения 1 т стали в среднем используется 8–9 кг марганца), служит десульфуризатором, способствует образованию жидких шлаков, восстанавливает оксиды железа и связывает почти весь находящийся в расплаве кислород. Также марганец является легирующим металлом: незначительная (1–2%) его присадка к стали повышает ее механические свойства. Чистый металл применяют при получении так называемой стали Гарфильда (12–13% Mn), характеризующейся высоким сопротивлением износу при больших давлениях или ударных нагрузках и высокой пластичностью. Металлический марганец применяют при выплавке нержавеющей и других специальных сортов сталей, а также для легирования сплавов на базе магния, меди, алюминия. Соединения марганца также используются в тонком и промышленном органическом синтезе, при производстве ферритных материалов. Около 5% марганца применяют для изготовления сухих электрических батарей, в стекольной и пищевой промышленности, медицине.

В долгосрочной перспективе на потребление марганца значительное влияние окажет глобальный переход к экологически чистым энергетическим технологиям: по базовому сценарию прогноза International Energy Agency (IEA), к 2040 г. спрос на марганец со стороны этого направления увеличится втрое, по прогрессивному — в 8 раз.

За последние 10 лет цены на марганцевое сырье изменялись в широком диапазоне.

В 2014–2015 гг. спад мировой экономики, сопровождавшийся снижением темпов роста потребления и производства стали и стальной продукции, привел к ослаблению спроса на марганцевое сырье, его перепроизводству и, как следствие, — к падению цен.

Восстановление рынка началось в 2016 г. на фоне роста мировой экономики и уменьшения складских запасов основных потребителей марганцевого сырья, в первую очередь Китая. Благоприятные рыночные условия позволили ввести в эксплуатацию ряд проектов и нарастить добычу в мире. В результате к 2019 г. рынок вновь перешел в состояние профицита, что вызвало очередное снижение цен несмотря на ожидание роста спроса со стороны китайской строительной отрасли после ужесточения стандартов качества арматуры.

В 2020 г. ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и вызванное этим снижение спроса, подтолкнули цены к дальнейшему падению.

В 2021 г. несмотря на постепенное восстановление мирового спроса на марганцевую руду цены на нее остались на уровне предыдущего года, что было связано с избыточным предложением и увеличившимися складскими запасами в Китае. Существенное влияние на это также оказала политика китайских властей по ограничению энергоснабжения заводов, выпускающих марганцевые сплавы. В 2022 г. цены стали восстанавливаться и по итогам года выросли на 18,5%, вернувшись к допандемийному уровню. Наибольшее влияние на них оказала ограниченность предложения марганцевого сырья на мировом рынке, вызванная сокращением поставок из Украины, ЮАР и Австралии, и резкий рост цен на энергоносители и фрахтовых ставок.

В I половине 2023 г. слабый спрос со стороны Китая в сочетании с увеличившимся предложением на мировом рынке вновь оказали давление на цены. В дальнейшем их уровень будет по-прежнему зависеть от двух ключевых факторов: спроса со стороны китайских потребителей и возможностей наращивания добычи основными странами–продуцентами.