ВОЛЬФРАМ. Мировой рейтинг стран. 2022 год

Безусловным лидером мировой вольфрамовой промышленности является Китай, обеспечивающий не менее 75–80% мирового производства ежегодно. Россия располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз вольфрама и занимает третье место в мире по производству вольфрамовых концентратов, при этом она отстает от мирового лидера более чем в 37 раз.

Мировые запасы вольфрама, заключенные в недрах девяти стран, оцениваются примерно в 4,2 млн т WO3; ресурсы, оцененные в недрах 31 страны, составляют 22,7 млн т WO3. Производство вольфрама в концентратах осуществляется в 20 странах. По предварительным оценкам, в 2022 г. оно составило около 110 тыс. т WO3, что ниже показателя предыдущего года на 2,6%. 

Рейтинг стран

Безусловным лидером мировой вольфрамовой промышленности является Китай, обеспечивающий не менее 75–80% мирового производства ежегодно. По данным China Tungsten Industry Association (CTIA), суммарные мощности китайских горнорудных предприятий по производству вольфрамовых концентратов составляют 177 тыс. т/год (115 тыс. т WO3 при нормировании на содержание в 65%). Основу сырьевой базы страны составляют крупные и гигантские по масштабам оруденения месторождения скарнового, штокверкового (вольфрам-порфирового) и жильного типов, руды которых по содержанию WO3 (<0,5%) преимущественно являются рядовыми или бедными. Две трети запасов и почти половина ресурсов сконцентрированы в провинциях Цзянси, Хунань и Хэнань, которые также являются основными центрами производства вольфрамового сырья. В последние годы в стране выявлены уникальные по запасам медно-вольфрамовые скарновые и совмещенные с ними вольфрам-порфировые (штокверковые)залежи: содержание WO3 в скарнах в среднем составляет 0,6%, в штокверках — 0,2%. Порядка 70% запасов вольфрама Китая заключено в шеелитовых рудах, характеризующихся комплексным составом, что обусловливает высокую энергоемкость их переработки; по некоторым оценкам, в условиях энергодефицита это может негативно сказаться на производстве вольфрамовой продукции в стране. 

Вольфрамовая отрасль Китая объединяет большое количество предприятий, многие из которых входят в состав вертикально-интегрированных корпораций, контролируемых государством (China Minmetals Corp., China Molybdenum Co., Jiangxi Tungsten Holding Group Company Ltd. и др.). На их долю приходится более половины выпуска вольфрамовых концентратов, остальное обеспечивают мелкие рудники. 

По предварительным данным, в 2022 г. выпуск вольфрамовых концентратов в Китае сократился по сравнению с 2021 г. на 4% — до 132 тыс. т. Несмотря на масштабы производства, Китай стабильно закупает вольфрамовое сырье, являясь его крупнейшим мировым импортером. В 2022 г. в страну поступило 5,9 тыс. т. В разные годы основными поставщиками выступали Северная Корея, Вьетнам, Мьянма, Боливия и ряд других стран. Все производимое и импортируемое сырье перерабатывается внутри страны с получением химических соединений вольфрама, ферросплавов и металлического вольфрама. Часть получаемой продукции поступает на экспорт. Китай является ее крупнейшим поставщиком — на его долю приходится около трети мирового экспорта в стоимостном выражении.

Во Вьетнаме, занимающем второе место в мировом рейтинге, производство сосредоточено на крупнейшем в мире вольфрамовом руднике, принадлежащем компании Masan HighTech Materials и эксплуатирующем скарновое вольфрам-полиметаллическое месторождение Нуйфао (Nui Phao) бедных (среднее содержание WO3 0,21%) шеелитовых руд. Его ресурсы категорий Measured + Indicated + Inferred составляют около 100 тыс. т WO3. Получаемый вольфрамовый концентрат преимущественно поставляется на предприятия головной компании, также расположенные во Вьетнаме, где наряду с другими источниками сырья (включая вторичное) перерабатывается с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Ее потребителями являются как вьетнамские, так и зарубежные предприятия (главным образом расположенные в Германии, США и Китае). В 2022 г. выпуск вольфрамовой продукции из первичного сырья сократился на 9% по сравнению с предыдущим годом вследствие добычи и переработки более низкосортной руды. 

Вольфрамовые концентраты также производятся в Боливии, Руанде, Австрии, Испании, Португалии, Бразилии и ряде других стран. В основном они экспортируются. Исключение составляет Австрия — получаемые концентраты полностью перерабатываются на собственных мощностях. 

В ближайшие 2–3 года возможен кратный рост производства вольфрамового сырья за пределами Китая — в число крупных производителей могут вернуться Австралия, Великобритания и Южная Корея. 

Австралия обладает третьей по величине сырьевой базой металла в мире. После того, как вольфрам был включен в национальный перечень критических видов сырья, правительство стало осуществлять меры поддержки проектам, направленным на его добычу. Результатом этого стало возобновление производства вольфрамовых концентратов на двух исторических рудниках. 

В 2022 г. компания EQ Resources Ltd. приступила к отработке остаточных запасов месторождения Маунт-Карбайн (Mt Carbine), расположенного в шт. Квинсленд. Его руды планируется перерабатывать совместно с лежалыми хвостами обогащения, оставшимися после разработки объекта в 1970–1980-х гг. Ожидаемый уровень годового производства концентрата (min 50% WO3) — 3–6 тыс. т (1,5–3 тыс. т WO3), выход на проектную мощность — в 2023 г. Компания Group 6 Metals Ltd. в I полугодии 2023 г. возобновила эксплуатацию месторождения Долфин (Dolphine) в Тасмании. Проектная производительность предприятия по выпуску вольфрамового концентрата (min 63,5% WO3) — 3,7 тыс. т/год (2,3–2,6 тыс. т WO3), выход на проектную мощность ожидается в конце 2023 г. Продукция обоих предприятий ориентирована на внешних потребителей. 

В стране реализуется еще серия проектов развития вольфрамовых месторождений, расположенных в шт. Западная Австралия, Квинсленд, Тасмания, на Северной территории. 

В Великобритании компания Tungsten West plc планирует в конце 2023 г. возобновить разработку уникального по запасам олово-вольфрамового грейзенового месторождения Хемердон (Hemerdon). Плановая производительность рудника, срок жизни которого оценивается в 27 лет, составляет 2,9 тыс. т WO3 и 0,3 тыс. т олова в концентратах. Выход предприятия на проектную мощность намечен на третий год эксплуатации. 

В Южной Корее компания Almonty Industries Inc намерена в середине 2024 г. запустить крупный вольфрамовый рудник на базе скарнового месторождения Сангдонг (Sangdong). На I этапе выпуск вольфрамового концентрата (65% WO3) составит 2–2,5 тыс. т WO3, с 2027 г. он будет увеличен до 5 тыс. т WO3. Конечной продукцией предприятия будет нано-оксид вольфрама, востребованный в производстве полупроводников. Производство будет ориентировано на внутренний рынок — после Китая страна является вторым в мире потребителем вольфрамовой продукции. 

В более отдаленной перспективе в число крупных производителей вольфрама могут войти Казахстан и Канада, также располагающие крупными сырьевыми базами, включающими гигантские по запасам объекты вольфрам-порфирового типа. 

Сырьевая база вольфрама Казахстана в основном представлена крупными и гигантскими по масштабам оруденения штокверковыми объектами, руды которых характеризуются низким качеством (содержание WO3 в среднем 0,1%). В настоящее время добыча и переработка вольфрамового сырья в стране не осуществляется, однако на ряде месторождений ведутся активные работы по их подготовке к освоению. В числе таковых штокверковое Верхне-Кайрактинское и скарновое Северный Катпар (ресурсы категорий Measured + Indicated + Inferred составляют 712 и 142 тыс. т WO3 соответственно, проекты реализует ТОО «Северный Катпар», дочернее предприятие АО «НГК «Тау-Кен Самрук»), штокверковое Богутинское (запасы категории Proven почти 285 тыс. т WO3, проект реализует ТОО «Жетысу Вольфрам» совместно с китайской Jiaxin International Resources Investment Ltd.), скарново-грейзеновое месторождение Аксоран (запасы категории С2 105 тыс. т WO3, работы ведет ТОО «Есiл-Mining»). Руды всех перечисленных объектов комплексные и обеспечивают получение попутных продуктов, прежде всего — молибденовых. В случае успешной реализации только этих проектов производство вольфрама в форме концентратов и паравольфрамата аммония в стране может превысить 20 тыс. т WO3, а Казахстан станет одним из крупнейших производителей вольфрамовой сырьевой продукции. 

В Канаде компания Northcliff Resources Ltd. планирует начать строительные работы на месторождении Сиссон (Sisson) в конце 2025 г. Его запасы категорий Proved + Probable оцениваются в 221 тыс. т WO3 (при среднем содержании WO3 в руде 0,07%) и 70 тыс. т молибдена (при среднем содержании Mo в руде 0,02%). Ожидаемое среднегодовое производство предприятия составит 5,6 тыс. т WO3 в паравольфрамате аммония и 1,9 тыс. т молибдена в концентрате. 

Состояние мирового рынка вольфрама

Главной сферой конечного использования вольфрамового сырья, обеспечивающей около 55% спроса, является производство твердых сплавов. Остальное идет на производство легированных сталей и суперсплавов (около 21% потребления), вольфрамового проката (17%), химических соединений-катализаторов, высокотемпературных смазочных материалов и др. (7%). В число вольфрампотребляющих отраслей экономики входят нефтегазодобыча (20% потребления), автомобиле- и машиностроение (по 17%), горная промышленность (15%), производство электроники (11%), аэрокосмическая и оборонная промышленность (9%), строительство (7%). На прочие отрасли приходится 4% потребления. 

По оценкам компании Global Industry Analysts Inc. (GIA), в 2022 г. объем рынка вольфрама составил 152,6 тыс. т WO3 (+8% к 2021 г.). Ожидается, что к 2030 г. он может достичь 220 тыс. т WO3 (среднегодовой прирост — 4,7%). Наибольшие темпы роста продемонстрируют два сегмента: твердых сплавов (4,8% в год), сталей, суперсплавов и износостойких сплавов (4,5%). International Tungsten Industry Association (ITIA) оценивает перспективы рынка менее оптимистично — ежегодный темп прироста потребления к 2030 г. составит 2,9%. Перспективными направлениями использования вольфрама, имеющими потенциал значительного роста потребления, могут стать аддитивные технологии и производство литий-ионных аккумуляторов. 

Ситуация на мировом рынке вольфрама во многом определяется соотношением его производства и потребления в Китае, именно оно определяет объемы поставок вольфрамовой продукции внешним потребителям. 

Среднегодовые цены на основные виды сырьевой вольфрамовой продукции — вольфрамовый концентрат (65% WO3) и паравольфрамат аммония (88,5% WO3) в 2013–2022 гг. имели схожую динамику. 

Снижение среднегодовых цен, сохранявшееся на протяжении 2013–2016 гг., было обусловлено избытком продукции, сформировавшимся из-за несоответствия темпов роста ее потребления и производства, прежде всего — в Китае. В результате среднегодовая цена на паравольфрамат аммония снизилась до уровня кризисного 2009 г. 

Осенью 2016 г. ситуация изменилась: закрытие в Китае целого ряда вольфрамовых рудников и перерабатывающих предприятий, вызванное экологическими причинами, нарушило цепочку поставок вольфрамовой продукции и обусловило быстрый рост цен, продолжавшийся до августа 2018 г. С сентября 2018 г. цены вновь стали снижаться. Давление на них оказали торговое противостояние Китая и США, реализация запасов паравольфрамата аммония со складов обанкротившейся Fanya Metal Exchange (Китай), превышавших 28,3 тыс. т (соответствовало примерно 30% годового китайского производства), а также снижение производственной активности в основных потребляющих отраслях под влиянием коронакризиса. 

С середины 2020 г. и до начала 2022 г. по мере адаптации промышленности к эпидемиологическим ограничениям цены на вольфрамовую продукцию быстро восстанавливались. Поддерживающим их фактором являлась (и будет являться в перспективе) ситуация в вольфрамовой отрасли Китая — истощение высокосортных легкообогатимых руд и реализация мероприятий, нацеленных на охрану труда и снижение экологической нагрузки, вызвали рост производственных затрат. Это создало базу для повышения цен на вольфрамовую продукцию разных переделов как внутри страны, так и за ее пределами (поскольку Китай остается доминирующим поставщиком). 

В I квартале 2022 г. положительные ценовые тенденции сохранялись. Их поддерживал ажиотажный спрос со стороны энергетики и оборонной промышленности, вызванный опасениями нарушений логистических цепочек и дефицита сырья. Однако уже с мая сокращение промышленной активности в основных вольфрампотребляющих регионах и ограничения на энергопотребление в Китае толкнули цены вниз: к концу года стоимость вольфрамовой продукции на рынке Китая потеряла около 14%, на рынке Евросоюза — 5%. При этом среднегодовые показатели по сравнению с 2021 г. выросли: вольфрамового концентрата (рынок Китая) на 7%, паравольфрамата аммония рынке Китая на 9%, на рынке ЕС — на 18%. 

В самом конце 2022 г. и в первые месяцы 2023 г. на рынке Китая наблюдался традиционный сезонный рост цен — потребители пополняли запасы сырья перед новогодними праздниками. Однако новая волна распространения коронавирусной инфекции в стране и сохраняющиеся ограничения на потребление энергии возобновили снижение цен. 

В кратко- и среднесрочной перспективе эксперты ожидают подорожание вольфрамовой продукции, причиной которого станет ее нарастающий дефицит. Так, по прогнозу китайского инвестиционного банка CITIC Securities, в 2023–2025 гг. он будет составлять порядка 3,2 тыс. т WO3 в год, а к 2030 г. может достичь 14,5 тыс. т WO3. Таким образом напряженность на рынке вольфрама будет не только сохраняться, но и нарастать. Высокая степень зависимости мировой промышленности от поставок вольфрама из Китая создает дополнительные риски и угрозы. В связи с этим мировые производители вольфрамовой продукции высоких переделов и трейдеры оказываются перед дилеммой: либо налаживать сотрудничество с нетрадиционными для них странами, где ведется добыча вольфрама (список таких стран и их производственные возможности ограничены), либо инвестировать в создание новых добывающих производств.