МОЛИБДЕН. Мировой рынок. 2016 год
- MetalResearch LLC / Мировой рынок молибдена 2016 / 3 издание
Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Авторское право на данное исследование принадлежит аналитикам METALRESEARCH (LLC).
Минерально-сырьевая база
Около 92% мировых (без России) подтвержденных запасов заключено в молибденово-меднопорфировых (68%) и молибденпорфировых (24%) месторождениях. Уникальные месторождения содержат более 500 тыс. т металла, весьма крупные от 500 до 100 тыс. т, крупные от 100 до 50 тыс. т, средние от 50 до 25 тыс. т и мелкие менее 25 тыс. т. Концентрация молибдена в рудах невысокая. Так, в богатых рудах содержание металла составляет более 0,5%, в рядовых от 0,5 до 0,2%, бедных от 0,2 до 0,1%, а в убогих 0,1до 0,02% (в комплексных рудах).
Ресурсы молибдена выявлены в 35 странах мира и оцениваются USGS в 10,8 млн т. Основными странами-держателями запасов молибдена являются Китай (40% мировых подтвержденных запасов), США (25%), Чили (17,%), Перу (4%), Россия (2%), Канада (2%) и другие страны. Запасы этого металла в России по данным USGS составляют 250 тыс.тонн.
Диаграмма 1. Структура запасов молибдена по странам на 01.01.2016
Источник: MetalResearch LLC / Мировой рынок молибдена 2016 / 3 издание
Добыча и производство
Общий объем мирового производства молибдена в концентрате 2015 году снизился на 5% и составил по данным USGS 266,7 тыс. тонн. Около 60% всего выпускаемого в мире молибдена получают в качестве побочного продукта при переработке комплексного сырья, в основном на медедобывающих рудниках, а остальные 40% — из собственных молибденовых руд. Медные руды, из которых извлекают молибден в качестве побочного продукта, обычно содержат 0,5—1,5% меди и 0,01—0,05% молибдена. Рудники годовой мощностью примерно 50 млн т сырья производят около 200 тыс. т меди и 5-15 тыс. т молибдена (содержащегося в молибдените — MoS2).
В 2015 году лидирующую позицию по добыче молибдена занимает по-прежнему Китай с долей 37,9% мировой добычи. По оценкам большинства экспертов эта страна располагает мощностями по переработке молибденовых концентратов более 20 тыс. т в год и значительным экспортным потенциалом. Китай спонтанно выбрасывает на рынок партии молибденовых продуктов по ценам ниже сложившихся на мировом рынке, что является сильным дестабилизирующим фактором.
США обеспечивает 21% мировой добычи молибдена, Чили — 18%, Перу — 7%, Мексика — 5%, Канада — 4%, Армения — 3%, Иран — 2%, Россия — 2%.
Диаграмма 2. Структура производства молибдена в концентрате по странам в 2015 году
Источник: MetalResearch LLC / Мировой рынок молибдена 2016 / 3 издание
Диаграмма 3. Доли крупнейших компаний в производстве молибденовой продукции
Источник: MetalResearch LLC / Мировой рынок молибдена 2016 / 3 издание
Торговля молибденовой продукцией
Мировая торговля молибденовой продукцией по видам
Отметим, что молибден представлен на рынке в разных формах:
- молибден и изделия из него, включая отходы и лом
- руды и концентраты молибденовые
- оксиды и гидроксиды молибдена
- молибдаты
- ферромолибден.
Объемы мировой торговли молибденовой продукции в 2015 году (с учетом наличия данных не по всем странам) снизились на 23% до 350,8 тыс. т. В денежном выражении указанный показатель снизился на 47% до 3905 млн долларов.
В 2015 году на мировых рынках молибден был представлен рудами и концентратами обожженными (39,8%), прочими рудами и концентратами (28,29%), ферромолибденом (21,42%), оксидами и гидроксидами молибдена (5,32%), молибденовыми отходами и ломом (1,81%). Молибден необработанный (включая прутки, изготовленные простым спеканием) занимает в мировой торговле долю около 1%. Остальные виды молибденовой продукции – менее 1%.
Диаграмма 4. Структура мировой торговли молибденом по видам продукции в 2015 году
Источник: MetalResearch LLC / Мировой рынок молибдена 2016 / 3 издание
География мирового импорта молибденовой продукцией по странам
Можно выделить основных потребителей по весу продукции — Бельгия, Япония, Нидерланды, Чили, США, Германия и другие страны.
Диаграмма 5. Структура мирового импорта молибденовой продукции по странам в 2015 году
Источник: MetalResearch LLC / Мировой рынок молибдена 2016 / 3 издание
Мировая география экспорта молибденовой продукцией по странам
По объемам поставок основыми являются Чили, США, Бельгия, Нидерланды, Перу, Мексика и другие страны.
Диаграмма 6. Структура мирового экспорта молибденовой продукции по странам в 2015 году
Источник: MetalResearch LLC / Мировой рынок молибдена 2016 / 3 издание
Ценовой анализ
Необходимо отметить, что на Лондонской бирже металлов (LME) с 22 февраля 2010 года проводятся торги молибденом лотами по 6 тонн. Молибден поставляется в форме обожженного концентрата партиями по 10 т с содержанием молибдена 57-63%, т.е. 5700-6300 кг. Цена устанавливается за 1 т молибдена в концентрате.
Требования LME к поставляемому концентрату молибдена:
А) химический состав: молибден – 57-63%, медь – не более 0,5%, фосфор – не более 0,05%, свинец – не более 0,05%, сера – не более 0,1%, углерод – не более 0,1%, влажность – 0,1%.
Б) форма поставки в виде порошка следующего фракционного состава: частиц размером более 4 мм – не более 5%, частиц размером более 10 мм – 0%. Поставка осуществляется в стальных бочках, вес нетто – 200 кг или 250 кг. Частичное заполнение бочек недопустимо.
В) марка концентрата должна входить в перечень марок, утвержденных LME. На 22 февраля 2010 года в этот список входят — MOLYMET (Molibdenos y Metales S.A.), MOLYMEX (Molymex S.A. de C.V.), SADACI (Sadaci NV), JDC (Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd), KMOLY (Kwangyang FerroAlloy Co., Ltd.), LUOMU (China Molybdenum Co., Ltd.).
Концентрат молибдена, поставляемый в рамках одного лота, относится к одной марке и производственной партии, а также находится на одном складе.
Поставка товара осуществляется со складов в Роттердаме, Балтиморе и Сингапуре. Условия поставки EXW (ex works). Минимальный срок поставки товара – 2 рабочих дня (контракты cash/spot).
Диаграмма 7. Среднемесячные цены LME на молибден (Ask) в 2010-2016 гг., $/t
Источник: MetalResearch LLC / Мировой рынок молибдена 2016 / 3 издание
Диаграмма 8. Среднегодовые цены LME на молибден (Ask) в 2010-2015 гг., $/t
Источник: MetalResearch LLC / Мировой рынок молибдена 2016 / 3 издание